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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
% a! X0 f1 J! m! y
. p5 j! N1 f& v9 [8 \但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
: z" c$ c# @! s; x- Y0 m& J: v+ }3 Y9 C. U' s2 r) X" n% v
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；( _% i; E3 u% S4 z1 {
7 I0 n; z) g) P! E
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
. q. A2 `& x: o3 A3 ?4 L# x* F, d& \0 c
' M8 d! w. ~ ^- C2 x: e从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。- _, R" [* b0 `+ Y8 T
( Q. a6 R9 ?) ?: X当然，我说的是加密领域。- J3 T( F5 M7 z4 t. H( `4 F
0 B/ C$ v0 C2 [( P2 e
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
2 _. W5 C a- X2 }' F9 l% S c# C# {9 u8 h3 c4 L( z! p
从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
: Q0 l( b8 `3 W4 I8 z
. u/ ^8 G9 E0 O0 v翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
7 C. ^. W& P* G6 `2 U" T3 J
; O* A9 K0 W7 W* |2 }实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。! U+ t1 k \3 I
* p: K% u! q" [1 ^, Q唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
( {8 S: I# E/ p1 d' |
1 L `( t3 Y& s/ O3 l6 b) C" m8 tNothing is real； Bitcoin is value．1 O4 S" u3 H" T/ e/ i
( A% |1 y& p, j" J# }# `9 ]# S行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。" {5 t% E; g5 ^1 N9 X
' V% ]' [, E" L7 ]) w如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。+ z. U- }9 o: F9 B) ^& x$ ^
; k# k9 a( ~) f$ q N: D- q1 q6 _
放眼雪线内外，加密持续进化
* k6 U- ~2 U3 ]+ P% p' @
% Y' f. V/ c% {2 ?8 P温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。2 R, R7 C0 k+ a5 W- `
6 ?" J7 Y. ~, m+ k. B5 k' H加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
6 E0 O( @% s/ }8 r8 i& Q
% H1 ^! R [' e) f( {加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。# V) @5 Q( ]/ m
% s5 E4 _1 I+ J9 \1 A3 S; r
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。9 n2 ^: ^; n# q
( S# \: L& {: `真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。" d3 z! t% [# u& F# J
" o" f# E5 H5 S# b. e
, t0 M7 A% I- f5 _; R! `图片说明：各国现金消亡预测
# H) B9 r J& o4 F7 a4 l' u6 K6 a/ `
图片来源：Voronoi0 |+ K9 O2 _! |
" W6 a0 } Q9 E3 A9 U2 e$ F d6 {天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。9 ]8 g$ _) X9 t* O
( t$ Z0 S/ `! ^% ]2 |而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
6 R# I" J6 N. ]. ` ^- V. W, b N1 I/ I: R5 a& i
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。: [. X- l6 f, g% j
9 k+ F! y1 f, j
% Z! f- u ~* P: n
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
0 r" R5 h3 i% r1 Z
4 n4 _" `+ i* P- l$ Y5 z% y+ P图片来源：Dune/catlover1337
f1 a& F$ d5 b i" K. P
( N: j' G' V: t. X1 B2 ]& y或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。5 L" |& @) Z: J
' M/ ~9 {9 @. S& C正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
3 g) Z* l* O3 F! Z$ C. { f- X& F% T# C4 P
正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。2 a5 f0 _4 b( [
; @# [3 a, ^" V: J$ G m而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。: i/ N* s% M' S
& K8 e! O" t- h3 U4 x, A
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。2 H" T4 l& t0 G1 V) C4 ^: c
& t: v! l$ v& u1 H
逃避单点概念，拥抱群体智能
9 `; C) g' Y6 W$ L* T, p
, z5 ?1 n( |9 f) |7 M% j之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。/ f. h; e% Y: C, @% K. T
, R$ x: \# j" @, f' o, E
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
' C. r% b, O) r/ ]: F W7 v1 Q. W2 N# s9 P. ^# p! N$ q
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
7 [2 N( ~0 Q3 ]9 [ @
4 o: B2 A: N' E2 D这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
/ b& a: F: p( h( L7 r* w; b W% S7 Z% W
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。/ }& \7 L7 U7 R( x, _3 K/ v
0 ~3 I" `. w& F: a
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。( e+ K4 L% S3 K6 L
2 E: B8 e1 Z* p
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
) Q8 N, \3 j2 n5 C4 p+ k
5 Y1 k6 f) L* d- q% w+ y& Q而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
% E8 w1 y+ Y5 H* J* E2 l c6 E6 V. \! Z) G5 y
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。8 q1 q* x" J+ u& X+ o
V5 V- a6 ]1 r4 W, L- `
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
0 `2 ?) u0 }$ w% S# R l
% e2 q! A, B# {. F2 n6 K愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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