熊市投资什么好 熊市中看好的8个项目 下

4、Tracer

衍生品元协议

Tracer 是衍生品的元协议。

有这么多可能的衍生产品，Tracer 正在为所有这些产品制作工厂合同(模板)。

衍生品已经是加密货币中广受欢迎的产品，但目前的衍生品协议还没有解锁 DeFi 的全部功能。

例如，dYdX 是一个受欢迎的永久市场，但它是孤立的和许可的。它基本上是一个非托管的中心化交易所，而不是完全的 DeFi。大多数加密衍生协议都是如此。

Tracer 采用衍生产品，并为它们注入 DeFi 的全部力量。

我将Tracer 视为“衍生品的 Uniswap”。Uniswap 可以围绕任何代币做市，而Tracer 可以围绕任何资产产生衍生品。

每个TracerDAO产品都附带一份工厂合同。使用 Tracer 的工厂合约，任何价格或数据馈送都可以转换为期权、掉期或期货产品。

插入预言机 → 生成一个衍生品。

无需许可的市场生成,使DeFi在工具箱中拥有了一个新的工具，而不必要求中心化的永久供应商上市新的市场。如果市场需要，它可以在 Tracer 上实现。

产品#1：永久池

加密货币喜欢永久掉期。永久掉期是一种衍生产品，可让你以很少的资金押注价格走势。本质上，是保证金交易。

但是有了 Tracer，永久掉期演变成永续池，将永久头寸具体化为代币，释放该代币以充分发挥可组合 DeFi 的潜力(这是 dYdX 或其他永久市场无法做到的)。

Tracer最近推出的永续池V2，为池中的代币带来优化，使其成为 DeFi 中更好的抵押品，例如减少波动率的衰减(有利于长期持有!)

Tracer工厂合同

永续池只是衍生产品的冰山一角。未来的Tracer产品包括期权、利率掉期、期货和结构性产品。

每个 Tracer 衍生产品都将附带其自己的工厂合同。工厂合同是个别市场“铸币”的地方。如果你曾经在Uniswap市场上铸币，那么你就与Uniswap的“工厂合同”有过互动。

TCR 管理着工厂合同。虽然每个单独的 Tracer 市场都是为了不受治理和去信任，但生成 Tracer 市场的模板是 DAO 介入的地方。

与 Yearn 管理挖矿策略的方式相同，Tracer 管理其衍生模板。

如果你相信 DeFi 将完全取代所有以前的金融形式的论点，那么很难不看好 DeFi 原生衍生品基础设施，它提供与 TradFi 相同的产品，但拥有 DeFi 的所有好处。

TradDerivatives 市场估值超过1 万亿美元。想象一下当你将金融可组合性添加到 TradDerivatives 时会发生什么。

Tracer 如何赢得代币化衍生品：

1. TracerDAO 的代币化衍生产品通过在 DeFi 中组合，大大提高了资本效率。资本效率导致 Tracer获得TVL，因为交易员只需在 Tracer 内用 1 美元的资本做更多事情。

2. Tracer 的工厂合约使长尾资产能够获得复杂的衍生产品，使其能够获得更广泛的加密社区的市场份额和思想份额(就像 Uniswap 所做的那样)。

3. 元宇宙的波动性变得可控，使 DeFi 金库、DAO 和个体能够在长期的时间范围内思考

4. 现实世界的商品(水、石油、房地产)可以进入全球衍生品市场，创造出不同于 TradFi 的任何新金融产品(短曼哈顿，长布鲁克林!短 2 居室公寓，长单户住宅!短 BAYC，长密码朋克!)

5. 现实世界的商品(水、石油、房地产)可以进入全球衍生品市场，创造新的金融产品，与TradFi中的任何东西都不同(短的Manhattan，长的Brooklyn!短的两居室公寓，长的单户住宅! 短的BAYC，长的Cryptopunks!)

