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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。
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+ O7 { s) A0 ~( Z& V5 W0 m* r多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。. P( ~- n7 V# I7 X. j! K
0 b$ D! X+ r) N/ C数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。
t. q/ h6 |2 Z: g, `5 k B7 i/ q* q' ?& R* f$ N4 `
MarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。( ]2 x9 @+ r6 \6 c, ~
) p! S6 u! K+ Q% @
尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。
& K8 ?- K3 ^+ I2 ~' U3 Z5 ]% Q
/ r6 ^5 E% S0 W8 I% q1 U( X! P不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。
- a, z4 y7 m# e: @' w- z# v: g$ W; `6 ]3 O
今昔对比
. d- a7 i0 k3 |+ i长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。$ E) U/ ?5 m% W' _ ~
H8 ]/ r. M1 v1 y( z8 t) X具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。
0 r/ {7 y N# b% q2 j7 P" E) |6 e+ r
# Z- s6 f: y! U# E% o10 万美元关口的意义( a" `2 n' A; t( }
与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。
7 s# V( P1 C6 Q# V7 q9 [) q$ `9 ~0 }/ ` T( B% t
「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」9 d# p0 Q0 N9 r" t) p4 W* b
4 V, t- K+ v4 h7 d
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。) D( o: ]6 @( } H. U1 n
( O- z8 E8 v% L$ X
潜在警报信号. w/ ?4 ~6 a" r, P
不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。 T$ n: X/ k3 }6 n5 q$ [
( v/ z/ l+ I- w1 K2 @2 Q0 O9 P9 U投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。
$ `0 q$ o/ { |: l! J6 C6 K* r. g3 p
8 k3 B$ T( w/ V; r+ D/ j过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。7 S& B+ L2 a( m2 V6 M( Y! o
6 S. I6 q7 ]5 D( j/ Q. F1 j近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
8 J: s' P* \4 b8 p" _8 Y2 s
3 A6 B1 H& O. |. N! g# b+ d雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。) I5 ~/ o( l% U$ O4 u
! j- L3 C# k) O2 Z/ R( Y8 `
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。
* c8 D9 x& M Z& V9 Y# t4 W; `+ L7 W+ v5 A4 k7 w" g: Z
塞勒仍在增持+ ?6 z( v' v: a
尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。2 B2 I8 q2 c7 ~8 O- Z8 {
0 {* K1 k4 g- C* g A8 a
软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。5 {- N9 h/ a0 P. s
2 w7 `, C7 x$ A5 B
截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。5 |" Y; s0 @; p2 R7 n
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