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+ H* Z9 R6 o/ b5 p' F2 \7 e; a+ ]2 e7 R4 w( D! U n
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
9 B. Q1 ^/ e7 X" P4 C4 a' u
) ?+ t9 o% d" _* ?) i0 i& ~7 l: U收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
3 c# k2 v, h7 f( _- H S$ O/ {9 k" P- @' N; N2 d
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
- S5 |* r. {* y" T6 X4 s4 o9 [. }; T: ~
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
9 ?* p* z ^9 Q
7 ~( s: _2 \! O* d同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。# t& U1 w! m# A c9 X+ S5 V& k
' A! a: Y0 d0 Z$ |, \1 F. H- k# p 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
, o" p3 l& t0 J2 S; O! i
$ |; R( u: r5 ]% b' B. V* t3 m 3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。4 x2 @ X. j( o7 T; V
$ [/ d9 {# O- ?8 h2 S t2 O/ c 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?0 F) I! a# i( m0 X' P
7 A. x8 X( _+ o4 I+ H! \/ v9 k6 d8 X |
5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
. O, t8 ^$ o( h3 Y
; f; W. f/ D) s$ Z' ?& |涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。7 ~( c2 @2 [6 L1 K0 Y6 V9 w9 U
- |, g- ] c5 p4 \. @
1 H" z5 ^6 u- P" u& p1 h; f+ @ 关税大棒难以为继
- o) ^) `7 q# R' C* r3 v J6 M- M6 b# m6 A: V* ~( i! D7 T `2 I
中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
, h7 E$ m5 ?- B7 ?7 V
3 `3 D1 H% {; t, ]: Z何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸
9 g$ p& s$ r7 V1 k( ^
4 {$ m3 W7 T6 d |. \2 N0 j2 {: M$ x议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
$ S( @5 o8 t7 H* r, p
( f2 i+ ]) e p" s! _ 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前+ J( V+ y* C. p& n/ i* O6 C
8 i. k: s) A" L) c5 E: I" ]: E7 a
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
4 `0 L1 }! r m" [# W
7 k2 _+ ]$ @; J/ x& A1 _7 F 美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
3 o9 a- a9 `! x9 L `/ c. [1 i9 Y+ ]( {; |) M% {7 M
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
. V$ p, U4 Q2 I P' K% _" q9 R! K3 b, ]. i8 d6 F( N, |. T6 b4 x( I
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资0 w! \! {' f* r: O6 h) U: X0 R7 ?: H
, ?6 \7 E& R6 G. f
本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
/ Y. D- H6 j' S4 A5 X: {* e& c3 i7 ~2 ?) g/ K8 R7 k
存储的最优解。
& M. f" b/ M9 \* P1 h f- y. a' y+ G0 L* m# {
机构‘定投’,政策助攻
: b3 F$ B3 M5 k! i
/ c# Q5 H6 O6 n3 H5 P* h1 M 当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总, d5 i' h4 u) ^" \
! ^7 l% O0 ^7 t! A9 o0 J6 p. m/ e2 E" I
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
, d) B. j' A! ^* Z/ u
# y+ [8 a# z& O# T3 }- K8 W; U 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
/ Q" u4 \9 L. W2 d
0 f0 {, K6 I- t* R/ _ BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿9 a- \& K* a& y* c+ ]) m+ J
, Y) m* `) m9 `/ {+ j% P+ k美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。1 I7 q, q5 k+ b5 N3 |
1 k$ O+ z: o0 y) O$ s- V/ D, Z/ Y6 E
美联储会议仍深埋‘导火索’5 w- R! `! q: @3 h5 O3 A
* p% W3 s3 I! n1 b8 N+ y 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个0 t i+ p+ [9 {- ]: q7 A' w
& x5 ]! g F( `: i3 d4 J基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万/ j5 H; A: L# t5 P+ u4 Q
' O5 J& m& z6 Z$ g/ I$ Z9 ]
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。0 E; n6 C2 y8 x, h! O
8 L. Z( s& k/ |" k8 X! Y 加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );& v. H" a- S; p" U3 x
( Q( `7 r9 |+ D9 ?
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。5 ?" H8 z6 [- F; x3 L l
% `. E) b9 o0 U! _7 U
当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
& A4 B; T" P- x7 }% ]' Z2 P4 h
/ b6 S s7 u- v0 R) @3 J' N* S的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
1 f5 O, D' V' U4 O N
& J4 ~5 W6 f; O; f: I策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
5 u; r8 S) ~. f( q5 z
( R. m+ y3 h) A, \* u6 {2 W8 V. ] 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
! s8 N G! J. c, n! x S, r5 y
3 I( r+ h8 J) X9 ~7 `9 d9 b2 C的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。6 Y% B0 R$ u" F1 e2 F
9 i6 d9 B6 h, C- N9 r+ O
5 w: r9 v3 Z0 J% f( B' i. e
R% C9 e' @- l3 ?9 [2 V" H* l& \ R( \9 v! @3 Z/ i1 W
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