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FalconX冲击上市中,加密经纪第一股会复制Circle还是Coinbase?(转)
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. G7 M2 m" O! V; C B B, n: k/ D' {# C
c3 U8 f+ _; o: V, N3 J
1 e8 ]; r3 }% m9 m1 ?: N2025 年 6 月 5 日,稳定币巨头 Circle 正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价定为每股 31 美元,显著高于早期预估 24 ~ 26 美元区间。而更令人瞩目的是,截至目前,CRCL 盘后价格一度攀升至 214 美元,市值突破 480 亿美元,短短十余日内,
8 p# T' s1 r& V/ x
6 ?/ i3 G( L) O: ~' E2 H+ [累计涨幅接近 600% 。与此同时,SBET、SRM 等新一批加密概念股也表现强劲。! Y; \) u: B0 L. a* N3 l, G
7 [8 F# `! C) @0 s1 U! g- R 在美国监管环境持续改善、机构资金加速入场的背景下,加密企业“奔赴华尔街”的潮流正在全面提速。按主营业务定位划分,交易所、稳定币、矿业均已有代表,而本次加密主经纪商 FalconX 被曝筹备年内上市计划。这家估值 80 亿美元、服务( t `! Y+ k: ~# N
* W9 `, F% |/ d" Z5 h1 Z对象为全球机构投资者的公司,正试图抓住这波“机构化浪潮”的时间窗口,抢占资本市场先机。, q7 V+ o6 Q$ o' j H% ?; V
# `9 V% \) g9 O 从硅谷出发,FalconX 如何跑出加密主经纪路线?
9 K1 n: N M0 |6 m/ b( O/ C2 [) _9 g4 r2 d
FalconX 诞生于 2018 年的硅谷,一个擅长将科技叙事转化为资本神话的地方。联合创始人 Prabhakar Reddy 拥有深厚的跨境金融基础设施背景,其早期创办的 OpenFX 曾专注于外汇市场技术服务,也为 FalconX 奠定了坚实的交易系统基础。
8 Q# q% F" a2 e( `2 w* p( Y# a1 `1 K% e; c
不同于面向散户的加密交易所,FalconX 自创立之初便将目标锁定在机构客户,明确定位为“加密主经纪商”(Prime Broker),专注于为专业投资者提供全方位服务,其业务涵盖三大核心板块:
5 n' U0 X0 t! m1 G9 |: Z0 }
$ o: S8 T1 ?* e; [2 ?7 ]9 q聚合多家交易所流动性与智能订单路由,实现高效撮合与成本优化;
* |* [! `5 L) B! d. k) R
; B- ]2 r5 p& I3 C提供结构化融资与加密资产抵押贷款服务,满足机构灵活融资需求;
9 a* [* [: _2 g$ |0 `
! ~. L# @( p6 T$ z- \拓展资产管理与衍生品策略产品,打造机构投资组合的完整解决方案。6 Z8 M% j; z7 ~% U( t4 D8 ]
! [# f8 S) V7 i& g; M& o- b8 ` 截至 2025 年,FalconX 已在纽约、伦敦、新加坡、硅谷、班加罗尔、瓦莱塔等七地设立全球办事处,基本完成机构服务网络的初步搭建。
3 i! \% q! l, x {2 D, J; X, K7 k( j% }# A$ \, W! K$ u) |
FalconX 的团队则融合了传统金融与科技领域的双重基因,核心成员来自摩根大通、花旗、PayPal、Kraken、Affirm 与微软等顶尖企业,兼具严谨的风控能力与卓越的技术执行力。8 I7 c! r+ P9 U# j1 W$ |
_0 C8 W5 U% M: a4 S
2022 年,公司完成 1.5 亿美元融资,估值跃升至 80 亿美元,背后投资方包括 GIC、Tiger Global、Accel、Lightspeed 等知名机构资本,为其机构青睐的品牌形象再添砝码。
