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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备?(转)
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]5 y5 X; N R+ w+ K) w: M$ [
) a7 y' O, o, }
& h" n) T l) p& }近期,黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守,导致美元下跌,而以美元计价的资产则开始收复失地。8 G1 E) ?- Y% N& D [! A2 s
! J2 y/ k+ t8 B* E$ D- P1 R6 c美元指数跌破109大关,截至1月25日收盘报107.25,而一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥;国际黄金现货价格报2771.25美元,
3 [+ q- k% L+ p
v8 \6 W* W/ L. d! S距离2790美元的历史新高亦不远。( P _8 v2 I y$ O; ~( X
0 L7 D- s3 @5 h) g: D3 J2 h; n
如果说金价的反弹主要得益于美元走弱,那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态,但在24日就签署了一项旨在推动加密5 }) G$ y7 p# n, i- q* Z
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货币行业发展的总统行政令。
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美元走弱驱动金价冲高
8 [( Y& l' e* t8 A4 T3 z: A9 ?& B7 o, I
随着美国总统特朗普的“二进宫”,市场乐观情绪继续蔓延。
! X# _) K7 R4 y) I: v
' E* w- M1 C+ Z( V# b) p美国三大股指集体上行,标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口,但最终收平于108一线,呈现出调整迹象,上周收盘时则来到107
& B+ }, z$ o4 E ~ E0 g8 Z" }; \/ M/ x; I3 f7 B
附近,创下近阶段最大的单周跌幅。
+ F7 n2 T! m2 @/ E R; {# d& j0 e* |1 e0 H
嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞(Jerry Chen)对记者表示,特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知,但黄金的涨幅可观,近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
3 n1 B0 A/ p* Y0 A
( l& j) u: i; p1 H: n8 |+ A新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。* V& p$ P. c l! c1 t
\% x9 A8 @) u4 B陈嘉瑞称:“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势,不过在小时级别上存在超买迹象,或在去年12月末以来上升通道上轨(2750附近)经历一定幅度
% }( p+ H' M* ` E& Y
! R, V9 R/ f7 n% b( {的调整,但只要能维持在2725上方,上升势头就有望延续。一旦跌破,首先关注的是2700美元的整数关口。”- h: ?1 t! H/ t
* L7 T1 {' `' g值得一提的是,特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四,特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示,他比美联储“更了解”利率,他希望看到利率“大幅”下降。
5 ]3 K8 e4 o$ {6 j
: f9 w6 L4 P! T3 p+ {这也给黄金添了一把火。一般而言,非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外,早前市场担心关税政策推高美国通胀,导致美联储无法降息,甚至会加息。但就目前
( U* ] E# v3 O8 F( b
+ |% B2 r9 ^- j: f: p, l9 L1 d: r! |$ `来看,除了特朗普对关税的态度较为暧昧,美国2024年12月核心CPI(剔除食品和能源)意外降至3.2%。这也意味着,美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全' y. i$ ]- n$ O6 }: Z; ^$ X
/ P" E; ?7 g* o- H7 @; K/ D年“仅降息1次”的押注没有改变,不过时间点从9月提前至了5月。
0 x9 B) W9 [) s7 b; o
- }" E0 z" G. `! m/ }除了宏观局势,全球央行增持黄金的态势并未改变,这也或在中长期为金价提供支撑。例如,2024年12月,天朝央行延续了11月的增持势头,为继续第二个月增加黄金储备。9 ~2 L3 P) Y9 \9 x
4 z/ q. t8 v5 p+ Y4 k/ D' Y
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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- E1 r, ]8 I" Y% Y! a- C比特币或再冲击新高( H$ S9 C1 k' X: K- n( j7 W
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比特币近期的风头则远超黄金,这一切都归因于“川币”带来的热潮。
2 {+ v. A; @" A8 ?8 @# a6 U4 [0 z, f
加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币(Meme Coin)$TRUMP(被称“川币”),短短两天内大涨近300%。 W1 ?- Y4 z' b, A7 F2 H$ d
5 b; S/ X4 b2 a' X3 M e- a8 u+ {业内人士认为,$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好,也是总统对加密货币的官方背书。与此同时,有消息泄露称,特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的# o9 n( f4 h+ H! G' X
# V+ d9 y: Q. `
行政命令。. _; Z3 A) T* e6 y% i+ e
