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一日狂欢，一日沉寂！比特币暴跌10%，美国加密储备难挽市场颓势（转）
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4 d" S6 c* g5 ^) w+ n
比特币始终在“过山车”上狂奔。1 r3 C3 n* p8 j# J& q
, ]* y; O0 f, d0 E3 f4 ^在经历前一日的大涨过后，比特币（BTC）在3月4日凌晨快速下跌，一度跌破8.3万美元，最低至82420美元，24小时内最大跌幅超10%。整个加密货币市场也随之下跌，
) u* x0 J2 W7 b* [
7 A8 Q2 q# r( H* K! K2 g市场恐慌情绪蔓延，据Alternative数据，3月4日，加密货币恐慌与贪婪指数由33降至15，市场情绪为“极度恐慌”。2 Y+ ]7 s5 u+ R" G& ]) c
7 U9 k' w' s' O- a! e$ f* r截至发稿，比特币最新价格为83882.3美元，日内跌幅为9.18%。Coinglass数据显示，过去24小时，全球共有近30万人被爆仓，爆仓总金额为10亿美元。
% V5 k) n& U+ C
5 `' j& v3 ^* t: L1 a“此次下跌反映了加密货币市场的高波动性和脆弱性，短期内恐慌情绪可能继续主导行情。”波场研究员Wilkie向《华夏时报》记者表示，加密货币市场的杠杆交易比例较高，1 E* g) V+ ^' I- |( E! T
4 s/ ?% @0 F0 ^高位追涨的投资者在价格回调时遭遇大规模清算，进一步放大了跌幅，多头头寸的集中爆仓也成为下跌的“加速器”。% l' h8 d/ `: r; N# N" y
, m6 N& f3 H$ ]' U: }0 h, l" M" e0 Z
“过山车”行情多次上演
% h# S: d9 L: H" l* \% y+ i. B* S
, M+ @" L- T" p% C! ^* u/ ]& H7 M3月3日，特朗普表示，他发布的关于数字资产的行政命令指示总统工作组推进建立加密货币战略储备，其中包括瑞波币（XRP）、索拉纳（SOL）和艾达币（ADA）。随后，0 y7 F6 g( i4 D! O0 l( Q( j9 d5 W
: l3 x8 [1 j5 `, m# ^/ u9 ~" V; q他补充表示，比特币和以太坊（ETH）将成为该货币储备的核心。
2 L- j5 Z! M4 P/ v$ a8 ~: p
& U; k1 ] J( w4 J! y' E消息一出，加密货币集体狂飙。比特币重回9万美元区间，最大涨幅超9%；以太坊涨超11%，XRP和SOL均涨超20%，ADA更是一度涨超70%。
) g" T1 Y2 b+ L* {8 \8 ?; W2 g. { F* X" s2 q
对此，区块链分析公司Nansen的首席研究分析师Aurelie Barthere表示，由于建立美国加密货币储备需要漫长的审批程序，这种上涨可能是暂时的。
7 I+ [% c) r8 T" V1 ]& r9 d; I9 K* m& y: A( p2 Y
事实也正是如此，加密市场的涨势仅维持了一天的时间。3月4日凌晨，比特币等加密货币开始集体下跌。其中，比特币和以太坊均跌超10%；XRP、SOL和ADA跌幅均在20%左
C/ {+ _1 w% x0 b1 c" ^
! R* B( ]4 Z: n1 Z: K& q+ j右，此前的涨幅已经基本蒸发。* A/ ^' ]7 ~; g; k+ u
, l+ S2 H# I, \% ~( [9 B
对此，上海社会科学院数字经济学者王滢波向《华夏时报》记者表示，本次下跌的直接诱因是特朗普“加密货币入储”言论引发的短期炒作退潮及杠杆多头清算，而美联储降息
: v8 b& s5 x( o1 H6 F% c8 C A+ v S, {
预期推迟等宏观因素放大了波动，比特币与传统金融资产（如美股）的联动性显著增强，削弱了其独立性。9 E1 a6 H( Y# H) }9 y) x- e0 x
. `+ t! Y* m; Q8 D' r8 ~* n" ^值得注意的是，加密货币市场在过去一段时间频繁发生暴涨暴跌。在特朗普竞选美国总统期间，受市场预期影响，比特币价格从2024年11月初的6.5万美元在不到一个月的时间# y* `+ b! k C$ }" f& g
( n. S" P+ ]4 v
内飙升超10万美元，短时间内屡次刷新历史新高，随后出现回调。今年1月底，比特币再次突破10万美元后，又出现持续下挫，最低跌至7万美元区间。
5 V" r8 I7 T$ S; F4 D( r4 [* \: u4 V& Q
根据Bitfinex发布的报告，比特币在今年2月份暴跌17.39%，创下2014年以来表现最差的一个2月。上周，比特币波动剧烈，暴跌18.4%，至78617美元的低点，随后反弹。与此/ D3 Z6 \) b, _3 Z/ p: F. ~
% \. @/ g, K; a# `8 t! O
