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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
6 x- T) n: D x. l+ g# [. s- d% y, |$ d
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。5 k4 h& h I8 @& v7 N
$ v; q5 C( j. b( I: A5 z3 H8 @毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
! Y9 I: R8 r" }3 `; l! d9 X4 @
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。5 V# W2 T: l/ C; I; u0 }0 ?
/ l8 i. b. @% S* Y. U) \从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。; U# R4 \0 a, s$ Q8 Z
' a% q! v9 H' O" d$ U当然，我说的是加密领域。) t* H9 f( F0 n' \! j
: d, q" r Q/ {3 B3 g7 x. Z针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：1 c- v2 R8 R% [/ k! Q
% k' J+ }* ?6 q3 v, v7 X9 {从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
2 h3 S) m" p" Q! R/ |# ~0 E' b8 D, E4 Y# u" c, a7 n# I
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
8 N7 o- h. P" o5 z) z! o2 p
3 x [& S5 ` h# \& ?: s实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
- o% S$ m4 a4 g, @
6 q5 M r% g$ n8 i; t* O唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
" E ~( n8 E$ Q" N: R3 p; s
b, A$ k) h" m! x+ d1 XNothing is real； Bitcoin is value．" @8 E$ d7 m7 |: X
6 }3 Y. \" Q5 C8 K" p% h行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。: z5 T. {6 J3 [# s
2 v8 ^5 C, O; X! i. ]
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
& T2 f3 t6 E1 J
% ]; e0 \: R7 Q6 d放眼雪线内外，加密持续进化
0 g+ \& `$ E. U1 A2 O0 ^4 Z, ^# E8 k6 U7 l. s, Y# X
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。9 C; _/ c: z. U# }! k Q- {- v& i
, X: ?3 F- @) c% d! Q- C加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。( y: H* Y& T: X5 m; N4 N
& S6 i, [6 M% v加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。7 G+ R" {% a O# y
/ l% Q8 R( w7 D本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
9 Y: A, I1 {" q" z7 E9 B, c X1 }4 W9 W4 i% L. k% w, C
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。/ `/ h8 @8 j, C/ K! n% k
Q2 M4 v% b' t- o+ r
8 V$ z, m8 }- T. F n' g. \' a图片说明：各国现金消亡预测! m6 V$ w! d+ X F: R4 H: |8 h
: _$ a" T7 y; K
图片来源：Voronoi& }! T$ |: V: \/ S7 W4 {' H
3 _! V2 L, e: G" x4 c( f
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
! n3 i' e. P; D" V* N1 C$ y p6 n
n3 R1 w+ O8 Y; D# ^而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
2 ]8 K$ g" s9 s. a: U# r$ ^
4 r2 m# {3 F: G/ u* U m! |; H, s究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。& V1 Q& p6 n7 E1 ?6 c9 Q2 m8 k
. ~6 t% z1 c. `: v* M3 c1 l0 B1 {
`* t t' p* W5 \
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
4 t& W$ ~6 @! B# O
# b+ A3 w* W. Y7 z* U图片来源：Dune/catlover13375 C8 t2 a: A* v0 w4 G3 j
( G* m7 Z; a2 Q0 Y& }+ u
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
7 ?3 L- S* n) H+ O8 h1 O) f$ L! P2 H6 F3 }9 f% b4 p ^
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。. U/ L- b; _: [( ?; ~ D
1 @: o7 S$ G' m W7 }4 T7 E2 v正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。2 J8 P( [ g7 `( p* J9 D; O) J: n
( W5 T" R; k+ z
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
2 i# ?1 P- Q7 u0 G+ p) x4 M4 |/ E# l4 B; l1 v" F0 ^, z: H0 n! S u
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
6 f( ^+ ~% I/ Q5 y" e
% p. {: u0 C' j逃避单点概念，拥抱群体智能, o v) Y; a- ~2 j
% y/ U" q" j9 \' H! b: J. Z* Q- V之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
- Y; z' j6 m. ]( j; Y/ t
: H; d3 S0 e) b \& U只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
2 S% P) s; E3 k4 }- a+ }
. n8 ]1 K; _ [ k/ r3 b9 a当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。3 L+ Y, ?+ P+ r. ~! `
9 J+ d' b" {( K8 }. n$ A
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’% g2 ~. t/ n. L' H
- l' U4 @' B' s: p# @ Q
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。, g7 P% o2 B* s: r: c1 Y, v& s' j3 p
9 V. K% }% P G" J0 u
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。/ [6 Z9 ]* p( D" Y6 z5 z% i
8 @5 U# h/ W9 E9 q X" S比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。. ]+ o( L r9 \7 d/ i
9 e0 T' c% V/ z; c* q) R- ]而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。2 Q9 i7 a) e; \2 o. H
* _4 u- D8 i/ Z* B稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
" } v8 Z H5 a2 e8 t8 h: Y: o8 z; `
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
, r; i) t& |2 m T% V) H$ g6 A& L$ Y2 n
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
! x( d) Y5 H, A6 q6 D1 \
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