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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点& g3 W" O) x* k) x+ O9 } U
1、宏观流动性
6 s4 z+ E& t' w7 j6 t货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
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2 r9 f3 z6 ]- y7 P7 q. ~# S
2、链上指标 5 R2 Q7 b# x( Z( H: C7 t+ ^
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 : G" `0 s/ z& E8 I, w. e3 G
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8 k# h2 t7 ~" x; Z/ [8 T; c
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
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3、BTC长期市场指标 3 L2 I1 ]+ x2 a* N3 E
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
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5 D Q; K# R6 T
4、BTC短期市场指标
0 `7 I1 A5 ^4 {! \6 `期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 8 s% K! r* M1 u2 m; p1 }/ n
( m2 f; b) _' O0 g# q: z" O, i6 g
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 ' o; a: y# W2 j8 d5 K* v
4 d! N; s) S/ Y' a
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
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4 I+ L: I5 H. b ]" a6 `
5、BTC走势分析
9 Q# q# N t8 b- P. T2 g本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
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0 E6 E, Q% n/ X3 j4 s; ~2 Z) `
6、板块涨跌幅Top 100 ( ]& X6 t$ t* b/ |; B
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
+ _& l. Q7 R$ z8 i
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市场数据- t6 w! p: K$ _3 w" N4 ^8 {, N( d8 T
1、公链总锁仓量情况
9 b1 v1 X& W& L/ s5 J# g* i, g+ S I
+ v S, u1 a; c6 }: M, L$ C
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 2 ~' N G0 w, f2 ^
2、各公链TVL占比情况
# c- e$ U9 }8 k! N
8 i0 V9 W; G* r- w本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
& f* r8 g% x y6 @) L3、各链协议锁仓量情况
7 M! y+ }* A) b K1）ETH锁仓量情况
5 g4 i' y6 O/ j. r# ]
* n3 F, P% h- v' h& N# Q; r7 s3 D2）BSC锁仓量情况
9 q; m! a7 A3 Y E3 ~8 l0 Z
: @* e( E7 J: a# T2 g( y/ t( c3）Tron锁仓量情况 ( {2 E# A6 r& [8 |
- C. @- O* r) f5 P" V
4）Solana锁仓量情况 " s U0 ]; l d0 Q
' q9 w7 Q/ [8 }6 m3 E: Z. m
5）Avalanche锁仓量情况
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8 H2 Y( y3 f% L% |1 I% a6）Polygon锁仓量情况
! l9 @. ]. A' i0 M, U/ c
& ]- _: O# u. `7 m: R
7）Fantom锁仓量情况 % W# g( `8 s9 z! n6 U2 c
a; t |+ }. b9 m8 W
8）本周协议情况总结 : e8 f: f- X# C: j
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ) b) I. Z) R9 e( @: e. c# t
4、ETH Gas fee历史情况 % f! h( ^4 a2 k$ W
* ^0 B& r, u3 K- h J1 t: K
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
- B) l2 o$ P8 E9 Y5 v4 `5、NFT市场数据变化 / G0 D3 {; }- M; \# J4 z
NFT指数市值
! j- ?' K1 I0 l% l
; g' B0 M. T7 k7 A. ?: K* }
NFT市场交易概览
9 _+ T9 n2 c5 G+ n: v' B/ d
8 F# s( V' f; i( ?! [5 Z& k' W: WNFT“聪明的钱”购买排序 " X8 y; P y( a* h4 b+ U9 c+ f
% [5 C$ t& ~' |; o$ S# y6 Y
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 0 N6 v4 Q" D+ l8 l' ~4 b0 r
: b6 y8 |2 w' H) L& ]项目最新融资情况9 C- f1 E# Z+ f4 [; ]
/ a" N) n8 ]6 d9 o# ?
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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