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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备?(转)
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]; ~. a- P. W) E2 d* B, e% B
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近期,黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守,导致美元下跌,而以美元计价的资产则开始收复失地。5 U6 Z8 }, _0 q7 ^* i% S
7 p4 l3 [4 ~4 \, N2 \! w! `9 w# d& A
美元指数跌破109大关,截至1月25日收盘报107.25,而一枚比特币的价格报10.47万美元,距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥;国际黄金现货价格报2771.25美元,
9 }& A+ B- I* Y: z1 N, H8 n9 [9 G+ v" F. W) V5 y' K
距离2790美元的历史新高亦不远。. P( e# g! [$ ]/ s4 R! Y
& `. h4 v' m' C. u1 S4 P如果说金价的反弹主要得益于美元走弱,那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态,但在24日就签署了一项旨在推动加密5 o- M% w# q2 v
2 A1 b& p$ E1 u" B
货币行业发展的总统行政令。; e% a; K) U3 q7 @& F m
4 k- R: `- T6 V+ P美元走弱驱动金价冲高' I. E7 p8 |7 `4 b) |/ G! ~
5 c+ E$ \/ p6 \9 K随着美国总统特朗普的“二进宫”,市场乐观情绪继续蔓延。4 M, a Z/ f0 v3 O9 H
: o E. E: j- a" h9 H美国三大股指集体上行,标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口,但最终收平于108一线,呈现出调整迹象,上周收盘时则来到107( o! C$ b8 p+ o# r, E9 l3 V: ]/ _3 O
4 `9 _- F! _. j9 M, u8 y6 z3 Y& ]附近,创下近阶段最大的单周跌幅。
& R; L. g, Q+ t
* h; y, U3 ?4 r1 Z嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞(Jerry Chen)对记者表示,特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知,但黄金的涨幅可观,近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的8 a n, d) W. i; M
" D+ [1 W" N+ E$ s: U
新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。6 b. N- t- T; J" m% G. H
) ?0 e" Z R7 Y: B" l( ?陈嘉瑞称:“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势,不过在小时级别上存在超买迹象,或在去年12月末以来上升通道上轨(2750附近)经历一定幅度! I# @7 ]9 A- T8 P/ z5 V- q
7 e9 j) L2 c- z1 C" a4 [. J
的调整,但只要能维持在2725上方,上升势头就有望延续。一旦跌破,首先关注的是2700美元的整数关口。”
8 w; G+ ?# E* s1 [9 W" a1 A l2 n; R' ? @
值得一提的是,特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四,特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示,他比美联储“更了解”利率,他希望看到利率“大幅”下降。
* }* R2 u% ~0 d4 u# w* d2 R, p# w: E0 X2 J& Y' C5 K- q1 u
这也给黄金添了一把火。一般而言,非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外,早前市场担心关税政策推高美国通胀,导致美联储无法降息,甚至会加息。但就目前- x8 P! N. N$ n% W2 K1 Z/ [
$ ]6 a$ w+ x- {' B- a* E9 t2 l4 |$ A/ p来看,除了特朗普对关税的态度较为暧昧,美国2024年12月核心CPI(剔除食品和能源)意外降至3.2%。这也意味着,美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全
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7 l9 H+ N& u3 ]( T年“仅降息1次”的押注没有改变,不过时间点从9月提前至了5月。* ?5 M0 D9 ~4 p
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除了宏观局势,全球央行增持黄金的态势并未改变,这也或在中长期为金价提供支撑。例如,2024年12月,天朝央行延续了11月的增持势头,为继续第二个月增加黄金储备。
3 U, n$ e9 t- ^ v( i' ]1 d0 b9 N) f9 q
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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2 w2 G' x# l2 i) K% m比特币或再冲击新高
. r4 X6 P2 b* Q5 g/ X. }3 i$ S' r% K) E( j1 x% J
比特币近期的风头则远超黄金,这一切都归因于“川币”带来的热潮。8 _! F0 r# |6 g
6 l) ?, X( v: ?) {4 a
加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币(Meme Coin)$TRUMP(被称“川币”),短短两天内大涨近300%。
$ y* R3 I. j, m. w7 v
( X q1 {, Y2 X8 V业内人士认为,$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好,也是总统对加密货币的官方背书。与此同时,有消息泄露称,特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
" y5 {/ j) T9 t6 [; T
