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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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4 P* I3 O; d$ f; ^
/ o9 n+ A! ~2 X$ N8 u0 G7 g! ?( @2 j; W" z) w
2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,) W( L# [" B1 \* z/ U% a! H
6 L% f, i: ]( P9 I& q累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。
' ]+ z, m9 [1 V, |; q/ p
6 ]$ l6 A0 Q. J4 L 在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务1 j: Q R1 Y' c% M% M8 t" u
& U9 ^6 u: K! H5 E7 F) w对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。7 M/ P. T* q' V! Z* g
% C' L( K. L1 M7 D# A 从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?
2 T3 t! z' v1 c2 w. a0 Y+ ~: {2 V- Z. e7 r ?$ U, x+ m+ l) `
FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。8 }4 ] O, T1 E3 z
0 K0 Z! R/ ]3 a4 A! K- j/ ~ 不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:$ b* K5 m( E: K+ b% L9 S
) o+ _9 |: O! g9 P2 |2 C聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;
9 x. X2 V* t8 n+ K
7 w( Q& z9 }( x& |( U提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;. c2 D3 g2 \: y; E: m# O
' u1 q0 f9 ?- b3 a! S. ]* y3 `
拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。( A# h, N# u7 u+ G
9 k$ a( R; r D; n/ h" v8 y8 X% Q( |
截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。/ J# H$ X" p; {
# R* }0 V1 ?$ A
FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。
( p+ s& b9 i$ q9 ^6 y; |, Q9 D: |# w1 q+ _/ U8 a7 f2 i8 U
2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。: \/ B. {+ R: O
4 {# X) ^- G, G3 d7 I4 ^* h
加速并购扩张,FalconX 的 2025 - v7 u) L' }1 o; Y e0 w
( Q, u1 ?( a( R5 X) E 进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:
; P! {1 p [+ R$ B0 ]" a _* x3 |; x( `, g- O
2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;
- M- |7 a, g2 ^9 y' @2 n6 w- D+ v0 W; T! M& `3 i- w U
2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商;$ i* f5 i. Q8 L% ]" ]; S5 k$ g; ~
0 a; k) Z" n! |2 n
2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;
; B& c L' M3 c3 M$ Y/ W
, [& M6 p, R/ p( d9 d9 p 2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。3 p7 [& Y) Q& A- k$ c
1 H1 B, l9 c; ^& x/ `, [% q 通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。
+ v* e& [! Q& [2 }5 M8 Y: ^
1 f' y C9 X; C 为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制
# b. P$ z k5 U) ~0 L! I) ?/ i3 D: P4 d6 g
消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。
$ P% n& b# f6 T# I" B/ g( D3 \; q7 Q9 n5 I- {( A) I
选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。
5 H6 S' I9 v4 l: B C" t. G
8 d6 T7 k' h( v/ k) J7 F0 L Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐
1 D8 k. z1 R6 m* l. g1 {) g* L8 [* x
步开启。0 o3 ~0 F5 C( G0 ^9 i A
- X! o9 \, F, O' ]. r# r 与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地: V9 f5 K5 P$ Z8 a
+ {+ {: v- i7 `" K% |
位日益凸显。: V" L- z! m" P( M: v+ h
$ q8 t! L% ~, \
种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融; k; a1 r7 O6 o
8 m. V* H% Z1 P. f' z. Y基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。
6 `' v2 n4 A: g4 t! B" C7 H7 d1 P y- s2 y; j( K
当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。
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截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。* ?7 L* D! w8 N" m7 F( w
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潜在隐忧:组织调整与高管离职潮/ E: O7 n0 G3 C& x
. c9 z' s6 V9 M) _' c B
值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。
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2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。
) ?5 s( s) i3 c* m: ]2 G! ]% A c# f8 h$ p. b
在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。
) r' ~2 M2 t/ U M
7 p7 M8 [7 |' G, x: E) M" a$ d 这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。 B6 d. j6 G2 L
: w6 ]: N5 h( F2 a5 Z; Q. Z. Q% K 小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局5 _/ C. A. Y# X) V+ h. S
- U, [# t' x1 c FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:8 y7 t v' r/ U0 k$ X
) ^/ D2 j6 A$ ~+ y
在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。7 Z$ P7 d2 k% U$ n
1 V7 V) p* d+ i# x, A
它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。& g/ P# c4 V: y$ a' P, z) \
1 ^: x$ y+ }% j, l4 a, ?/ A x
但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。/ |9 Y! _4 u9 N
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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