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2025 年 7 月,加密市场再次燃起牛市火焰。
* R( j) g! Y2 k# v7 i+ o n; N0 f$ q' W
与过往的牛市不同,比特币等加密资产与美股在这个周期开始深度融合。就在所有人把注意力投向 Robinhood 的美股代币化时,一家沉寂多年的老牌交易所,正悄然推开资本市场的大门。 G, l2 R7 n6 a7 ]6 B
1 x9 U' @' s$ R0 \这家交易所名叫 Kraken。$ ^( n7 A) h' I# f. P, b
+ O- G7 B; w$ H2 `9 g
它曾被称作「加密界的老大哥」,安全、稳健,却长期隐匿在巨头 Coinbase 和 Binance 的光芒之下。在中文社区,它长期被打上「安全出金渠道」的标签,此前一度低调到几乎被遗忘。* w# }- J! j7 R% y' j
" q. ]/ [, s5 f7 I+ W
如今,情况变了。, A, v+ F- ^& |# U
: L" m+ q4 b# |' A1 L* s0 D
在 2025 年第二季度的 Kaiko 全球现货交易所综合评分中,Kraken 以 89 分位居第二,仅次于 Coinbase;季度收入同比增长 18%,交易量达到 1868 亿美元;推出 Layer2 网络 Ink、股票代币化平台 xStocks,并购 NinjaTrader …… 沉睡多年的海妖突然翻身,在华尔街引发震动。( ]; |5 Z( x$ {6 v0 [/ J
- F* m7 U( e' t1 v& K, s. T7 月底,Kraken 以 150 亿美元估值筹备最后一轮融资,为 2026 年 IPO 做准备。$ C; u5 n+ m) p% H
2 `" y, A' M$ n( c9 ?8 U从「极客圈的老实人」到「下一个加密独角兽」,中间隔着一场持久的内部斗争,Kraken 的故事是一段长达 14 年的蜕变史。
; w3 O3 R& u- B# `: G/ m8 j! i" p% ?! ]3 N; T& _3 `
从卡牌倒爷到交易所创始人0 g' i: W" s# D2 `! H( V& ~
90 年代,Jesse Powell 只是个沉迷《万智牌》的少年。
! C: i/ H0 E' k2 p! u \# ^0 F q- p7 c: ]- |; N4 l2 i
与其他热衷对战的玩家不同,他更擅长在卡牌市场寻找套利机会——那是他第一次意识到:「任何有价值的东西都能被定价、交易。」
8 h# P. ? C9 v- ~
0 b/ q" B' o; M# U! i: {千禧年后,Powell 在一家互联网服务提供商做技术支持。在线游戏《Ultima Online》在办公室里流行起来。) \# A6 U0 A4 e" c& a f* L
% [) H! d; R% K+ @8 ~) `这是第一款带有真实货币交易元素的大型在线游戏,一座虚拟城堡能卖到上千美元。用虚拟物品换取真金白银,这让 Powell 看到了「现实资产数字化」的雏形。2 y) q# L# v% M: B
7 R R- Y3 h) K5 n" ~0 G
不久后,他迷上了《暗黑破坏神 2》。最初,他只是打怪、卖装备,普通玩家每小时赚 25 美元已经算不错。但 Powell 很快发现了更高效的套利方式:用 5 美元的游戏金币换取稀有物品,再在 eBay 上以 30 美元出售,每笔交易实现 6 倍收益。这门副业后来扩展到 20 多款游戏,演变为一个小型虚拟货币交易帝国。
1 V' H# B$ W1 J5 @5 q8 o8 m( z* u0 D1 o/ }8 @& f
Powell 后来称这段经历是「加密货币的前奏」。2 S. `4 f: s: ?' X# c. C/ [
3 V' {& c. h3 d' C
2010 年,比特币闯入视野。
, Z4 {! Y$ f8 L, [' @- b2 p1 ^- s6 H$ n' U2 V
Powell 最初以为它只是另一种「魔兽金币」。但很快他发现,比特币解决了虚拟货币交易中的核心难题——退款纠纷、交付难、跨境支付贵……比特币的去中心化和低成本交易让 Powell 意识到:「这不仅能改变虚拟游戏经济,甚至能重塑现实中的金融体系。」
* R5 i0 m: i) E' r1 }
' {7 @( x) R$ W9 H4 F- m, q% j% s一年的时间,他从虚拟游戏货币商人转变为比特币爱好者。
) N w( F" X, U3 L& m2 }" J# N) r6 q" {
