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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
9 M- D9 J' m) s# H; y$ `6 {) ~# }7 N- I
# |* r6 U% l J" s3 D" }# V# [4 P* P; a
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
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$ z& X$ F& x2 G& j0 x+ B0 a; T# n- b5 _8 s
" n0 k/ F/ W$ f. d
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。/ g7 ~" }+ n0 K6 x1 e: \5 b
* P) r1 K5 E) z+ P! {, d0 Z
3 }+ N H" \( G$ z: r# s
) f$ F5 ^- H' b: C: A- I$ ~项目简介
6 r. [/ k# @0 `+ G |9 i6 a
& b' N) W; u# W5 r: D
, }+ v3 n P$ q- VWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
* o: L4 N/ S2 ?) K) [3 U0 H3 n; h' Y; l4 m0 Z, v
% K1 i1 ]) U {$ @8 h
2 S7 s) K) U* k
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
8 S' L0 [; H$ ~3 V0 x+ C( J
" ^' v/ D$ K% U/ b
* |7 Z3 H8 R9 P4 c6 r, e3 Y
3 z" |! q( S2 X! g& U; _: F& eDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。" }/ s/ n0 k2 H. q; m
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
$ i, Y, Y* K# d+ v) @* F与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
( q3 w( Z2 ]/ I/ u1 q+ s. S: k$ a1 b) P' }3 v/ A0 B7 |# p
4 Q' d; u: W+ u n: \, L: m
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。% X! L3 _! p5 X% Y5 H V7 D& x
, E# o' g3 c3 v
- @1 R+ [% v/ r0 k Z! L" e/ E, [4 d7 a: y d B
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2 L, Y& |# W+ I% a2 w* w. V2 ? N+ d& I" f ?
% M% E z3 C: s: d6 c# L
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币; _: C/ L! G' S+ a
7 O" v7 j9 W( \+ z* q& S& w2 m5 q( M; r6 @( n
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
. D* Y! p6 X# H n4 F8 r
' n2 } v% H2 X5 |
/ M( c7 U q d: ^6 @; i4 `
3 N5 y+ ?7 ^4 M5 ^' L9 c3 B6 yWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
; a8 k" j2 \2 F K
' M* E" F m+ H; A/ x3 R% v8 h5 e( H1 y+ Z' Q" V+ t
2 c, F% K, x9 w# w' [2 `
流程如下:5 Y( Q# Q( @- s0 r' |7 A
A6 f: {( C8 G. e! [
- C) Z, b9 t$ y9 @6 }% p
! X) {9 i# r* L7 Q3 ]
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
; S0 x9 A# C L& K) n9 Z L! N$ |7 A5 m+ l: e) G c
! y- ~5 \) _' V1 }) }1 k3 _0 R; G5 w' C& P0 {+ t( B8 f8 m9 m
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。4 B4 z* o# S" f' Z- \# o
+ k4 o+ o9 H/ W* G$ W& c
3 |6 ?; \- B( k
3 j( i$ @; y- k9 h1 E
) p) \5 p2 J u+ j+ h8 T, \& N6 S1 P6 O5 |- z9 P
/ v6 {3 ?% y/ N9 @/ @2 `6 d- l [& I; A! |
代币流通
4 f; G3 a- \ B3 k6 R' I! E# g1 x- }
4 e; |9 |1 y, g. m' w
日期:2025 年 9 月 1 日: E$ J1 u5 b$ e h4 w- a$ z4 b/ ?- C/ p
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
& {+ R) Z P9 |$ B; [% s& P3 U解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
4 u" k" k7 w4 Q' q3 s1 v* G供应量:5% 的流通供应量
6 d& y" _" l4 ?
; _ E' Y2 ]' a9 @6 M' ~) G
6 S- G* E; x7 W! h& y* E, V* n7 m期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
6 J( ~) F1 b6 ]: X4 d0 f0 [2 y9 e2 X! v
9 w' D- E; g0 R5 _
: k4 w% E- J+ m$ z' o' e, Y
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
! R" ~( }2 @+ J3 M0 w) p& ?! m8 T$ x @3 ^/ H. E/ [) v
; z* m; o* O; G9 R: `
. p# _$ F: B6 h3 w c+ m A, g X
投资机构和合作伙伴* e1 i2 Q- j1 ? m& I) k
4 i5 e4 k; g7 G# y9 K0 A& @
9 z) v" q. g- w" g! `
主要参与者已经入场:) _$ [ I& z. T' S) o2 U: e" b
$ l4 j# G9 N, h$ e( V& ~! v( h) {3 O8 J, ]
) ^- X0 z% |8 G) u5 xDWF Labs 以 0.10 的价格买入。
4 k! [9 }: K& h, h( BAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
+ F: l) d3 I) Y: Y1 J纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
) m6 h2 Q- k E' n& I% E1 P- `1 J7 w4 E1 O7 @. H" A
8 T# H: D1 Y4 v8 k更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
5 x. \+ B) H7 ]! x' `3 j2 Q( a' G$ W6 B, y# I" g
; Z* n2 {7 g5 [" R$ y" D* V9 b# W" o5 V# u! }
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
" u8 Z6 V: U Z9 N; D& L5 A+ S& z: s2 @6 c, R( f. g4 v/ ~6 r
. N) H0 }! c O0 z8 ^" K% f+ ?$ K, F6 R- O7 k. l
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
; Y. n2 A, D$ V: u, j2 ?4 P. h" s7 ~
9 B# _, A* C" L7 W2 r% ^3 j3 r6 M. c$ X; u v
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。* W$ H# h4 t2 Q5 B; {
8 A' C7 [+ D. m, [2 F( u9 j" `0 t4 `
