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宏观 FUD 如何影响比特币并引发“不同”的山寨币季（转）
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最近，在比特币日益占据主导地位的背景下，山寨币一直在苦苦挣扎
( n- a: e* }( F- q新型的山寨币季节最终能否扭转比特币的势头？6 _8 V. ^" t3 h2 o1 O. l( r
六月历来是一个比特币[BTC]比特币 (BTC.D) 确立了其主导地位，今年也不例外。事实上，BTC.D 已攀升至 65% 以上，创下新的周期高点。# I7 `( r1 {# g7 ]
2 d4 o* a9 f" Z5 Q1 `
然而，今年地缘ZZ紧张局势又增添了新的变数。通常情况下，人们会预期资本会流入投机性资产，以利用短期波动。然而，BTC.D 却一路走高。& w+ V0 R M' d4 ?5 B
9 N2 Q9 N/ f. W* s8 {; b8 R
这是市场的转折点吗？宏观的 FUD 进一步巩固了比特币的避险属性，而这一属性曾经只存在于山寨币?
1 ~1 |1 G% ?$ z* q5 C- b+ R- W, q `
随着资本整合至 BTC，山寨季指标下跌
$ {+ i0 I* a; H) h要了解比特币和山寨币之间的关系，我们需要退一步来看。
L$ @" u; H L9 S: |' t. h; \! r) I- `% X) F" p( a8 F6 v
在 2022 年熊市期间，一系列连锁冲击导致 BTC 暴跌，导致年度净亏损 65%，并以 16,531 美元的价格收盘。: ^7 K0 A5 n O& f, l# H
$ S4 c- H9 j+ F8 N6 b
有趣的是，同年第二季度以太坊的[ETH]相对于比特币而言，ETH 的表现达到峰值。ETH 吸引了资金轮动，甚至在 8 月中旬引发突破，在此期间表现优于 BTC。
( R# m- B* i [+ M$ u/ P4 H% p
( U6 D( }7 H& Z- m9 B% k简而言之，包括美联储大幅加息和 LUNA/UST 崩溃在内的宏观不利因素促使投资者寻求另类资产的对冲，短暂地为以太坊等山寨币带来了优势。- [0 _, t( N( Z. `. N
& D, ]5 z, r1 G
三年后，形势发生了逆转。# c/ p' P6 S4 ?' l. R) m6 B6 B
$ f5 N4 r; z. y$ ]5 m
这 altseason指标处于两年来的最低点，山寨币的月度损失达到两位数，而比特币的主导地位已飙升至四年来的最高点——与此同时，宏观压力继续考验牛市的信念。
H* B0 M( M% G. h4 o2 ?1 y1 @9 N5 B
发生了什么变化？机构资本.# m, i* a) \- b6 ]4 B- n3 I
. E, l2 u, W- ~* R& ^) y- V8 X大型投资者如今主导着市场流动。而且，他们对BTC的偏好，将其作为宏观对冲工具和流动性锚，使其主导地位持续上升。* y, ]! i% R# d: `1 x3 ]
$ S* ?; y6 g+ w, |% G( n
零售业也开始迎头赶上。随着比特币表现出更强的资本韧性，许多人选择将资金投入BTC，以长期稳定性，而不是追逐高贝塔山寨币以获得短期投机回报。( q1 N# t. b. v# g8 }3 n
! q. e) J& ?5 ]9 R5 l因此，只要市场保持波动且宏观风险依然存在，山寨币轮换就可能继续处于观望状态。
8 S* u: D2 W# H5 i! }# p B5 y0 R
山寨币第 2.0 季 – 建立在实用性而非炒作之上
$ C+ u/ ~9 q" q4 t3 x' D9 L, G9 }我们可能正走向一个截然不同的山寨币季，它不再受“炒作”驱动，而是真正的实用性驱动。这一次，像以太坊这样强大的 Layer 1 链，索拉纳[SOL]，XRP 可能会引领潮流。
! t+ w/ {! W$ i: ^ b+ Q
) ~! \( M" S# r; b3 N8 a. S6 o这些网络不仅仅是与比特币竞争。它们正在构建新数字经济的基础，并引领风险加权资产 (RWA)、DePIN 和稳定币等趋势。% y2 K$ h( x9 Q
5 b! J6 F3 e' l; ^ fXRP新的稳定币，RLUSD就是一个很好的例子。它已经以 4.28 亿美元的市值跻身前 20 名，并且正在进军价值 2560 亿美元的庞大稳定币市场。* H0 y C/ G/ @3 U6 _; \
; D3 \1 V! F! s) o% j
尽管如此，要让真正的山寨币市场腾飞，市场需要一个像 NFT 或模因币是过去的事了。话虽如此，我们已经看到市场行为发生了明显的转变。; \. V3 i2 h& v% _7 |- c" I
: N; C; p# E+ c2 j9 c在机构资金流动的推动下，比特币的主导地位并未减弱。然而，在表面之下，山寨币正转向现实世界的应用。而且，这种转变最终可能会让局面重新对他们有利。, D; R) O$ g# V& W& z
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