2011 年,当年玩《万智牌》认识的朋友邀请他参观当时全球最大的比特币交易所 Mt. Gox 办公室。与其说是参观,倒不如说是专程来解决问题。
: D7 X: p, ]5 F4 U6 s
" k) X6 E, n2 |; D( P# g+ _那次拜访中,臭名昭著的 88 万枚黑客盗币案爆发。Powell 花了大约一周半的时间帮助 Mt. Gox 恢复运营,也是在那时直观地看到了加密世界的巨大风险:3 ^3 ^) N- i: q5 A/ D: v
! |# Z8 I- v% S2 {" U
「如果加密货币想进入主流,它需要一个更严肃的玩家——安全、合规、能赢得监管和用户信任的交易所。」
- M/ ?7 Q% F* z4 m: B- d; U9 L: P5 [; ]6 {; [
同年,Jesse Powell 和技术合伙人 Thanh Luu 在 旧金山正式成立了 Kraken。9 d0 b3 V) a9 ^2 S
. {' S) e4 ~, n; L与其他追求速度的创业者不同,Powell 花了一整年时间组建安全团队、通过第三方审计,并首创双因素身份验证 (2FA),成为第一批能公开证明安全能力的加密交易所。8 \& x: l) \$ {8 X2 N. R" m
k0 c% k. G, `随后的十年,Kraken 都走在慢节奏扩张的路上。 _2 e* |4 G) q) d3 n: y& k2 c* \
/ y& Q( @) R# ]1 ]
2013 年,它成为首批获得日本金融厅许可的海外交易所;2014 年协助处理 Mt. Gox 倒闭的资产清算,进一步树立合规与安全声誉;到 2020 年,已在 200 多个国家和地区开展业务,获得美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等多国牌照,成为全球最全面的合规交易所之一。
1 e: H" C$ p4 {. J- X; `+ x4 d A
稳健扩张的铺垫已经做好,Kraken 只差一个契机转身。
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. g' O. _! ~ M; C( ]老牌交易所的蜕变
- O* c b( f5 C长久以来,Kraken 被贴上的标签是「老牌、安全、低调」,然而这个标签的背后则是,「古板、陈旧」。
- f+ d$ {% z$ U) T( Q1 w+ X- `' n, v
在中文加密圈,它因为可以快速将稳定币 USDT 交易为美元、欧元等法币,从而长期被贴上「安全出 U 通道」的标签,在大众眼中,它像是一家老派银行:稳定可靠,但缺乏品牌锋芒,也从未引领叙事。8 i& ^! Y* e w1 n8 z& ]: B
6 }' [) U0 }3 s" ]% k& K
反观同在美国的 Coinbase,却如同加密世界的「Apple」——光鲜、易用、无处不在。7 s8 R$ T3 N' }% i8 v% x
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它擅长营销,从 Coinbase Learn 教育内容,到 2022 年超级碗广告、NBA 合作、电竞战队赞助和明星代言,逐渐成为美国人心中加密资产的代名词。3 h; O, e6 m0 a* H" s
5 n* A e- S. _7 o* o
相比之下,Kraken 的前十三年更像是一个技术宅的自我修行,如同「Linux」——强大、专业,但长期活在极客圈子里。
( `* K( K: x' Y1 J8 W0 u1 t( C' q, U4 M) N' m. F* R
社交媒体数据或许更能说明问题:在 Coinbase 的 X 粉丝已经达到 650 万的时候,Kraken 还在 160 万徘徊。
* X) d5 P% t. K% P- s1 S2 F
; a0 ~. |& d7 i5 `: e n" c4 o5 o# g" t& ?: L9 ?; Z% K
然而,这一切在 2025 年被彻底颠覆。2 t& @5 B# I; J
5 u* \7 y: L# Z+ k) O
Kraken 频繁登上新闻头条,老实、隐形的形象不复存在,取而代之的,是一个活力四射、动作频频的加密大作手:
" F; C+ L9 \5 t# E; A: U3 R' ]6 ^+ p# x$ w3 ^5 Z5 ]
· 股票代币化(xStocks): 通过与 Backed Finance 合作,在区块链上推出代币化股票与 ETF 交易,涵盖苹果、特斯拉、英伟达等 60+ 美股资产。
* q7 ]7 G; \' `) v
