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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。$ Z* |1 j$ p/ }
0 P" j/ z) D+ C8 V
多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。
m+ W! J4 v9 A5 Q& O7 U" N5 R/ r: s* I; _
6 s2 m7 E3 D/ R# w% n: b3 w6 E. C数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。2 h4 K. ~3 U9 f( I8 @. R0 e
* }- h4 c4 v- ]4 q5 u
MarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。- A; @) K+ L; ^& [
}! j5 k3 N5 a1 |6 h( F ~8 H
尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。: h0 k5 O8 S: C8 R% l
7 v0 @2 d' \" g( s6 I' [$ Z. r
不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。& p1 S! s7 g$ X
1 g& ^% a/ ~& w+ G/ P) C2 D) U今昔对比
0 |* ]5 S- {9 Y% U @长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。7 z ?1 \/ e/ ], U( V1 Z5 R
" ?7 c4 t% y! s4 E% J& H! _- E具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。
* y0 B* Q2 a9 W) o% W( P8 c" A4 z
8 e+ \6 E1 U; Z10 万美元关口的意义
* L1 ~& o- m, @! c* F* g2 I9 _) u与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。
0 \, c7 v ?' \6 ]* m/ p3 T/ e8 \) f+ M. V+ d- ^
「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」; E. f- f% P: V+ F
6 n; W/ C$ K$ r- @; h$ d6 I
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。! D, ~3 Q5 {) l
0 ]" [4 d# t% G( a7 m; q4 l4 ^2 n% C
潜在警报信号
/ @' q$ n- a: R4 {' N5 a) r不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。
6 | J0 Z5 c& v5 }) X0 a1 y3 e' y9 }. `
投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。
# z& {. b; w; H7 \1 `5 @
5 g( ?" g2 P( x过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。
2 d" ^( {7 c6 G3 T
, v3 w: m- e* {* X近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
6 A" _9 ^2 x; ^; i2 d, r% e6 n8 {! I" d2 A1 ~9 [
雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。
4 u' t+ @' u. H; T1 \: a4 o) } t1 |$ U) E/ Z- V! y1 Q
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。8 G+ J5 I6 {/ H; s4 a
0 y1 t2 ]9 @( b( H8 ]% v3 B
塞勒仍在增持
6 J( S" C- S. t8 S' Y0 m- J尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。# a3 M; [, Z* \- Q Q* e
( t3 w, n' o, {% G6 @6 [软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。
- B$ O% V6 U2 m4 @1 f; C5 y7 f
% W% Q3 f: s4 R6 F- S6 G截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。
( c7 ?2 U+ Q, i- f( o0 {/ F7 @, c! y- G
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