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币圈10大机构：A16z CB BN 三箭 红杉...熊市是怎么玩的？
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经过 Luna、StepN 两大市场的热点的崩盘之后，似乎形成了共识：熊市真来了……今天笔者就给大家盘点一下加密货币币圈内顶级投资机构的佈局，看看这些顶级VC们在熊市都是怎麽播种的。（A16z、Coinbase Ventures、Binance Labs 币安实验室、Alameda Research、DCG、Paradigm、Animoca Brands、Three Arrows Capital 三箭资本、Sequoia Capital 红杉资本、Blockchain Capital）
( B) O. r3 j" ~& c* F/ T( F, p如果说前段时间大家还在怀疑牛市还在不在，接下来到底会怎麽走这个问题，那麽经过 Luna、StepN 这两个市场上最大的热点的崩盘之后，似乎形成了共识：熊市真来了……
& v$ y& U0 ~+ t/ Q( z但是，和上一轮熊市不一样的是，越来越多的机构投资者将目光从传统金融转向加密金融、从黄金转向比特币，机构对加密货币的採用也开始加速增长，加密产业的总市值大幅上升。 ! a% F4 M; t" k: L e' P
今天就给大家盘点一下币圈内顶级投资机构的佈局，看看这些顶级VC们在熊市都是怎麽播种的。
3 N' L4 u9 Y% b7 B1. A16z（Andreessen Horowitz）
$ ?# G$ M) J, |: J5 k, ]a16z是一家美国私人风险投资公司，成立于2009年，由马克·安德森和霍罗威茨共同创办。马克·安德森（Marc Lowell Andreessen）出生在美国爱荷华州一个普通家庭，9岁开始接触计算机，在图书馆自学Basic语言。1992年下半年安德森已经熟悉因特网，1993年他同吉姆·克拉克一起苦干六星期，开发出UNIX版的Mosaic浏览器。这是第一个被广泛使用的浏览器。而另外一个创办人霍罗威茨（Ben Horowitz）也是美国人，1966年出生，是一个商人，投资人，博客撰写人和作家，同时也是一位高科技企业家。 1 G5 Q& y. W0 a* n) |5 S
a16z从成立之初就自带话题，先后投资了Twitter、Facebook等一众知名项目。它像一匹凌厉的黑马，凭藉著大胆前卫的行事风格、不拘一格的投资理念以及投资史上的辉煌战果，在前一个十年成功跃升为硅谷创投产业的传奇。
% D+ p0 k; U! G之后a16z入局加密世界，在绝大多数人在社交平台将BTC视为“庞氏骗局”时，a16z以2500万美元的B轮融资领投了Coinbase这家公司，当时这家公司只有八个人。在往后的七年裡，a16z先后8次投资了Coinbase，最终成为了Coinbase上市后最大的外部赢家，现已成为了加密货币投资的风向标。 . J9 h1 _; v$ C2 K: t P
目前a16z已经投资了9个国家的43个项目，包括Coinbase、OpenSea、Solana、Uniswap等明星项目。
8 _5 I/ o; d- o. D) E' v+ D区块链和加密货币成为了a16z投资战略的基石。目前a16z在区块链相关项目的投资已横跨交易平台、NFT、DeFi、GameFi、稳定币、Web3.0、DAO等领域。
+ T7 ?, w3 T% }3 ~0 N+ a不难看出的是A16z投资的项目与很多优质的区块链游戏都有关联。A16z投资论点是“游戏将在定义我们在下个世纪的社交、娱乐和工作方式方面发挥关键作用。”
, m7 q. a: }3 U' F) a& c看一下a16z的游戏投资组合，虽然其中大多数都是未上线项目。并且也投了很多WEB2的游戏开发公司，但由传统开发公司带来优质web3游戏，会更好的让玩家有游戏体验感，而不是单纯的play to earn。 $ j* y: A( j$ t7 t! N+ g% t
2. Coinbase Ventures
& w1 j" K. L# E3 N, _5 CCoinbase Ventures是加密货币圈子很火热，它是Coinbase旗下的投资部门。该公司成立于2012年。截至2021年3月，Coinbase是美国交易量最大的加密货币CEX。2021年4月13日，Coinbase在那斯达克上市，成为加密货币产业在美国首家上市的公司。
