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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。9 G: J$ |0 J+ X+ w1 I( s
! D% }# h6 O! h0 [3 Q" A, q! l2 |但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。7 ~1 d1 f6 x: o7 E+ C
& C: I" N+ H6 ]" W' c" Q毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；& h$ A" N, \' s; F3 S
) B$ m* t! |4 C! ~无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
( G# x( b& A, M5 ~& D/ C( G8 q6 W# X" J2 E+ P+ G7 @# k6 E
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
5 C3 x6 H2 W m) C: j
6 Y( z+ r& Q/ Q" b当然，我说的是加密领域。
4 Z1 K; D/ w u G6 Z& m6 w' d; W) ^0 B
* i( ^; v6 c3 M: J) ?" ]针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
( k6 |% ` z- i8 e9 p( K* Q" q
% I6 u7 {/ M6 t从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
' B; _( e, \: D1 o7 U9 x" D
% L2 ?* _8 V, k2 U8 R7 m# O翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。, }# s9 z4 R5 ~& r
. D! `# `' _; g0 J实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。! n) j H, V- [( r" u$ Z7 r' I
6 V) l/ ]1 |! t0 R$ A0 z* O4 H
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。/ I4 c5 Z6 }& @) }. K8 `4 K
4 d( g' N* \6 Q' A, B' j4 s2 ^. G: CNothing is real； Bitcoin is value．
, j- j7 }5 Z+ F! |. [! Q9 l* {; z0 V! L* f$ _
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
) z& I! r9 H9 [" ?5 V% z, N* I8 |* t
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。$ u$ J' l7 t7 {; a. f
$ ~5 h, \- H1 s% Q& S; P! l J
放眼雪线内外，加密持续进化/ Y* R/ k4 g9 [
1 U$ ?2 v, ?) a U: y/ A* p温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。) p% f, t8 M) @: D- v R
1 R# s0 g+ I/ h/ z- l$ q加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
2 L; v. E$ t- _8 ]( u8 l# n
& x% U" O& X4 i8 B9 ?0 q4 @加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。) U5 v m, m* j8 h: y
6 C6 b( m$ U3 \! M6 }* K" ^本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。3 v0 {2 h8 L# k; B4 Q; V$ v
$ N7 ^" q: A {/ {. e
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
1 [- k. R, i& O& I3 u$ }: B' m6 D5 R
% y& C* w4 y. k
图片说明：各国现金消亡预测# j3 N1 \) f! U9 d3 M& ~5 y* I
/ I1 e% { V- E( O5 C5 s6 f图片来源：Voronoi, t; O G% x5 Q0 G+ M
5 _9 w1 i6 o* D0 G& n8 M天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。% ?! T) P# c$ z5 }6 a9 w7 B9 L
7 V- g3 a4 \) h
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。" o6 G4 I+ z$ _' m
8 g* Z$ q8 f8 M8 @究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。# d, c2 t. M/ m! P+ K
4 v. u% _1 x2 q8 v8 B$ b( y
; b! j4 I1 G: K+ c- T* V k! ]( L
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron! B% C0 a; {" q; \
* d1 Z3 b z4 y# ?图片来源：Dune/catlover1337
7 t& Z0 [! `/ F8 i! ]
& R; J/ }& y5 }7 N5 r2 K或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
- x1 W3 ^, S& W1 ?, j) u4 Y8 `' H6 V1 S$ Y0 U- V9 Y' U& C9 \" N
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
+ J( u8 p$ H# k1 f+ T
1 O1 O. ?, t& p# i正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。. D S; e$ r6 H& u* g, k8 @, o
& G6 Y0 ]* G% s' I7 n) [1 ?而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。6 S/ s9 r0 C3 G3 g7 `+ W
5 M0 W! n7 L" }/ `: v! z$ d _
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
7 Y6 R$ p! H+ s9 ]$ U2 l9 Y) i0 o: V* G; `1 x
逃避单点概念，拥抱群体智能
. {8 @+ h+ U% ?( O3 j! E: a1 W; `% q b+ s
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
5 a+ q! I8 }, ]) {; i4 H1 U) r' A# ]( \- Y1 H6 S" B B, C- u
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
* s, ~/ F2 W q: o0 U/ A1 j5 w$ E/ C" Q/ t# O
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
" U/ g, H$ i" w- I0 u( n+ Y7 W4 G' u' z7 |0 L: ?7 f$ n7 j- v: g' Y
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’! M+ W8 c& o1 `9 R- I1 Z
! {' B7 H, c; R1 G我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
8 t" D. Q7 G, d$ [$ t0 K+ j$ w* q/ ` A1 h
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。; h7 S* _6 x$ y& g9 C1 Y# {
0 i& U9 ^" K6 ~; M比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。 |0 Y Q& n1 h2 R* J
" ?3 f) l% m( O( C
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。6 c) t$ k1 l+ F* E7 \
3 J( Y$ E7 Y: U( y% Y/ I. A稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
( |4 D) d/ [& M1 m
8 ]& }& |) T& @9 c/ b在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
6 x% C& f# n" d% J+ c/ @$ p
5 ], N3 ^. g* i$ W% q1 D2 E; ^愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。# u" k, v$ K" f- Z9 X
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