& X# x: w9 L" L$ D0 b行政命令。- ^. K; d# {; I2 d8 r4 _+ G; d' @8 q2 e
. e2 e& E" R4 |$ r# z/ Y多位加密货币圈人士对第一财经记者透露,据了解,特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬,他们成为加密货币的主要游说力量,推动更多有利于加密货币的政策落地。特 L/ g9 w f+ w1 g
# {$ E% w" M( O9 z( v朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一,这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前,美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关' N* x/ a! L" _' J
+ s! C. v$ g' k! G |* S
政策框架以及推动加密货币的合法化。
: x% Z$ M2 V/ g3 t; H
) N! k, H: h6 f' R尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息,这一度导致比特币回调,但几天后,特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日,
7 H7 J$ S" j& E4 I& v( d
* y, [5 h7 {* c# i! z3 a( A# W白宫公布,特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求,在为总统献策的机构国家经济委员会内部,成立一个总统的“数字资产市场工作
! u+ }+ B+ d6 h c# i
+ f6 J; y% Z& \7 i8 Q- e组”(Working Group on Digital Asset Markets)。
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: h: U+ _& y. u' [. A比特币成为战略储备仍存挑战, L( N. S/ l( Q+ V
- k" B* I. u, r' u$ X8 X不过,比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
( \6 p) p# ?5 [
" N8 a- _4 O8 z4 O+ W2 V1 I2 ~Hashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示,根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案,美国ZF计划购买100万枚比特币,占目前流通比特币总量的近5%。按当
/ q% F$ ]/ ~6 o9 c" D# i( P. ^& ~* h- v2 j% m8 i7 ?
前市场价格计算,这笔采购将耗资约900亿美元,不过如果法案通过,投资者可能会抢先买入,导致成本进一步增加。
( j! N! m4 J; [/ @1 e& \, A( r& y, h0 F! V& a3 a) L
目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币,而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年,并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框$ S& E. ^( ]/ I7 D
: ~! e7 E) X( D& _架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力,优化数字资产企业的经营环境,更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。! F0 J& a, x) y# U) U1 S
! T- k6 |, X2 U9 z当前,美国各州已经纷纷自行采取行动。目前,已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后,各州正在自行探索相关立法。不过,
. ^% h- ], R& t; v5 p% b- x3 x
( C! t" B! g4 ]8 T4 c6 |该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。
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不过,当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称:“其中的问题之一在于,不同于美国的原油战略储备(可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价),比特币本身并没有实际意义。
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1 t/ ^3 _( c/ [' h: w同时,战略储备的变化也会定期披露,若美国出售战略储备,可能导致加密货币投资者抢险抛售,从而导致战略储备缩水。”
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# D& j' n, D1 U0 X# p) u此外,就美联储的购买力而言,美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书,账面价值约为110亿美元。然而,这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎1 W5 M* S3 ~' f) ]1 f/ z
" p7 P" X/ c D; d) D2 ^2 O1 v, t
司42.2222美元。如果按当前市场价格计算,这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币,并仍保留大量黄金。
5 y; }; D! X- m5 k6 G) p, k$ Z7 s( r* \" |% B4 W
一些市场观察人士认为,鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据,特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。
0 A: \. C# f* M/ N8 z; j, e- F* f: D) ]1 j) Q
不乏观点认为,这仍然是在拿ZF资金冒险,而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。, I; a# w7 c* t& z; X
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我现在还是研究一下理论打法,感谢老哥的分享,我也来学习 |
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