5、Blocknative

前链层的实时基础设施

交易在区块链中执行之前，它们处于一种叫做「mempool」(内存池)的边缘状态，也就是链前层(pre-chain)。验证器从内存池中选择交易，在一个区块中排序，然后将该块添加到区块链。

内存池是一个疯狂、混乱和高度敌对的地方，Blocknative 正在努力照亮内存池的黑暗森林。其产品——gas 检测器已经成为新的行业标准。以前的 Gas 费检测器会查看最近区块的平均 gas 价格，从而估计执行交易平台需的 gas 量。这是通过历史数据来预测未来的 gas 价格，是最佳的猜测。

Blocknative 的 gas 费检测器从区块链的角度来查看内存池中交易的 gas 费用，这是在读取未来数据。

Blocknative 的 gas 费检测器展示了区块链真正的潜力——区块生产者抢占先机的基础设施。

Blocknative 如何在透明度中脱颖而出：

1.内存池区块链基础结构变得与实际的区块链资源管理器基础结构一样复杂;

2.参与者赚取收益(最终使 ETH 质押者受益最多)。

6、Euler

治理最小化的货币市场

Euler 是一种货币市场协议，像 Aave、Compound 或 Rari。虽然 Euler 面临着激烈的竞争，但它也有一些独特的亮点。Euler 将 Rari Fuse 池的资产可用性与 Aave 或 Compound 的单一共享流动性池模型的资本效率相结合。

免许可资产借款或贷款

Euler 允许任何拥有 ETH Uniswap V3 交易对的资产进行借贷。Euler 使用 Uniswap V3 作为资产价格的预言机，使用时间加权平均价格算法。

对货币市场而言，未经许可的资产上市风险极大，我们不想用坏帐做好的抵押品。Euler 治理通过收费层控制这一风险。Euler 模型对借贷领域的资产可用性和资本效率进行了巨大的优化。

改进清算机制

Euler 采用荷兰拍卖式的清算机制。在 Compound 和 Aave 交易中，清算人可以获得一定比例的抵押品，非常大的头寸可以为清算人带来巨额回报，但不利于大储户。

清算成本大多是固定的。清算 1 亿美元头寸的 gas 成本与 1000 美元头寸的成本相同。在 Euler 清算的报酬从 0 美元开始，然后慢慢增加，直到清算人介入并接受这个报酬。这会减少存款人要求的过度担保金额，因为清算罚金被降至最低，从而提高金融体系的资本效率。

Euler 如何在贷款中脱颖而出：

1.Euler 为新资产提供了前所未有的借贷机会;

2.即使已经有借贷机会的资产在 Euler 中也能找到更高的利用率(因此也会有更高的费用);

3.一般来说，更多的资产能够在 DeFi 中获得更多的机会，从而增加整个 DeFi 的净效用。

7. Aztec Network

内置隐私功能的 L2 Rollup

Aztec 网络是一个独特的 L2 Rollup，是作为以太坊 L2 的 Zcash。

Aztec 网络作为 ERC-20 Token 交易和其他 DeFi 交互的隐私屏蔽。一旦将存款包含在一个 Rollup 区块中，用户就生成了一组表示存款 Token 数量的 UTXO 票据。

一旦 Token 进入 Aztec 网络，所有后续的转账都是保密和匿名的。发送方和接收方的身份被隐藏，交易金额被加密，网络观察者甚至无法看到交易属于哪个资产或服务。

Aztec Connect

Aztec Connect 允许用户将 Aztec 上隐私保护的 ZK 资产带到以太坊的公共 DeFi 协议中。

Aztec Connect 本质上是以太坊用户的 V/P/N。与 V/P/N 一样，Aztec Connect 隐藏了交易的发起者，并充分保护了用户隐私，同时通过批量处理用户操作降低了 gas 成本。

8. Disco.xyz

元宇宙和现实世界的私人数据包

Disco 在 Web3 中开辟一个全新的维度。将把金融的元宇宙(我们目前所处的世界)变成有趣的元宇宙(梦想之地)。

Disco 是元宇宙数据包，是储存社会资本的地方。可以存储参与 DAO、参与 DeFi 应用程序或教育课程结业证书的凭据。任何可以验证的东西都可以放在你的 Disco 数据包中，从而成为元宇宙可以交互的对象。有了 Disco 数据包，可以收集所有所代表的身份证明。

Disco 数据包不受制于任何一套私人密钥。可以自由地交换数据包的私钥，解绑与单个以太坊地址绑定的身份，并将其从最大程度透明的全球账本中删除。

Web2 和 Web3 之间的数据层

虽然 Disco 是一家为风投和 DID 提供服务的公司，但 Disco 只是众多公司中的一个产品。Disco 是第一个在 Web3 身份扮演中利用这些标准的平台。遵守该标准的人越多，网络就会变得越大，有点像 ERC-20 和加密货币。Web2 协议也可以使用这项技术。这些技术标准基于密码学，而且由于 VC 和 DID 没有基于链上，所以可以在整个互联网堆栈上互操作。

通过这项技术，我们最终可以将 Web2 应用的权力结构转变为更以用户为中心的结构。

来源：金色财经