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多位加密货币圈人士对第一财经记者透露,据了解,特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬,他们成为加密货币的主要游说力量,推动更多有利于加密货币的政策落地。特6 j4 w' I+ {8 o5 n$ Z
% i; Q+ Q* ?& N( r, T
朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一,这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前,美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关2 c3 X- s+ v+ z) J1 f
0 L3 e. Q$ t) ^" x+ Q/ ^' F政策框架以及推动加密货币的合法化。6 U3 t" _# p6 \0 Z$ o( M
" M8 D& u7 s: N% b) S- p2 z* X尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息,这一度导致比特币回调,但几天后,特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日,+ p" _$ i( C. [, X0 F- q- p- k
' \ |: |9 ~7 [- _* V- H
白宫公布,特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求,在为总统献策的机构国家经济委员会内部,成立一个总统的“数字资产市场工作( `, O+ a' s) e2 b @; `# r7 m
( L% [5 d" J+ ^6 o9 [6 ~组”(Working Group on Digital Asset Markets)。# u: R0 V( M9 h3 d
& c3 f& B/ G3 ~$ x8 Z7 u& k比特币成为战略储备仍存挑战4 U7 J4 x2 s* _
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不过,比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
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8 n$ I. B5 t$ h. fHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示,根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案,美国ZF计划购买100万枚比特币,占目前流通比特币总量的近5%。按当
" J: h6 h# Z: m1 x# G. t# V& ^, S2 L: v. J. ]
前市场价格计算,这笔采购将耗资约900亿美元,不过如果法案通过,投资者可能会抢先买入,导致成本进一步增加。
& S% O3 g. y- V) ^5 D0 x7 u; A* e2 D1 S1 i1 K6 Y
目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币,而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年,并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框9 Y0 S& n3 v; T, _" ~9 T. a
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架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力,优化数字资产企业的经营环境,更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。% y' }; \- X( A) g' U
; f3 U; |! S! y* W4 y当前,美国各州已经纷纷自行采取行动。目前,已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后,各州正在自行探索相关立法。不过,3 X! b5 ], F5 S* I y% t
& a! H$ s# R- g) o4 k7 A$ O0 ?% Y5 B7 W
该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。$ I6 t* f# i9 k, q/ ^4 x d9 N
- m- f, ^) \9 S) h8 R不过,当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称:“其中的问题之一在于,不同于美国的原油战略储备(可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价),比特币本身并没有实际意义。: S M1 ~% z `8 Z! K
; Z* Z7 ~& P- L6 G+ l; M1 `3 S$ i同时,战略储备的变化也会定期披露,若美国出售战略储备,可能导致加密货币投资者抢险抛售,从而导致战略储备缩水。”" Q( ^3 ?- P" {
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此外,就美联储的购买力而言,美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书,账面价值约为110亿美元。然而,这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎
; y1 R+ s7 X$ a/ f2 Y' B8 l6 T5 p# u: K
司42.2222美元。如果按当前市场价格计算,这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币,并仍保留大量黄金。
) A) `# J; h; C. x0 q% A
3 j! H, z( z7 R& x/ R一些市场观察人士认为,鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据,特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。+ J5 x4 S# k. d7 r/ [# I: P5 u
K, a1 E: i, E) c3 B2 {, A
不乏观点认为,这仍然是在拿ZF资金冒险,而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。
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我现在还是研究一下理论打法,感谢老哥的分享,我也来学习 |
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