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/ B0 s/ \* ?" r1 J0 k* ?) x* K* q) o% D" T" n
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
9 R$ d5 S0 N; x/ e m" C) {5 f1 T$ n5 S/ }( f9 c6 @; [. V+ ?4 \
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。0 M: N1 }1 L# h# l7 X- x9 a0 {1 Z) H% G: c
; |# S0 M: ^8 H9 t
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
5 B' Q2 j, B4 F Z& i
! M4 O, J% B x: \. g/ B @# @ 加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
$ m8 i! T: q! }% T: C& ^/ W U7 {$ N' l% c& c& s
同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。) K, S1 w+ d# `$ t
& P$ b! M% H0 S6 w/ d0 o w! `8 P9 C 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
& y1 x* W6 G# y H2 ?+ |% n' D9 b' s7 I. O" V8 D( S' g
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。2 @& n8 k; l3 }0 u4 {( R
, Z7 d( N! `$ x 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
/ j$ o3 L" b7 n
. L% r% M' r. @) T& @) @3 x" A 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
- ^ g/ ?$ S4 `6 K8 D: x; o- _" G4 m3 k0 G* }* C' a
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。$ d4 y+ X5 [: f! X7 m
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关税大棒难以为继. k* Q9 e" w1 L" L. m
; B0 {/ i$ Z0 H# E) s 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
1 x0 G/ y7 q/ T! O/ W/ h; f: y
' W7 L ~$ ~: f5 s( w0 \何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸* q6 v1 i- N8 A( H5 \2 F
6 C8 e( D4 N4 k* P
议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
& p* B, }9 S0 h# Q& B9 u. S2 S- A# U% o
历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
% o* ~# z- d- R, C% m" U4 K9 v: U
$ r0 }4 x! d; q/ U2 z消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。7 i; _1 g6 w% A; A* c
! @$ B3 a" K- o- A% i7 W) D 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤' Y# ^! l+ G& g# W# P" g2 ^# ?9 V
' u+ ] P. e6 @* B+ x
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
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据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资" P0 W q% u$ J- l. _/ S3 C
/ u% l* v& n6 E本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
# r7 V, _: C4 q: ]0 c! D
6 ^+ o( W& [- P7 P. ~0 l: ~存储的最优解。0 g7 o& ^- R0 }( w; |
$ _$ G* A3 r; B( ^$ ~ 机构‘定投’,政策助攻
4 N+ `- N# X1 @3 T6 k% o% u+ t4 a: G9 {0 v1 ~3 s6 ?
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总
& k- Y$ ?/ w/ s1 i5 v0 D- l6 q0 N1 g& g% w# T
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。 }) S' n' Y# I/ W
8 t8 k& [$ {& L' J6 V" ? 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚+ Y4 I4 @9 [% w* I
/ |& p) ?* E6 l d' s y! [
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿/ b& D @1 U0 y6 e, Q! l
- R+ c& D( ]0 K美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
# H% d+ K4 s8 i# y0 I" p
t- V7 X! k( M: ~4 w L6 _2 H7 O3 Z) ^0 g9 w7 N3 b5 p
美联储会议仍深埋‘导火索’
5 u. y- X- U% N+ e# B& u( ]7 w. y. B* u8 n
尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
: y+ F* L6 n' p# D, g
' E" p% s+ d- P) D8 W2 L基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万
% r* A# j" f0 T+ Q0 M! [) [+ ^
8 Y7 M2 f9 A6 ?5 z( Z% s人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。
. w. Y% s! i" ]. m# i( D
Q5 }8 P2 P x9 }+ C- @ 加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
; F3 j2 @8 T$ ?, u3 \3 a3 Y! [" V; W: a* Y2 T: K u3 X) \7 R2 B
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
1 T4 v) Y% ^/ Q5 n" ?6 ^! G
+ i7 W; ]* A9 e/ e7 \& i" _/ g! n 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见% y/ c5 J, z6 j
" S, v4 x! e( g# L" b的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政: ]6 c: t# h( F5 I) Y
& g" [6 B6 k) e; e策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
" r ?- ^+ w/ C4 e4 }$ A/ c& C+ b0 k/ p4 x
不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
: B. o& p2 _" ~! h9 N
9 M: v! M9 w7 E的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。/ h1 l5 T4 [1 A0 p$ @& o, b# B: W
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