: O' d" ^9 P! y/ ?. j4 w& \5 X* ~1 j· 传统金融并购: 以 15 亿美元收购零售期货平台 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易。
3 e3 q3 ], |8 n) Z9 T
2 H; m" q+ s4 w! w5 U" c8 `* c6 `· 稳定币生态: 战略投资稳定币发行商 StablR,推动 EURR 和 USDR 的全球化应用。
0 h4 k9 D" G/ H- [6 |& m
3 Z) R9 U8 J5 ~0 w, `· Layer 2 生态 Ink: 打造自己的区块链网络,布局链上金融基础设施。! m* S8 F+ H2 R: \8 B5 G! ~* {7 K
" v/ k1 N$ q5 x9 t8 v5 ?) m, \
· 机构服务:Kraken Institutional 为对冲基金、ETF 发行商提供全栈数字资产服务。/ S- R/ r1 K( T3 V" m5 e9 R; q
; l8 q9 u Z1 o @$ p营销侧的转型来得更早一些。从 2023 年起,Kraken 也开始补足自己的品牌短板。6 ~1 e/ I% H) a- w0 ]! i8 R9 n
' _8 R1 a3 j8 Y8 `. ~2023 至 2025 年,Kraken 踩着末班车赞助 Williams Racing F1 车队,刷足了品牌影响力,随之推出 Grid Pass 数字收藏品(NFT),通过赛车赛事的全球直播吸引高净值人群关注。& ?( Q+ Q% L$ Y% T' L
* P2 v1 n( w+ x2 a$ L$ \. o! i+ `
2024 年,Kraken 先后与英超托特纳姆热刺、西甲马竞、德甲莱比锡 RB 达成球衣赞助合作,让 Kraken 标识出现在全球体育直播画面。+ t$ m8 [+ Q. r9 i* q! W
' i5 b, E. l% ^ c0 ~Kraken 品牌和业务的双双觉醒只是表象,改变的根本,在于危机。5 [' U S" l1 J, w5 S* Z! p: G) x
4 x1 D/ X4 F1 @+ K0 g/ u5 p2022 年,Kraken 爆发管理层危机。" m, I. B: K0 [' C
K) N3 M6 N- t- _$ _时任 CEO、联合创始人 Jesse Powell 因其强烈的自由主义文化理念与团队价值观分歧,引发内部不满,团队动荡。前 CMO Matt Mason 入职仅一年,于 2020 年 2 月突然离职后,职位一直空缺达 2 年之久;产品主管四年换了三任;自 2021 年以来,首席商务官一直缺位,后来索性直接取消该职位……! a/ T; {; J9 Q6 J9 b/ V' M7 t
8 X/ p9 k: @0 Z# L管理高层持续空缺、团队分裂,创始人 Powell 选择于 2022 年卸任 CEO,转任董事会主席。; \& w' t5 N: ]9 H9 W' f
# G* X# g5 m# x! D7 ? \' m
这一变动既是权力的交接,也是公司文化的深度反思。) E) n$ `! H1 ` t- ^
4 \6 f( \2 S9 o( Q: y9 {& s$ }1 Z6 I
自此,Kraken 走上蜕变之路。4 J. f( p4 g2 @8 C+ U
' p" y2 b" T9 X. g* j, z9 J* }( `同年,Mayur Gupta 入职成为 CMO,首次用全球化品牌营销重塑 Kraken 形象,体育赞助、NFT 收藏、内容化传播让这个「技术宅交易所」第一次与 Z 世代对话。* q7 a, Y0 Q( k. p* N
" I! A; d0 }: k- W0 B他主导采取的一系列营销策略后来获得了市场认可,被 Business Insider 列为「2024 年最具创新性的 CMO」之一。' L: `2 {& f8 }; e9 P
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更重要的业务改变,发生于 2024 年底,Tribe Capital 联合创始人 Arjun Sethi 加入 Kraken,出任联席 CEO。
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值得注意的是,Tribe Capital 是 Kraken 的第二大机构投资者,创始人 Arjun Sethi 在 2020 年进 Kraken 董事会,在外界看来,这也是一次股东自救。% F0 l: Y2 `4 p( ?