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加速并购扩张,FalconX 的 2025
8 [0 c B7 v& H5 D0 D3 T0 G
# u/ Y: d0 ~) M% h+ Q 进入 2025 年,FalconX 显著加快了业务扩张的步伐,围绕衍生品市场、机构融资与资产管理三大板块展开重点布局,战略意图日益清晰:; S& f' q" w: {" y- D3 ~
8 w" F4 X- o; X8 Q4 w 2025 年 1 月,收购衍生品初创公司 Arbelos Markets,进一步增强其在结构性产品设计与风险对冲方面的能力;: r% I' b1 g3 T, F, s# R1 A) W3 ?& ?/ p
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2025 年 3 月,与 StoneX 合作,在芝加哥商品交易所(CME)推出 Solana 期货产品,并完成首笔大宗交易,同时成为 CME 加密衍生品的主要流动性提供商;
! A- S. |4 `/ ?9 L6 T# E1 c
' ?- H, y0 y2 A" { m$ N% I( ~, e 2025 年 5 月,与 Cantor Fitzgerald 合作,完成首笔比特币支持的融资交易,并计划为机构客户提供高达 20 亿美元的融资额度。同期,与全球银行 Standard Chartered 建立战略合作伙伴关系,借助其银行与外汇服务能力,进一步打通传统金融与加密市场之间的通道;
+ |0 H8 |6 W8 O9 v. D6 {* r& S( T( b3 W. e$ _3 o9 p
2025 年 6 月,收购资产管理公司 Monarq Asset Management 的多数股权(前 LedgerPrime,原属 FTX 生态),扩展 FalconX 在资产管理与量化交易领域的产品能力与客户触达。
8 E8 O2 O2 f+ C$ c0 ~* z; I5 v1 s( r
通过一系列并购、产品推出与战略合作,FalconX 正在从单一交易撮合的“经纪商”角色,逐步转型为覆盖多资产、多服务模块的平台型金融服务商。这些举措不仅丰富了其业务矩阵,也为即将到来的 IPO 筹备构建了更具说服力的资本叙事。
' E9 h( c& @; u9 F! H6 v3 {1 S( K& T; u/ s e8 }; _
为何此时上市?IPO 背后的资本逻辑与节奏控制
4 \; G f& C: ]2 h2 N" [% ?& c9 w
. k* ^7 R, ^, V9 u& b 消息人士透露,FalconX 已与投行顾问展开非正式接洽,评估 IPO 的可行性,并可能于年内提交上市申请。
' D* R; b2 k, H
/ v* n/ z7 _* \3 ^# [3 x 选择此刻启动上市筹备,并非仓促之举。过去几个月,加密行业发生了一系列标志性事件。
- L4 _! l( v" b n
6 C5 T6 a( U' [- S; h( J; ? Circle 成功登陆纽交所,上市十余日市值飙升至 480 亿美元,远超市场预期。这一壮举极大提振了投资者信心,也迅速改变了资本市场对加密企业的风险定价逻辑;Kraken、Gemini、Bullish 等头部平台也纷纷传出 IPO 筹备计划,资本窗口正在逐/ r e4 Y7 m7 ^, {6 F p* Q6 H) L5 e
1 A' u* r7 M/ z6 I( k) `8 q
步开启。
5 F. s z/ B1 D! f7 s1 z6 K$ H* ~: m4 b" N1 s* U" Y
与此同时,监管环境出现微妙变化。新一届美国ZF释放出更为友好的信号,SEC 态度趋于温和,为加密企业提供了更明确的预期空间。机构客户的需求结构也在悄然转变,从单一交易走向结构化融资、衍生品管理与综合风险配置,主经纪商的地3 L9 n& O1 [/ a: ^! C, Y
* o. U2 ?* B$ T d. r
位日益凸显。; g$ V( _& }/ K" ]; r- N6 n" O" P
0 F5 ]9 }9 i4 A" e7 [, Y