: e! k& U; P; j/ s& h7 g创办人是Brian Armstrong、Fred Ehrsam 和Olaf Carlson-Wee，初期该公司裡仅有这三名员工。最开始是Brian Armstrong读到Bitcoin 白皮书对此萌生兴趣，觉得这项技术很酷：“这一份全球去中心化协议，不仅能传递信息，还可以传递价值。”所以他的第一个想法就是要做一个Bitcoin 託管钱包。之后这个想法变成现实，并获得了一些种子资金。于是coinbase诞生。 2 f( j. k& d* y$ _% U% U$ F" C5 b! v
而Coinbase Ventures 于2018 年成立，旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期阶段投资。
' d# \/ {, y1 Q4 U' E8 ]4 [0 n1 @Coinbase Ventures 在其存在的四年中支持了超过150 多家公司，其投资组合中的知名公司来自整个加密生态系统，例如资金充足但受到监管挑战的BlockFi、 NFT)市场OpenSea、数字收藏品制造商Dapper Labs、区块链初创公司StarkWare，以及还以13 亿美元的估值为其加密税务软体TaxBit 筹集了资金。
n8 u+ i& z& i0 X$ A; |2 p8 hCoinbase Ventures 和其他投资公司有比较大的区别就是Coinbase Ventures 根本不像一家公司：因为它没有固定的基金规模，且全职员工数量为零。 2 I& ], N( J, S1 k
根据Coinbase 总裁兼营运长Emilie Choi 的说法，这是故意这样设计发展的，并且想以此证明 Coinbase 希望帮助实现金融去中心化未来。
- _* N2 {5 n& ]6 ?* m( _ Coinbase Venture COO – Emilie Choi
1 u7 m" s: B& `' q' e3. Binance Labs（币安实验室）! E0 P t) y- Y I2 s* o6 r
Binance Labs是一个有社会影响力的基金组织，旨在为区块链和加密货币企业家、项目和社区提供孵化，投资。Binance Labs 的使命是解决对生态系统最重要的问题，并改善世界环境。它成立于2017年，在近5年的运营过程中，Binance Labs在全球25个国家投资了超过170个项目，Binance Labs也是目前交易量最大的中心化CEX。他们不仅关注产业的利基市场，还关注加密空间的每个角落。
7 Y8 L0 |& T( Z; W* yBinance Labs的创办人兼 CEO 赵长鹏，被称为“CZ”。他经常在Twitter上发推文谈论与加密世界相关的东西，人气很高。他有很多标籤，比如他是加密世界中最富有的人之一、他点燃了许多新的加密趋势、他在推特上有超过500万粉丝等。 9 g! A* y; y! F1 D& g
另外一个Binance Lab的共同创办人兼CMO何一，她经常监督风险投资部门，并负责Binance Labs的营销工作，为提升Binance Labs对顶级中心化CEX的影响力做出了很多贡献。
$ g& {$ f/ V: B5 y! R) h2 bBinance Labs投资组合非常多样化，它的范围包括从最基本的加密乐高到最新的NFT / Gaming / Metaverse趋势。 2 E0 i/ M5 x* k @# b' D& j; {
 币安实验室（Binance Labs）投资组合
( X/ q+ c J5 {% A! D3 }! p5 ?在2021年Binance Labs有被称为趋势创造者，CZ促成了多项早期投资引领潮流，比如NFT，GameFi，元宇宙，Web 3.0，DeFi等。目前Binance Labs正在向NFT，Metaverse和Web 3.0平台投入资金。Metaverse和Web 3.0是加密世界的下一个目的地。 # z q' Z! Z/ b. H, V3 B
7 `5 i4 k. z) {2 q5 H% d
之前投资的大多数项目都是基础设施项目，专注于区块链平台、区块链解决方案和金融项目基础设施。如Terra，Polygon，Kava，Elrond Network等。大多数投资项目是在Binance Labs Launchpad获得社区的支持和关注。虽然Binance Labs也投资了其他区块链生态系统，如Cosmos，Solana等。但是许多项目都是在以太坊上构建的，在这个最大的智能合约平台以太坊上投资了许多项目。
) O$ L! X6 g, H: d7 y$ f! Y因此，自2017年以来Binance Labs的投资组合包含大多数基于以太坊的项目。 \! w" g( ]3 S' W1 w& f! h+ \
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