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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。5 d& N" g, P" R- I# t
3 o% T* L h! H* g$ C: _- T
多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。: b" S6 s! Q+ q2 J& I
; b! E( c7 [& y- _数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。, w& L; w, n' `; Y+ [ \' ~4 s t
# r2 m5 \- k$ l5 z1 sMarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。
: Z; w! O) `/ r6 Q+ N- Y1 o% h9 q4 o6 U9 m4 |+ T
尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。# V" L4 n' ^4 {7 g1 d" J1 [6 e# M- M$ B
9 |4 N! D, B+ Q3 Q) A& e
不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。
( l" G5 ^1 a( j* j7 ]) N; r) H' n8 b2 R& {% n% x
今昔对比
% o% x5 {8 Y9 {$ g0 l3 ^7 T长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。& B/ a$ Z6 _ r1 `0 ~4 C& t
3 u4 ^+ h! t) c: ^4 c0 _9 [
具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。
5 W, \$ s( \; S5 p/ [: l* W0 g( y0 G' v v
10 万美元关口的意义1 ]( ]3 x: G7 @8 X% U; S
与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。; ~, X+ X: M; X" N- k5 m/ K2 H
( n; c7 P/ ^% F) y- _' o「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」- d& ?& t0 k% W+ Y+ X
- _1 O7 P1 O& C7 J* X0 c
Glassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。" z! c/ B) q5 a$ }! [7 z
2 {, g) h+ v' j% @, K1 T$ c
潜在警报信号' L0 }9 t3 G0 O U0 e
不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。" o3 g0 _1 B$ t6 | Z
4 b( n* ?, K" D3 ~6 f. i7 @2 P% w投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。1 b7 x/ g0 F& k v
$ ]$ o/ w) d+ l9 Z i过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。2 E4 K o i8 ?6 F/ g$ ?4 h3 ]
# ?9 v: b' x, x7 g$ H; s
近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。
1 E1 s# `0 o3 N/ ]5 ^" G. d* S6 M$ M j( s, R9 R- W# u4 Y: L, _2 g& j
雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。6 Y! _0 J4 K9 h
; d9 Y7 ? W: P% ?8 e
克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。
1 J* H/ L/ v g. S* q) Q+ P `9 [1 S5 N7 w
塞勒仍在增持
3 }. c3 p1 [7 W2 p3 _& y尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。
! w7 V3 R- O; v7 g" b3 `( J# R/ P/ x0 s D6 N4 t
软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。
. U8 ?+ W6 R3 n4 P6 S: h7 g# t. G3 j8 \- a" m
截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。
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