种种信号交织之下,FalconX 似乎找准了自己的时点。不是作为追随者,而是试图成为这场制度化周期中的先行者。对 FalconX 而言,IPO 不仅是一次筹资机会,更是一次品牌重塑与战略跃迁的关键节点:从“高成长初创公司”跃升为“全球加密金融/ q" U- T* l" ]! g- s9 B# H% k
6 ?# X) B, c( f
基础设施提供者”,公开市场的认可将成为其可信度的重要背书。
* ~0 ~! ]/ I# r% r- @* z" _) u* E; }& S. I0 Q& }" M8 R
当然,窗口虽开,但不会长久。Circle 点燃的情绪红利仍在延续,而资本市场的节奏向来瞬息万变。若 FalconX 无法在此轮周期内顺利入场,下一次窗口的开启可能需等待数年乃至一个完整的市场周期。: o/ O4 s) l1 ]) R$ l; o+ ~
( I7 H; X1 m9 V) }% A1 b4 V
截至目前,FalconX 仍未正式聘请投资银行承销,这是启动上市流程的常规第一步,意味着 IPO 尚处于筹备初期,仍存在诸多不确定性。7 P, K. T# p9 I8 e# t$ ]
! f, @. A- w/ @* A G( C 潜在隐忧:组织调整与高管离职潮
1 c; m, P. l( Z/ A1 e
1 s7 l5 C/ T! G2 Z) S; o 值得注意的是,FalconX 在高速扩张的同时,也面临组织管理上的挑战。& Y z& M9 N: p- S% S: K3 f/ {% G
9 @7 `! j/ z" t/ n+ r2 p 2025 年 3 月,公司被曝出现高管密集离职,包括欧洲区负责人、信贷主管、总法律顾问及首席合规官等十余位员工先后出走。据传此次人事波动涉及裁员与主动辞职,公司对此未作公开回应。- ], J# g! K3 ` d9 D
7 W, b: D+ d. R1 ^
在快速成长的公司中,人事调整并不罕见。然而,对一家正谋求 IPO 的企业而言,治理结构的稳定性与高管团队的连续性,往往被投资者视为企业成熟度与风险管理能力的重要指标。
: \! V& A/ G1 k. j- F4 v' d9 H
! D/ g7 h3 l e( p: T 这也提醒市场:IPO 的考验不仅在于营收增长与客户扩张,更在于公司能否在资本、组织、人事与合规等多个维度展现出稳定、可持续的“全栈能力”。
4 _3 y/ s' G0 L( g9 g; t# o, r/ z J9 z4 c% ^* c1 B x# S
小结:华尔街敞门,加密主经纪的下半场开局
. e& q) V# ^: |- \& Z- f4 ~* Q7 ], B: Y3 O
FalconX 能否顺利敲响纳斯达克的钟声,仍有待更多官方信号释放。但可以肯定的是,其一系列战略动作已清晰勾勒出未来轮廓:
1 `* k. y9 \. |3 |! U' O- l" L* H5 W% M
在 Circle 打开加密 IPO 信心窗口之后,FalconX 正试图作为“加密机构化浪潮的下一颗落子”进入公众视野。它的角色,不只是某一家公司的估值故事,更是整个加密行业从边缘走向主流的象征转折。7 A2 W+ t- q6 o6 J
9 Z6 r) z# U/ v6 S7 g5 X9 O
它能否复制 Circle 的资本奇迹?又是否能避开 Coinbase 曾在 2021 年遭遇的估值高点与币价下滑共振?这些问题的答案,也许将在其即将披露的招股书中逐步显现。8 S3 x4 _( V$ s* [; a( k
: s3 }+ ]; D( z5 ~. { 但可以确定的是:在这场资本、信任与制度协同的新周期中,FalconX 已经不再是旁观者。
6 B, a. Q* D: ?1 v4 G, ]2 Z
S5 `0 \2 n5 @" p, p9 N% q. B& d' T, L* B4 r
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Circle 点燃火把,FalconX举火接力,加密正走在制度化的“主道”上了 |
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