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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备?(转)
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]
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近期,黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守,导致美元下跌,而以美元计价的资产则开始收复失地。
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美元指数跌破109大关,截至1月25日收盘报107.25,而一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥;国际黄金现货价格报2771.25美元,) z; k: Q5 i) J" c& q) O6 y+ I
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距离2790美元的历史新高亦不远。
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如果说金价的反弹主要得益于美元走弱,那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态,但在24日就签署了一项旨在推动加密
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$ ?% d3 [% Y- j: y货币行业发展的总统行政令。
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美元走弱驱动金价冲高# [+ g: U3 ?( ~3 h/ N" X
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随着美国总统特朗普的“二进宫”,市场乐观情绪继续蔓延。
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* B% ~0 k( _5 ]8 X) w0 e美国三大股指集体上行,标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口,但最终收平于108一线,呈现出调整迹象,上周收盘时则来到107
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p9 C. G) E. a2 a1 q8 g附近,创下近阶段最大的单周跌幅。7 x5 Z0 N2 Y! P
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嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞(Jerry Chen)对记者表示,特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知,但黄金的涨幅可观,近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
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新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
6 m( k( z/ C+ T. L2 {- C( @3 \/ a6 m9 S
陈嘉瑞称:“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势,不过在小时级别上存在超买迹象,或在去年12月末以来上升通道上轨(2750附近)经历一定幅度- `" [1 A+ ?# _
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的调整,但只要能维持在2725上方,上升势头就有望延续。一旦跌破,首先关注的是2700美元的整数关口。”
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值得一提的是,特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四,特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示,他比美联储“更了解”利率,他希望看到利率“大幅”下降。, i* @6 F o* {; X' y* ^
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这也给黄金添了一把火。一般而言,非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外,早前市场担心关税政策推高美国通胀,导致美联储无法降息,甚至会加息。但就目前
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* A( ?. A- ]6 S8 N来看,除了特朗普对关税的态度较为暧昧,美国2024年12月核心CPI(剔除食品和能源)意外降至3.2%。这也意味着,美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全
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年“仅降息1次”的押注没有改变,不过时间点从9月提前至了5月。
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除了宏观局势,全球央行增持黄金的态势并未改变,这也或在中长期为金价提供支撑。例如,2024年12月,天朝央行延续了11月的增持势头,为继续第二个月增加黄金储备。
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此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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1 f/ u3 `5 I) U7 L6 Y ?( Q比特币或再冲击新高; e6 ?9 h5 f: u5 I+ z! n5 s8 V
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比特币近期的风头则远超黄金,这一切都归因于“川币”带来的热潮。
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加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币(Meme Coin)$TRUMP(被称“川币”),短短两天内大涨近300%。1 b) o% z" Z. j) I/ g S4 S
t" q4 p5 v# g# D3 \业内人士认为,$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好,也是总统对加密货币的官方背书。与此同时,有消息泄露称,特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
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行政命令。
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多位加密货币圈人士对第一财经记者透露,据了解,特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬,他们成为加密货币的主要游说力量,推动更多有利于加密货币的政策落地。特
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7 Z. v7 f* l: b& i" q# x朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一,这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前,美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
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3 i1 |+ J `/ @ @* @政策框架以及推动加密货币的合法化。1 `, T+ t8 ]1 V) ^# b+ E' L( y j
2 M9 p8 M7 k, t# v尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息,这一度导致比特币回调,但几天后,特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日,
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B# _1 P. P- W& R4 ]. }, ~白宫公布,特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求,在为总统献策的机构国家经济委员会内部,成立一个总统的“数字资产市场工作
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组”(Working Group on Digital Asset Markets)。- n' M4 X$ {% @. }4 b
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比特币成为战略储备仍存挑战
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不过,比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
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- Q+ J6 t) [* I" C2 vHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示,根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案,美国ZF计划购买100万枚比特币,占目前流通比特币总量的近5%。按当) w. y5 h# P% ]" w
. ]" t+ }4 P; t, Z6 t: f* C) z前市场价格计算,这笔采购将耗资约900亿美元,不过如果法案通过,投资者可能会抢先买入,导致成本进一步增加。
( Z- z; h8 Y1 \& l0 Q
+ J+ f6 a8 y$ F8 y# V; V5 S目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币,而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年,并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框
" c* D2 ?" h F& f. i* ?& O
% j4 M4 x8 |$ i- f; t# v9 M2 p架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力,优化数字资产企业的经营环境,更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。 Y- ?: @9 j" D
0 E1 A! O* P) M/ i, ^; D/ {' c% c当前,美国各州已经纷纷自行采取行动。目前,已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后,各州正在自行探索相关立法。不过,
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该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。
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5 U5 s7 I/ Q/ l# B, E: G% Q) R不过,当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称:“其中的问题之一在于,不同于美国的原油战略储备(可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价),比特币本身并没有实际意义。6 x2 y( { K1 L8 j1 C0 r
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同时,战略储备的变化也会定期披露,若美国出售战略储备,可能导致加密货币投资者抢险抛售,从而导致战略储备缩水。”5 n. o- q% n) p D
r1 B4 L4 _' w s( U9 m% T
此外,就美联储的购买力而言,美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书,账面价值约为110亿美元。然而,这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎
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司42.2222美元。如果按当前市场价格计算,这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币,并仍保留大量黄金。 ?3 P4 e# j4 m& D( p+ ~: J
, H+ G7 J/ t# _# R
一些市场观察人士认为,鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据,特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。; e J1 u0 l% {9 p; V, d! f
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不乏观点认为,这仍然是在拿ZF资金冒险,而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。% J! E; L, [7 S% i6 L% \9 w
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我现在还是研究一下理论打法,感谢老哥的分享,我也来学习 |
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