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加密货币市场可能会像旋风一样,但如果你仔细观察,就会发现这几年中的每一年都有不同的故事。2021年是一个繁荣和创新的时期。2022年,/ |) ~% _ Q3 t1 R
) M: h. y5 P: U! m
我们看到了投机泡沫不可避免的破灭。2023年的叙事自然而然地变成了逆风:去杠杆、资本外流、用户转向其他地方以及监管审查的加强。然而,随
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( }: L& V# a! P2 |着2024年的到来,这些逆风开始变成顺风的迹象初现。现在,当我们展望2025年时,今年可能是许多顺风推动该行业进入加速增长阶段的一年。! w, Z3 b% C5 q# L
ZZ和监管变化
1 z/ A, J. e% {7 p1 u+ t: W8 X
. q: r/ H/ E* R" U3 A数字资产的ZZ和监管格局正在发生范式转变。加密货币已成为美国ZZ中的关键力量,我们认为“加密投票”在塑造选举结果方面发挥了决定性作用。
6 Z$ L5 v$ C) e; \/ h" i( a/ g9 S2 Z d' n# O
从数据来看,数字资产行业可以说这是摇摆票,就像资本堆栈中的“支点安全”一样,可能对未来发展产生不成比例的影响。这种转变不仅仅是ZZ舞台;
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在短短几周内,它已经证明是实质性的,为促进创新和创业活力的更清晰规则铺平了道路。
( v, R! j. C& q) n; J6 L! z3 c' W* ^" x, e: k
这种监管明确性早就应该实现。该行业一直在要求制定明确的规则,并欢迎合理的监管。如果没有它,该行业就会陷入一种自相矛盾的局面:像memecoin9 p2 K0 d' F: f/ M
+ k/ o; J5 D& q- X% ?这样无法创造价值的项目几乎没有遇到阻力,而那些旨在打造有意义的产品并带来真正价值的项目往往受到抑制。我们相信,新的综合立法框架将扭转这5 ~# b1 {2 d( b4 l- L
5 s+ C/ s1 S4 e! R& i种动态,创建一个奖励创新和价值创造的体系。3 e s/ _, E9 K( p$ r* [
- C8 z1 E: q }% t7 Q1 ]资本流动增加7 S4 {' s g1 i7 y
比特币ETF取得了巨大成功,吸引了超过350亿美元的净流入,管理资产超过1000亿美元,成为有史以来最成功的ETF。值得注意的是,去年比特币ETF的流 ?$ A p8 o* ]. I9 y# ]7 p6 G
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入量甚至超过了第二大知名股票指数纳斯达克QQQ。
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% {, X b* |# Z. K
+ }1 s% A2 m' V0 i" X/ s1 z, e我们认为这只是一个开始,并预计将会有一系列新的 ETF 推出,包括支持质押的以太坊、Solana 和多资产产品。资本市场也在开放,华尔街银行积极% |/ R+ R# ^; W! m _
& w4 F3 p; f. s. t& T推销加密货币公司,期待一系列活跃的活动。这种新的资本流动和投资者教育将继续推动该行业的发展。+ }+ c7 I' \ [9 h9 H* a& `% h4 {0 _
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基本面改善9 _1 W1 v' R7 L+ l
% `6 K6 O5 V5 R" u$ k4 o t/ F5 V; h
加密行业的基本面强劲。L1区块链的实际经济价值捕获(相当于收入、交易费)现在每年为60亿美元。链上应用产生的年化总收入达 100 亿美元。用户5 n( z% n4 a3 V% l; w8 ~
k" a; a& ?# o参与度在本周期也创下新高,每日活跃地址徘徊在1700万左右。正如我们过去所强调的那样,稳定币正在成为加密的“杀手级应用”,链上转账量和供应量
1 ^% ]3 A, F. ?8 F, P5 J
! F) c! @2 M- I F! c a4 b达到新的高峰,证明了其作为支付和储蓄解决方案的实用性。6 r. z/ u1 W6 Z$ C m, G5 v# Q; K1 r
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我们相信基本面最终将推动价格,并且这些指标的改善(无论是在宏观层面还是在项目特定层面)都应为持续增长奠定基础。. z) v' ^0 r$ F4 i
/ d" Q5 F `: F8 H! {) z合理的政策和商业实践+ z9 Q' z: Y; h* F! J
1 X1 `, @" ~7 d# `1 W& ^% C+ R
监管透明度的提高可能会释放长期受到限制的创业潜力。这个行业一直处于这种模糊地带:如果你发行一种显然没有任何价值的代币,这是合法的。但; K- E }$ T) z8 x7 |
/ |3 t3 M+ }( A' O ` I% F" \9 G/ i如果你试图创造价值并将其与你的代币挂钩,你就会被关闭。这与正常运转的社会背道而驰。资本主义建立在适当的激励机制之上,我们相信我们正在; |! E! {) G; H: U0 `0 l; l
6 M+ `2 V* U0 M8 g! {, y1 Q5 L回归理性的商业实践。0 u0 y# h0 N. u7 z" H7 F
0 d3 A3 z- m4 G6 g
我们的新总统表示,他希望美国成为“全球加密货币之都”。这意义重大,因为过去几年,我们看到该行业的人才、资本和创新纷纷流向其他司法管辖区。% N$ [8 L- s4 ], Z& J }- w, h6 [
5 `) x& x! q* j创新追随企业家,我们现在正在与许多之前离开美国的人进行交谈,他们现在表示已准备好回国。; v+ I: [0 `7 A+ Z) s. ~) G
) V# r* X7 i# o4 m白宫人工智能和加密货币沙皇职位的设立尤为重要。这项任命将加密货币与人工智能并驾齐驱。当你意识到这将是未来几年全球增长速度最快、最令人
9 G* [& q$ w" `4 c+ Q% U) w# x6 ~4 q' r5 C2 S3 z& |3 r
兴奋的两个行业时,这是有道理的。
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) S7 `( `, o# L1 |9 ]( s宏观顺风和未来之路+ N' F8 n1 b+ a: K, e2 Y) c& c
8 `$ P* L; P7 J1 ^8 X6 l# H尽管对利率和宏观数据的担忧持续存在,但退一步来看大局很重要。美国经济依然强劲,尽管短期内利率可能会维持较长时间,但总体趋势是下降的。; g* B: W7 e) c
}1 p; V9 Q, H1 n8 H3 O. S
与此同时,美国和天朝的财政政策都在放松,增加了全球流动性。
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