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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
: p4 ]+ ?0 H" j- j# S6 G$ k, O4 c7 V
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。3 t3 {$ |7 I6 ~
: U7 i) @. ^ @
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；" t( {# D; r3 ^2 B9 F
; |/ R6 _# t; @$ C
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
% A, Q Z; j2 l+ [8 Q/ J
; \2 F# X4 ^0 Z# }1 T3 b- L从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
" e* l' R; M& ?0 Q4 o4 s
# T+ M" i- v4 C& [) p e4 p当然，我说的是加密领域。
# E& [+ H( o% T" g2 N" S
: l Z; i+ _. z8 C0 r针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：1 j% r4 I, l# `
- w* r$ W' }: e) ^
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
9 u: N, ~; S+ G' a9 q$ A4 B+ ]7 L2 M- [! ^% i: z- b% B' H* y
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。5 X `( o% d+ h- T1 P# U
8 |4 S6 |3 X* S6 l% W R4 K) ^
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。5 {0 g$ d$ j6 B: o: U
* F- H" }8 W3 p6 |+ t, w唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
. L" B U: X3 D# e) F5 K& Y1 Q; \8 j/ i- ^8 U. W
Nothing is real； Bitcoin is value．
: v: G( |: @( C9 u7 K8 E9 F z5 p* \+ y, A, y
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
# a' G$ _) o4 q
: u W% d0 R! c) w如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
. F5 p+ i/ a2 J0 s$ U) r
s `# R; r- W放眼雪线内外，加密持续进化$ X* b6 S1 q) @& P
' `' G0 d1 i6 _: e: @8 A+ U温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
8 S( d: D$ e' G# l
$ H* |' N2 P' n6 M3 o' h3 m; u# [加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
- l' p( Z) m4 o% N% n% f! N+ n9 J( L" `3 z. E4 X) p7 D, U8 x
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
- J; z, M' Q- F: v/ {! M! T5 ]
' x+ D# Y; x" |/ l本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
0 o/ I& Z+ u" G2 _# B7 W
$ n9 S4 H& H: ?# R真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
' ]2 y8 f1 o8 G$ l( H/ ^: s" H& ?
# L1 `! a" B( s0 i+ v$ v
0 m" T+ G* k- O9 A( Z# X图片说明：各国现金消亡预测
1 Z/ l, X% w. a( S; e0 B( W* R, s
1 ^- d( S- @8 [0 P, r4 A! P7 m图片来源：Voronoi- L8 a9 q$ h" t0 [
% Z) d, k v7 E h; V
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。* h) l2 Q, O3 V2 x/ @3 B, l8 K
+ b) }# _% y ?- d) `
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。 b7 C# y8 f/ ~4 }0 f
' b. U0 V8 M! \* _# Y7 r, \; g: R
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
+ F$ F4 j* H- ~4 `' }3 |% q
: N/ U- M8 H* m, w( ^
! Q% ~/ A$ }: T图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
, e; B! a4 r- G3 F: E& a
/ D- [- z8 x5 O6 ?6 k图片来源：Dune/catlover13378 O V* _- o, i/ e3 T; Y* I0 ?- [
( d+ T- i) c! B/ ~! o
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
& H: q: b1 a# M# @4 _( {: [& [7 J
0 [/ B# S8 f; y正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。7 C$ ~& z' [# u9 o# T0 W
6 C$ }# O& p$ I& Q8 F5 M2 r
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
7 t! u+ m# ]1 m3 }5 C; \# }' b! O# |% N1 B
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。, `! n" R0 H! Q1 M- a2 r6 w
5 ?' {0 [' k/ @
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
( Y6 c9 p* z" X, t& M9 B; @
" P# J& y, v! r$ b/ a逃避单点概念，拥抱群体智能" T" u: [ k3 `7 Z3 h3 j. ?; t
) `, S: F# K$ }* n
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
+ N4 ~- C( E0 h; J @: W0 c% \8 @2 I6 j1 }! ~& o
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
0 j7 a! O5 A# h" v4 n
& c8 C1 Z b) K4 Q$ Z' N% q当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。: B3 |, i* e: U# e5 B" `3 a
: L7 k% X3 D6 r' }这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
, ^$ h$ e1 C" q3 ?. g8 P+ c1 f+ u: N3 R. B9 \% u' k' z
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
# X( E8 ?# N3 O
6 r, R2 n' M }; g& Q/ S& k8 n唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。, N8 B* T! q, Q/ G$ r
& y% y6 ]( ^& y; I比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。7 n5 r( H- S- V
3 W( p X* N, M7 q
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
( h2 b* S& ?: x5 e9 j% n0 p* Y6 v& i' m! {* z# R6 k# ~9 P9 U% F
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
) a% V& ]- q; M M( N6 y5 f" w1 G- |5 l% `1 ^6 C7 ~+ X& G
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。, a9 ?7 g2 X/ u3 o" R
( L- [- g- l% i3 ~4 T# w愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
! ]. J: T1 @4 b* R) W( x5 v% u3 }5 |% M; i6 o
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