' O6 V) n1 R( S" z硅谷 VC 出身的 Sethi,认为 Kraken 必须完成一次身份升级,关键词只有一个——「破圈」。
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从单一的加密交易所,转型成为全球数字金融平台。
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5 x+ k" W; s- J' u# L在 Sethi 的主导下,Kraken 推出了股票代币化交易平台 xStocks;收购了 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易……" I' j4 h: U0 B$ w+ }
# R* z0 q: D9 d) |; V/ vSethi 表示,「我们对未来进行更多收购持开放态度」。
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0 V) G4 B3 H4 c这位联席 CEO 认为数字资产「潜力巨大」的一个新领域是企业财务管理,「许多上市公司和私营企业都在探索持有加密货币」。
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如今的 Kraken,走出了曾经的内斗阴霾,不再是那个沉默的海妖。它有了新的声音、新的品牌、新的故事。3 ], ]0 s2 T0 P& z6 R7 b
- _( L5 J; t) V, s' |7 q8 p它不再满足于做加密安全港,而是要构建一个跨越加密资产与传统金融的桥梁,甚至成为全球资产代币化浪潮的核心参与者。6 T) M- Z/ q! g1 r. R& C, j+ `% w& m, ~
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这个拥有 14 年历史的老牌交易所,开始以全新的姿态,冲向 IPO 舞台。
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. ]" Y/ x @0 \走向 IPO4 a5 K& Q$ n% L# O
2025 年 7 月底,据 The Information 报道,Kraken 正以 150 亿美元估值筹集 5 亿美元新资金,较 2022 年的约 110 亿美元估值上涨 36%。
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! S q. n0 c+ a' B: G' p8 H7 I+ Z根据场外股权交易平台 Forge 的数据,Kraken 股票场外报价在过去一年已上涨逾 2 倍,目前估值突破 100 亿美元。
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此次融资被业内普遍视为 IPO 前的最后一轮冲刺,预计 Kraken 最早将在 2026 年第一季度登陆资本市场。( ^- D0 E. |# l# H( P; Q
: W5 A0 V6 I; Q: X- _$ b& {4 y- \对于 kraken 而言,这是绝佳的政策窗口期。
8 g. ]/ ^0 o% N# v2 q4 Y% {
) W O) M$ i2 {) [% f1 V2025 年 3 月,美国 SEC 撤销了对 Kraken 证券违规行为的诉讼;同年 6 月,Kraken 获得欧盟加密资产市场(MiCA)许可证,实现了在欧盟的全面合规运营。
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7 j _- d( U2 R* E) W这一切离不开特朗普对加密行业的友好政策,也离不开 Kraken 创始人对特朗普的提前押注。
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2024 年 6 月,Kraken 联合创始人 Jesse Powell 以个人身份向特朗普捐款了价值 100 万美元的加密资产,大部分为 ETH。在特朗普推出 Meme 币 TRUMP 后,Kraken 成为首家上市 TRUMP 代币的美国加密货币交易所。
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" q# N' `! X) E# C除了政策助力,Kraken 在业务运营和财务数据上也展现出强劲势头。* E S* I( P: o1 {
& l( F' s' w$ ?' K从业务面看,Kraken 的收入结构多元且仍在持续丰富,主要包括交易手续费、Staking 质押奖励、杠杆与衍生品服务、以及 资产托管、OTC 撮合和机构定制化工具,其中交易手续费是核心。- N) x( Q* C3 u
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2024 年 Kraken 实现 15 亿美元收入,22025 年上半年则分别录得 4.72 亿美元和 4.12 亿美元的季度收入,同比增长 19% 和 18%。调整后 EBITDA 分别达到 1.87 亿美元和 0.80 亿美元。
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- C" s0 u; Q; M8 ]8 F2025 年第二季度,Kraken 总交易量达 1868 亿美元,同比增长 19%;管理平台资产 432 亿美元,同比增长 47%;总客户数超过 1500 万,支持 200+ 数字资产与 6 种国家货币。+ c- _: A8 T$ o2 S
! ?3 b* Q0 K# C2 Q n与 Coinbase 相比,Kraken 当前日交易量约为 13.7 亿美元,约为 Coinbase 的一半。但 Kraken 正通过差异化的业务叙事走出独立路径。5 k, q+ A. b" P G. s5 l
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首当其冲的是,股票代币化。
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+ o9 K3 d- g, s! M O TKraken 是股票代币化的最大推手之一。在与 Backed Finance 合作推出的 xStocks 平台上,包括苹果、特斯拉、英伟达在内的超 60 只股票代币已上线,为非美投资者开辟了购买美国上市公司股票的全新入口,且 24 小时全天候可交易。用户也可将 xStocks 用于 DeFi 抵押、流动性池、智能合约调用,这是传统证券交易无法企及的成果。! `. \5 s0 l$ _, {- v
5 o$ k$ K! c) z7 o! w未来的 Kraken,身份已经不局限于交易所,更可能进化为 「Kraken 银行」。
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3 ]: e6 ?& H7 w早在 2020 年 9 月,Kraken 就成为美国首家获得怀俄明州特殊目的存款机构(SPDI)银行牌照的数字资产公司。这意味着 Kraken 可像传统银行一样提供数字资产托管、美元存款账户、24/7 结算服务,但需要采用全额准备金制度,避免部分准备金带来的风险。
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未来,Kraken 官方计划推出更广泛的金融产品,包括面向机构与个人的借记卡、对接加密钱包的移动银行产品、财富管理与支付解决方案。5 a- Q$ j0 K, E: v' u
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其官方公告中,搭建未来加密经济与现存金融系统的桥梁之思念念不忘。一切正如 Jesse 忆及 Kraken 创立之初那句话的回响:加密货币要进入主流市场,需要一个真正严肃的玩家——一个能够稳健运营、与监管机构和执法机构合作、向银行解释加密货币的人,构建从传统系统到加密世界的桥梁。
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NFT这个高级品看着还是很高端,可是我却没有这个NFT。 |
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