同时，比特币ETF的流出量也刷新历史纪录。8 T* w" N2 o% W& J/ [! u
) A4 y/ [1 _7 a/ l( K; U
“比特币价格波动剧烈是市场特性之一。”眺远咨询董事长兼CEO高承远向《华夏时报》记者表示，加密货币市场波动剧烈，投资者需具备风险意识，合理配置资产，避免过度投7 [4 }; @, W, \: X1 Z# A1 _ s
. k( P2 w5 r) E. N( C A资。同时，关注宏观经济政策和监管动态，及时调整投资策略。此外，投资者应选择合规平台进行交易，确保资金安全。; w1 V4 J% _4 k
j- c$ J5 b* Y( t! f
“加密战略储备”面临挑战
1 m1 U( l7 j8 G( Q' x9 l$ ?* X' } e% U5 N, {9 ]
尽管特朗普高调宣传自己的比特币战略储备计划，但机构们却显得十分谨慎。
# [% z4 ]! v' M/ n( }4 v, s* w6 E# T; Q0 c) a
华尔街投行伯恩斯坦发布的报告认为，比特币作为美国ZF“数字黄金”的地位是预期之中的。以太坊和Solana虽然是目前最常用的区块链网络，持有它们的原生资产有助于行业7 {$ w" b. J+ s: I9 Q" j" c
3 J$ u* ]5 O2 \的增长，但主权国家将其纳入储备的理由并不明确。! ]% p6 L9 j* C" y$ R, _
- [" q- w% _' ]9 A. e报告认为，现实的路径可能是，美国ZF说服国会认为比特币是新的数字黄金或全球价值储存手段，金价重新评估或黄金储备再分配是合理的。但伯恩斯坦的分析师认为，使$ ^% t0 @% s, u; _0 u
+ J6 ^, r+ O0 [; S9 v用美联储资金或财政部资金购买其他区块链资产是一个难以推销的方案。
; R7 k. S; U; }( K1 D$ E; w5 d* C9 f9 W) M2 D/ `! f
投资银行TD Cowen也表示，特朗普宣布美国将建立持有比特币、以太币、XRP、SOL和ADA的“加密战略储备”，这似乎缺乏协调，且资金来源不明确。
( a2 _; z1 Q. w" I, [' p2 z4 |0 R/ U5 |$ U3 \
对此，王滢波认为，将加密货币纳入国家储备或将吸引主权资金入场，但ZZ周期可能导致政策反复。同时，美国通过监管和税收强化对加密市场的控制，试图构建“加密美元. `$ W! D1 r. U% p" g: z
/ T; q7 I4 l. i1 o: }. w0 p: H
霸权”，但实质是中心化力量对去中心化理念的侵蚀。
& ^$ K0 e+ B o/ v3 d3 I! p; \/ U8 u) O% I7 q1 {
除特朗普高调“喊单”外，近期，美国证券交易委员会（SEC）终止或暂停了前领导层发起的多项执法行动，也被视为监管向友好发展的信号。
/ o5 y7 P4 [* n5 {' P D, l# d& b6 L. T+ F. i' D
2月27日，SEC与孙宇晨及其三家公司向曼哈顿联邦法院提交联合申请，要求暂停案件，以便探索潜在和解方案。3月3日，SEC已同意撤销针对加密货币交易所Kraken的诉讼。2 }9 `& d5 b, o9 W" y# e
~5 d" C3 w6 Z: [
3月4日，SEC已正式结束对Yuga Labs长达三年多的调查。
- T# q/ S& m# G( C" g& S+ \ v+ E8 l# R/ c6 o+ @
“加密市场在过去几年中，每一年都有主要的叙事概念，并通过优质资产激发市场热情，带动上涨。”Wilkie表示，但近一年多来，加密行业缺乏共同关注的叙事，而此前备受关
' p; q f/ s! ?, ^* u! l5 s6 v& m9 t/ G$ ~9 x
注的连接传统行业和加密行业的现实资产代币化（RWA）进展缓慢，在其他具体应用场景落地也存在不足。他认为，长期来看，若监管框架逐步明朗，如美国SEC加密工作组的2 j5 ]% i6 n, V: X2 S/ c
- a( N& X7 r" J9 h推进且全球经济环境改善，市场或将迎来修复机会。
4 x9 @+ Z9 x* C5 r, U; t/ G% \4 R2 M, B' x
自从现货比特币ETF获得批准以来，加密货币已经与传统金融深度融合，弊端也逐渐显现出来。0 g9 c( F& j% a# {8 g) g& a* [
- G- U9 N) |5 l
“加密货币正从‘颠覆传统金融的工具’蜕变为‘传统金融的衍生品’，这一矛盾将长期存在。”王滢波表示，传统金融机构通过ETF吸走大量现货，比如目前贝莱德持有超30万枚BTC，1 m7 |+ [6 }; ]
1 m' r0 w4 K M# ^% Y3 `; g( O导致市场流动性分层，加剧价格操纵风险。同时，ETF托管方，如Coinbase等机构集中控制代币，这与加密货币“去中心化”的理念背道而驰，并可能形成系统性风险。; V V% J$ `* e
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