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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]3 X- w- u* o8 t6 l! {
, j0 S9 d' j; ^& N9 Y
! t% b6 u! t e! u/ f5 ?近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。& t: Q5 p! n& X
8 o. a: {$ L7 ]; \美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，! U2 M* {8 f# I: u+ |0 Z, ? q
/ \7 a- h0 S; X" H距离2790美元的历史新高亦不远。
& \3 f; `( C9 _& A1 R7 ]# ^1 O
, Q- G0 _8 ?- g* ~# I, H如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密9 J& }% `6 q% w- P! h7 E. P
8 P$ O! p( j, H/ D/ V }3 z货币行业发展的总统行政令。8 O1 S( N% v& A
- x# L8 J$ }! Z% C美元走弱驱动金价冲高
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随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。
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美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107! x2 v) c, u: Y8 _" x
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附近，创下近阶段最大的单周跌幅。
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嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的5 J3 X- ]# n& A9 o6 g4 g! @
" w4 N# M" L- w/ t6 \" ?新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
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# G/ h. Y ~. K7 I陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度6 @: ~6 E6 }# u& [* S
7 u1 o3 y, _+ i4 x. o
的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”; [. c4 U9 r# }9 J- j
' r8 l( a7 L+ @( N6 R值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。- w0 `) E6 n1 q/ _/ u* X
, r% u" [+ i% c" w* o
这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前
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来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全' x) h) \! m1 @% V# [& `7 V
# Q0 P3 A; L" x) I: t8 q! D
年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。
2 C: G! i& s4 ]3 S; f4 c+ N7 j' y: v5 i0 m2 V+ |
除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。 |# a& k" E7 w$ @" T$ A1 [, E
8 }3 v1 ^0 W5 m$ I此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
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比特币或再冲击新高, f+ t) ]. G! i1 T
- b3 Y1 T/ j" [& V( O
比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。
% m: m* y5 X+ l6 U4 K
y/ f9 m7 k4 o9 K+ z% c# M, }加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。3 H! }2 x3 _/ ?
$ P1 P9 F6 A1 j" X, t
业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的0 X) T! l u. U; O
* q, }4 ` B a- w$ O1 _ ?2 {行政命令。
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4 R% \2 H+ d; k4 ?( s$ C多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特
/ S6 M' r6 m& M- x& i8 Y5 e; r
1 ]8 N, P: T0 f z% c/ M0 x) v朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关6 [7 P, @0 M7 M( F* [, x5 I, T
; N1 a0 z. [0 ?
政策框架以及推动加密货币的合法化。) ^: F8 O( p7 P$ G: E
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尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，" U% V7 U- ~6 r9 P# N* p( X7 B
0 ~. P1 U3 ^0 d+ l
白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作
! d1 |0 ]8 F! L" ]8 x% c4 g
. j$ I3 u! Z( r; H: h8 ^+ M组”（Working Group on Digital Asset Markets）。
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7 L. @; n% X. K$ _! I* C' C9 o) H/ i比特币成为战略储备仍存挑战- j4 a. Q" |4 f! j: Z
' R/ s# b% h9 g3 }不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
& o2 R% t! _1 @2 v' w. ?$ Z* W6 Y$ \: k0 s. C7 k
Hashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当% }, k {: p7 E" K6 {2 z
. D* ]0 ^$ {' A5 s5 N前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。7 }& B6 B- X% Q$ _6 m# h
* w7 ^4 a& @2 y i目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框/ _6 X! g/ `4 i* ]
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架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。
$ J& B2 r3 n2 H) i, @
+ l3 |3 p: [5 l当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
8 Y% O8 A) I; @- n( n8 L- v' d* D4 m6 A: C- T
该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。; B }2 J5 Q( [! y4 }& P; X" q( t
& W4 i) v7 u7 Y+ @6 c不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。
! F3 e4 ~# N2 K; [) ]/ {. j9 Y! G. J# I
同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”
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此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎5 V7 g; z0 G, J0 r3 \/ h; w0 ~
9 u! F' h5 v' W m- `司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。( A" k0 |0 z; Z; E6 e
( ~$ U# h; _9 p9 @( x6 E* Z
一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。' J/ i9 l5 A' g
% a/ x) t' z' v- y不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。6 x# x; n. I) V) L: M- e- J5 R
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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