# s' S. v; H, ]0 f; J! n: Q一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
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/ Z- n \( E: I9 B" {7 r# l3 t, a7 A
4 Q* E; a( _# l R' h% \* z为什么这种结构注定会暴涨) L& E3 q d" f, R, G6 W6 a
2 k- C/ c, w! Y/ A, p6 W
1 U1 F( }7 I- m4 H三个因素:
) R' g+ g o4 f8 T) |
5 L3 p0 C3 K6 K3 y' \3 R; ^9 o0 J
9 {+ }6 }( o, i2 k稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。8 y) q# a( j6 E/ r3 I
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
# ^% k" _0 E+ ]' d: a) e叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
: I9 T9 S: g# ]7 v: T0 v- Q5 t' X) s
/ ]1 O/ F. Y( h1 R/ W5 [ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
+ k" H! A x8 ^% _* U7 S/ P& h9 C }7 F* n, Y
* Y+ l1 O. e3 u: _- q. A; B, C: O
2 i( W9 O6 |9 ~如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?8 C1 X* F) H/ E. d5 R! Q d
4 z% I) P& u. |5 g
- ] [. H/ n% x! c' V! o# y* u: Q" M' s5 o. h3 k% G
4 S: a! N# u3 s! m! A6 ]7 F* R6 q3 d+ w1 G9 F5 H8 q0 s7 c: }
# c; c& x" U5 G, K9 Z9 ?$ T# U! Y! r$ A! S5 h; A5 B- I
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。 m. G) @; a* ?9 Q! R/ s$ R2 C
5 ?/ k* }( v" p5 Y/ o
( a& C( z; c+ B+ U9 l% z7 F9 l& z: L+ p! I" R, `/ R: x
任何人都不应忽视的风险( R2 s7 `; Q) {, c: P. u
/ L$ |5 @; G! `% ?* K3 i
7 |. c0 D8 h( c
长期来看 FDV 很重要。
' r! t4 m; }$ x% \# \; `
) Q$ n+ t; D1 F& ]* H, Q: N( N5 I% c
5 @* L) \$ q. T
但这不是一个长期赌注。
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; u9 b# M8 Q" k% O5 R" L3 d: `9 v! W1 w# F! r0 s! f7 g
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。6 f( `; J$ Y7 V' B+ u& N* v
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附带赌注+ x4 H7 x8 i! g3 S) I" Z% e
' W8 o6 d$ S, Y
- d2 z& _, J3 n+ s& D A' P有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:) j4 ]" [: F) k- Z. ?( F) j$ Z5 |) y
9 n! @% p- X, }+ {, I2 H9 @5 [" l8 z$ m
- k1 e0 n+ \5 i3 QBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
+ N7 k7 E; L4 h/ f6 E
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商4 d/ B2 F5 M- M* e/ ~; L9 z; d* C; A
8 G3 Z- S) E/ o# @
7 [3 r5 v$ g8 J7 h& e# h
$ ^( E3 B: ^3 H0 r/ W, [小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。- E: ~# r8 u/ j% W) U [
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& `' @# C4 W$ C M$ R+ [7 r& B& \; G, g! e; w& l! ]
两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。9 u& P8 w/ ~0 g1 ], S
3 _1 L/ q6 [/ E3 |, t9 ]4 `( z, Q
: |& ~8 A% r+ T
d5 f" n/ j J/ {5 ] S总结
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( j0 z0 u, i( \4 P' [7 u
WLFI 同时是很多东西:8 t, g4 `! T7 @# d5 F
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) c. p. U' F; H* s
+ o5 j- }: X. s& B一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
+ K2 |, |. G) K- f( m8 j2 p一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
% r* E8 R: V T$ S7 c; {3 C一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
0 z7 ]: j+ |1 S+ H4 J# W* l& U4 U( {( d& f0 C
* y- g7 b B1 l9 F6 Q5 v; W) L. r" U不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。* h/ ? E N( p
, ]! u: U* S& C4 y9 R1 l' E) j$ |2 p; Y. ~0 l
* L+ D$ G+ I4 P+ f无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。/ V( G/ |2 S; `' R
! l+ _) Z9 s( j, }4 G- x/ ^3 M
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8 G( Q H* [/ @1 Z7 y. k- _在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。. H$ V5 y) @5 O2 E6 F) i$ N
& Y- w+ T9 P" |. H" i# x8 z$ ?
3 W/ V$ e) {5 M2 i/ u" x
1 y( F3 K2 y+ F
我的论点很简单。
6 H% U5 ?+ v4 V7 D0 V+ p: } j) R5 B1 N. C
) u$ Q p2 u" m6 G" V. c0 e
$ I7 e$ C, ]5 v1 f' a) N
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。- Z" N0 w$ `3 ?$ g, ~/ }! U4 _
6 _* O( g2 ], \+ z: j7 z. [
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7 G7 s9 y, o% W3 N T所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。. T8 W$ h5 [ w, ?1 \( d
5 {' `! C3 h& |7 {1 W
: D. Q3 l6 t; \; n1 `4 V$ ]
5 `0 e1 b# i9 e$ u0 Y; K0 k
那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。# o Q" S4 ^9 p) ]( e
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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