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Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃ZF饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。* Q' u* M& h4 v6 t! l" F, z) c
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012 U7 u3 l& |1 v2 G+ H3 q
# b5 S2 l1 v" [& P7 S' K# ]) j1 W全球都在炒币，机构已经进场, x& ?. u n4 C# e6 Z" J4 ^
& b+ }' s! z, _( U# P
全球加密货币主要就是干两件事：$ g7 y& V& s0 o% K
) b6 a$ t/ b% V; m7 X& G) C
充交易所炒币
0 }9 ]. u6 u4 ?: N) Q. Q- c/ z通过Defi炒币
) `6 g4 B. S$ f
! E) o. b/ u% ]+ ?其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。
8 S' H1 H; ~+ G8 F8 ^1 T3 f* E) V* D- N' k+ c6 O
另外，机构已经进场了。& [' c+ n7 B5 ?. Y# u3 d: m- F8 C; c
# L4 F W; Q9 v$ i& m! f0 u尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。* g: J# u. N. n: n9 V
1 \% k' M6 \0 P- a8 `, o那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。
. A) f( N' o. R V( `6 p+ n6 m) d7 f/ h2 t
另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。
6 V% `6 b3 E' h( b. {" @2 u
! ^- u2 O2 C$ G非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。- w7 M6 c }5 @0 [2 a8 {# m
. ^9 s1 {7 t; X7 N, {! C5 `& _1 O其他市场都是10%左右的规模。- K; ^% g3 r. d6 H4 W: r: [% | I
6 s/ ?* W6 j- X" d3 k+ I分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。
1 }. F( P" f% c/ k$ Q/ K: o5 P7 |7 L+ R% ~3 j W5 T2 l# @$ `1 l4 c; u
02" R' N$ H1 c- N7 i
0 [+ j& E8 `* z% {8 e4 C
北美：稳定币份额急速下降
2 r5 `1 c5 F8 P! Y
! Z6 g5 o9 L& h& Z1 Z+ d9 c, K6 g受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。( k; [3 \9 t$ w
* X- ]& n |0 N" s7 U
另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。
( f3 n: e5 q& U+ p' ^# s/ T4 O2 X# K# m9 i) b0 w! ~
另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。
( M( p- B3 n9 P0 H/ d4 T- R4 l1 X) [9 \: B5 ^% x& O
合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。
7 ^& g( O: g" Z& g$ c7 M' @! ^
$ Y" ^0 q a7 E现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。" N) ^6 q; D- v1 N
( k# N4 ^2 _8 A+ @; o$ M2 u3 o
02- V0 ~9 T3 z( j5 y7 o
" G: F9 M5 k6 t7 Q- f) k' V
欧洲：最重要的是英国市场! O& z# z Q8 H) H7 F" q
; e+ H# I) a* X2 @5 d, _
在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。是排名第二德国的两倍多。德国/西班牙/法国是第二档。. N1 {2 `- F1 r+ n0 S
7 `! Z7 d8 L5 G# x! N+ {7 {+ u* w9 a4 U1 F
四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。
! {8 `! C* \( _# O' s4 k% ?5 h, o9 h) L+ S
可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。
* `6 c, O, G+ N
$ c3 X x8 A Y: ?- @& _在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。8 C# `) D! d8 ?3 B& q# d& z/ |# a% S
4 ]: X% i% j4 N: g2 y$ _$ _% O但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。
: s" I. x M! U7 ]( b. k9 \
0 p- s5 o* a, f2 A# [3 j! J
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0 H) g5 B# P% t+ u2 f/ @7 p2 ^4 \! w
东南亚：我们就是人多市场大+ y& j8 f/ m5 Y! {% }
! K5 s4 s! c9 V) G+ [2 T1 t目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。
0 ]' ~- |7 `' h- ?5 H4 t ^. q# D/ g1 K2 ~3 u
头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（DB）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。
7 E6 O$ ]; u3 y6 M5 \9 ]4 T9 R. [
伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~$ q* B+ s2 O) B' h: B
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04
9 A: E: K! ^8 j: d G* I/ U7 f5 [! @- m
东亚：被压制的天朝市场 U9 G4 M1 v2 }
( Q: n% p( Y* e. e5 v4 f
目前东亚市场占全球10%都不到。而且因为众所周知的原因，天朝大地区的市场规模仅排第三。第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。/ @, F L/ t0 X- d/ X: t
7 a9 F& e* a; Q# V8 C台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。
) `; A$ i2 ^5 U. u! t& W. N
' r | {& R9 b; @都说身边散户多，其实天朝散户的交易量也只占不到10%。$ t) E2 a l' M5 B' o3 h" n9 X
/ \" K x# ^2 {2 r) |0 A. W, @在香港的散户就更少了。所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。
6 b2 g5 O* Y+ O, ~% ~
* h4 t9 y5 D. L" |不过说到使用习惯，天朝和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）5 Z4 @8 _3 R' r4 \; R2 o5 ]* k
B$ y8 s1 O( N1 `$ S7 E. {1 l短期看天朝大陆的市场规模不太可能有什么起色了，天朝人的希望就寄托给香港了。
, _) o* [& d9 }3 |8 g+ S$ I& {/ x& q; ]! U
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游戏最后一段话觉得是有感觉的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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