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170亿美元比特币的幻觉——散户如何为企业“创新”买单（转）
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比特币DAT泡沫破裂，谁首当其冲？
6 y% b! x3 z4 d% E) v散户投资者在以高价购买 MSTR、Metaplanet 和其他比特币 DAT 公司的股票后损失了约 170 亿美元。) i+ r0 o p& w! k1 J5 z
& P7 s! q; H7 F对 BTC 国债有何更广泛的影响？
0 ~! g; A; s8 ^1 S* I3 T被贴上“泡沫”标签的估值过高的 DAT 已经开始破裂，使比特币的机构信誉面临风险。. l4 p3 p) Y+ @- t) \
) B2 Y. I0 h4 {/ ]4 m. H+ {从理论上讲，越来越多的公司增加了比特币[BTC]对投资者来说，将比特币添加到他们的国库中似乎是一个巨大的胜利，表明机构正在认真对待比特币作为一种“价值储存手段”。+ ^3 c' ?4 o) |
+ X. W0 t% w2 e. a9 ^
作为证据，Bitwise 使用硬数据来强调这一趋势。2 V7 q, `7 _; ?
! E/ ?* F( E$ e第三季度，企业比特币持有者数量增长了 38%，达到 172 家，新增 48 家企业。这些企业共计购买了 17.6 万枚比特币，使企业比特币持有总量略高于 100 万枚。
# t" X! X* n& h& |' x j( S' ^1 K0 |# v5 M
战略引领企业持股7 s2 Z4 O F- x5 _$ O$ \, D
重点关注顶级持有者，策略[MSTR]脱颖而出，其国库中有超过 64 万枚 BTC。从技术上讲，这几乎是玛拉控股[MARA]，第二大企业股东。! t$ n& W+ K- j1 F* Z
3 `( T% N4 `' b& ?* s. V( N
从理论上看，MSTR 以比特币为中心的战略似乎交付绩效其年化回报率甚至超过了“七巨头”股票，凸显了其企业财务方法的有效性。% ]& r0 {5 M1 H; w0 n# I6 ]
0 E3 s. x K5 `4 t8 S. b5 X! G' s尽管如此，一些分析师仍持谨慎态度。& G4 c# A) k2 D$ Q2 z; L" ~1 k
- y: A4 y( A- E比特矿董事长 Tom Lee警告DAT（数字资产国库券）日益增长的泡沫“可能已经破裂”。如果是这样，比特币最大的机构梦想现在是否会陷入其最大的噩梦？8 ^6 s& [- f8 N: c
3 H: b, R5 B) y7 m
170 亿美元的损失凸显比特币 DAT 的脆弱性/ n* v# W& `+ p. a# N8 f+ Y
比特币财务公司的金融魔法时代是否即将终结？
2 |0 q" T( u) S& w; I X; \( ^
* i* Z. Z6 d- D0 ~根据最近的一份报告10倍研究但现实可能比大多数投资者想象的要严峻得多。: W$ H/ t, S l9 |
' T, a! f+ I& @! T2 j; b1 [) a* G
具体来说，散户投资者通过 DAT 公司投资 BTC 总共损失了约 170 亿美元。
- W! s7 Q$ f- m# c
+ g2 u& R3 b4 z9 u/ O该报告重点介绍了这些公司如何溢价出售股票。' v2 U+ i+ J* z; G. B' Q
4 p# @7 o; S. X T
例如，以高溢价买入MSTR或Metaplanet的投资者在股价下跌时遭受损失，导致散户投资者损失惨重。* ?. G; E0 n9 N& X6 l
3 O4 ^# }. o w% z如图所示，在“繁荣”阶段，Metaplanet 在账面上看起来非常有利可图，因为其股票的售价远高于其持有的比特币的实际价值，而且投资者的炒作推动了以高价购买。
' G3 V ]& l r2 q6 \ d$ [& p7 _1 ]6 s) \( o
然而，当“萧条”来袭时，股价大幅回调，这些国债的资产净值（NAV）下跌，导致投资者面临实际损失而不是他们所期望的膨胀收益。& {2 |+ ~: n; y0 @) E; S* \! }
& ~3 h/ h& K% W3 k) }, J( G8 y
因此，虽然高管们获得了利润，但投资者却承受了巨大的损失。! M) u: F0 Z% d w. k2 |: Y
( J8 {" Q" Q4 l7 }5 r
总体而言，这些被贴上“泡沫”标签的被高估的DAT已经开始破裂，危及BTC的机构信誉。投资者现在正在重新考虑对它们的投资，这标志着它们可能开始下跌。1 X. p; w9 f/ r3 i D
5 w! ~8 @4 I% D5 w) K1 d8 f% }
" B/ M; a+ \: a0 z* ^
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我现在还是研究一下理论打法，感谢你的分享，我也来学习 |
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