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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备?(转)
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]
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$ E, O- h5 V1 ^: g. L" y近期,黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守,导致美元下跌,而以美元计价的资产则开始收复失地。
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! x [) B8 g8 u. D6 h: O4 t美元指数跌破109大关,截至1月25日收盘报107.25,而一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥;国际黄金现货价格报2771.25美元,- x+ a. i4 \+ K) n5 E' l0 t
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距离2790美元的历史新高亦不远。8 S9 n% C) s$ T7 H: _8 v7 c
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如果说金价的反弹主要得益于美元走弱,那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态,但在24日就签署了一项旨在推动加密
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货币行业发展的总统行政令。
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# j! L: l" I! E% g- U) U% N2 m美元走弱驱动金价冲高% Y w/ P4 n, O4 ~) x8 l: V8 @
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随着美国总统特朗普的“二进宫”,市场乐观情绪继续蔓延。: x v, j. b+ s; u( j
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美国三大股指集体上行,标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口,但最终收平于108一线,呈现出调整迹象,上周收盘时则来到107
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附近,创下近阶段最大的单周跌幅。
6 p- ?6 i- G$ r; \8 ^
d5 ^3 q! m5 f( s7 ~8 ?嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞(Jerry Chen)对记者表示,特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知,但黄金的涨幅可观,近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
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新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
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8 d1 K9 L, L c, E' |/ _陈嘉瑞称:“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势,不过在小时级别上存在超买迹象,或在去年12月末以来上升通道上轨(2750附近)经历一定幅度
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的调整,但只要能维持在2725上方,上升势头就有望延续。一旦跌破,首先关注的是2700美元的整数关口。”
! Y, K" I7 i$ o5 d- W5 g. `: i6 ^. M7 T7 x$ u t
值得一提的是,特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四,特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示,他比美联储“更了解”利率,他希望看到利率“大幅”下降。
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8 s9 B* q- B* }这也给黄金添了一把火。一般而言,非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外,早前市场担心关税政策推高美国通胀,导致美联储无法降息,甚至会加息。但就目前9 g# u6 g; K: [% h: e* ?4 j
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来看,除了特朗普对关税的态度较为暧昧,美国2024年12月核心CPI(剔除食品和能源)意外降至3.2%。这也意味着,美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全& m. r/ S. ?: p5 p
$ Z' t* G P, Z" O2 w年“仅降息1次”的押注没有改变,不过时间点从9月提前至了5月。
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除了宏观局势,全球央行增持黄金的态势并未改变,这也或在中长期为金价提供支撑。例如,2024年12月,天朝央行延续了11月的增持势头,为继续第二个月增加黄金储备。
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此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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比特币或再冲击新高
; [* C7 N, A, h/ a6 a5 M3 K+ f+ ]' \, b1 G9 v) D
比特币近期的风头则远超黄金,这一切都归因于“川币”带来的热潮。
5 Q; ]7 X6 A; M
0 N2 O+ m$ ]7 Q3 ~3 e! \加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币(Meme Coin)$TRUMP(被称“川币”),短短两天内大涨近300%。. l" @9 O3 N# S+ {$ s( r1 v
0 t/ |. B) _* [业内人士认为,$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好,也是总统对加密货币的官方背书。与此同时,有消息泄露称,特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
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7 w9 Y! V/ o( O) i0 T& k行政命令。8 i% r7 ?7 y* {& P8 N3 D
! W6 k9 c) ]7 D& L2 w多位加密货币圈人士对第一财经记者透露,据了解,特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬,他们成为加密货币的主要游说力量,推动更多有利于加密货币的政策落地。特# g% H# b q" p( y% j
, W) ?" d+ X$ e# a$ T: m朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一,这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前,美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
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政策框架以及推动加密货币的合法化。
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尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息,这一度导致比特币回调,但几天后,特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日,
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- q+ D% |* p$ M0 k白宫公布,特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求,在为总统献策的机构国家经济委员会内部,成立一个总统的“数字资产市场工作7 k9 V: B1 q$ {, s' b
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组”(Working Group on Digital Asset Markets)。
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比特币成为战略储备仍存挑战
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不过,比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
7 m) |# K& Z* T0 [; E, B' R
, z/ F7 M+ G! m$ z" J$ J3 I2 AHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示,根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案,美国ZF计划购买100万枚比特币,占目前流通比特币总量的近5%。按当
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前市场价格计算,这笔采购将耗资约900亿美元,不过如果法案通过,投资者可能会抢先买入,导致成本进一步增加。
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7 [- \* V- B, a6 t! f8 ~, C目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币,而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年,并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框; b9 m6 v4 U, N7 e$ s
. I! X2 T0 }. w+ |! k$ l1 Q6 ~" @! p
架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力,优化数字资产企业的经营环境,更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。
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当前,美国各州已经纷纷自行采取行动。目前,已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后,各州正在自行探索相关立法。不过,- F! ]3 }. l6 ?2 i7 L: v4 p
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该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。* O+ L$ m0 H- M6 U8 i
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不过,当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称:“其中的问题之一在于,不同于美国的原油战略储备(可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价),比特币本身并没有实际意义。
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! }- D2 @% n7 c同时,战略储备的变化也会定期披露,若美国出售战略储备,可能导致加密货币投资者抢险抛售,从而导致战略储备缩水。”0 M% s% h: H+ W! y9 | D. U
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此外,就美联储的购买力而言,美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书,账面价值约为110亿美元。然而,这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎& g# ~$ T# ?4 r! K9 f4 Q. t# i- W" i
. x3 |; ?2 _$ N0 g" N0 m% B& i, V司42.2222美元。如果按当前市场价格计算,这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币,并仍保留大量黄金。
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0 Z5 r* ?1 y& J+ f3 V9 W一些市场观察人士认为,鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据,特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。4 C( W' C3 ]4 G7 L) b1 V* X$ ?: c* s" d
" {5 ]% a; g8 k6 v# u
不乏观点认为,这仍然是在拿ZF资金冒险,而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。
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我现在还是研究一下理论打法,感谢老哥的分享,我也来学习 |
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