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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。2 i$ @/ p) s G' E$ U+ i
. y4 n. E5 g$ |/ a0 I
; n% ?( N( }6 u* k
; L( \6 Y+ K( b3 }( e; u对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。( P9 c* ]+ ?# }" c
8 l8 Q# c- p- S9 l$ i0 o
p' |# U7 e7 W7 H: R! m6 N
3 p8 o9 R0 e$ B我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。; L4 G! N* h3 c" E1 C$ y- R f
! ]* Y3 Z9 ? P# W
2 k6 [% U& b3 g- j; U h6 O$ ?" ?( @: _, I
项目简介
. D1 m) y2 i0 y( ]5 Y' X+ I! M# g" d6 b6 Q# c6 w
0 w( |0 Y# M. n% {& ^5 [* e, a$ [
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。+ e. l7 u. O4 o$ V6 d
, k$ J6 J: e) n1 c+ V! n1 y4 D8 W9 [% R7 o' h; x& z
+ }! _- {* F( Q/ b' |" I治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:4 l" `9 N* @ q. U
, L' K& m: Y- z& }: Y3 O7 H9 {+ U- g$ [+ }7 [! E$ e- H! M
/ Q5 }' _. D$ J
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
/ h7 A. h2 k$ b" ~; ~7 L埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
* a; p' x: W+ w/ y) A/ c与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。- Q5 O8 b# i0 {- u7 j( E x
1 d* C9 e4 I6 g6 f2 n- n, f1 G/ [/ O) ~& z* \. r
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。8 }# q5 G# T& W
7 K5 R7 F1 E: G9 s/ ~+ o8 O
( Z$ B. g- v& T. E& V9 c0 t) J2 R8 G/ u8 t4 S5 H# t+ h
3 ?0 f/ Y! V, m9 y1 X; `2 m7 y
* ]9 l6 X) f. g' E; e+ z/ ?3 e/ h# N6 n6 O$ J% `7 J& p, [* X
6 s$ q+ H9 b$ K7 M4 Q# S8 y# W9 z8 h; y为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币+ Z7 W5 c8 A* ?; ]
7 J9 ? G8 h* ]! O q. Q& W
# Z& `' {( |& U* ~9 G% `大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
1 r$ V @: ?% ]3 V( A% D7 x; H8 b7 Y6 R1 {5 g
/ Y! d0 o; A0 e* I# Z. B) }; X* g& O
& P2 U, j% J0 z$ @! q+ kWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。/ `/ b# J; ^& }6 x: t
0 T; d6 J4 @ }+ D+ z* u" D0 z
; a2 R9 I3 s" C5 C# m3 R
3 M3 X& X& }* B, Y% Q流程如下:
7 c, {7 F5 b! v/ A+ F- y( \+ g3 M
# D# s" h( P; K" a0 H7 H6 k2 K+ a+ _) X8 X0 i
! a& L4 E! o' F; y _9 ^% s' m储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
, \9 i/ d2 _* b% ^, J. R' j' M4 ~: b7 `6 k: K
4 @5 J/ W. V+ G; n
- o4 K) S# J8 F# {6 Y* ^这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
$ a$ T3 S2 v( A, i4 O" a9 w' |1 j# U( ?, x- v% B4 W4 B) ~
~4 Z! ~1 m* I) J& u5 Y$ C. L+ c( d
8 m4 a6 ~1 T* `" k
( E/ |" m( m$ H- h3 K" O% C8 ?7 i" {2 s& s( L7 [
) M; T' b" J, V& @/ c
0 q; ?0 ~9 H: f代币流通2 W7 g1 ^; ^0 E; k' O' B' u+ U6 H
# Q. H9 p9 y8 N2 X" Q7 X3 d
; W9 b5 Z' A, N8 L6 K% V日期:2025 年 9 月 1 日
" r: q2 M F, n7 \. s7 R0 ]5 Z) s. g交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
# j" t+ Z1 B S& L. I/ j+ x) U解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓9 T0 @' k* Q+ S1 g5 m
供应量:5% 的流通供应量3 K6 l( \3 H K& Y0 x2 _' T
9 Y. w! {3 p. l
& x3 @( V1 a' V* S: n" `. @
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。, b, F1 F" f1 a" J6 X8 c4 B
6 T. E' D& D, Z' ]- Q
9 E. \" Q a. T# ?/ `1 `2 D2 ~0 Y+ M4 B: c
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。" x$ r3 [. Y* l1 W( R0 t/ @7 v, d9 Y
% G3 i* C4 S$ M! ?
8 c1 O( s6 y. F
$ _* }! Q4 `9 R7 @# w& X! Y% I! X
投资机构和合作伙伴
$ p5 u" p6 q3 U, l
/ z( B+ j$ e" p6 }/ \2 O8 Z$ E! x1 A9 n3 E# A
主要参与者已经入场:
2 d0 I( d& O+ M$ ~2 Z0 c( Y8 z
0 s5 |, e/ |$ V4 ]9 t
& H- G! b5 Z5 @ t4 g, G4 `
# J/ b) |8 e' xDWF Labs 以 0.10 的价格买入。
$ t: R: @/ y3 _Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
+ M- U; ]8 G7 p8 Y纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。/ Y8 j4 Z! V( \1 d. `* X, p; T2 J
{0 ^5 x9 t- `! s2 `( l
4 S0 z$ o- ^0 \- k E' Z更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
7 t- X7 A8 B h1 c H* i* l1 ^! K1 `1 ]# E1 O# \3 H
7 v3 [* Q9 O/ A, w. _
7 L2 B- N! _# \* B6 M' K你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?7 ^% ]# x; R1 [. r$ @) X; _9 \
/ o0 A$ C2 }0 @9 a. j* o6 b
1 V( }8 c, ~9 j$ t. p" ?- u9 t9 @: r$ k [0 \0 X5 i
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
. ]* S# d8 ~( X R( Y* j
( S7 h0 X- q; [3 A& {& p
/ P, o8 G- R+ a2 A( U- y- z
+ N: |' P; \ l9 j* |4 {4 H这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。) M/ M% @5 O; f/ o" p
8 s# Z8 }/ h5 ?0 R& H* P
7 {* D( M6 E6 y& s# i, p: [, H0 w- j# X" P6 e# a+ A' ?3 ?4 o
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。$ S4 o# i2 X+ p1 o& x
% H% H0 z8 o) J7 @7 o% b2 v8 p
4 y6 P+ r- P! w$ F8 [
5 T; C8 e8 A) \# L为什么这种结构注定会暴涨9 o& n4 r8 _9 w% t- k1 \6 @! K
, Z9 R, n' L" g7 T+ m
( A- `( Y- v% J三个因素:
: C, B& O; [# t( S, a2 ?) X" @6 t5 ?2 G2 T! s
, p1 T& O% p3 W& t
5 a, U9 w' u3 Y6 g. p7 c; ]
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。" J; b) V; Z; O/ R/ \8 w( n
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
$ H; l$ E2 O) D! b( `叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
6 I8 t! B( z8 X4 O
) q3 p0 R3 P- U* W+ D G' ~+ ^/ z) L8 D) Q/ d" |
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。: Y; i6 m$ M Q# f
: C) j% U. T9 E' f8 ^* B) |' b% C% I
3 @$ T9 }# B: |
& ?9 e0 v: e+ e如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?' P" P/ k% }4 F) ^. L
& Z/ {* |1 z' w: y* q! n, U3 E; H/ Y9 S0 Q9 x1 c* ?/ z! l. @3 ]
! t6 U# E' L8 F' {% y5 @8 q
9 P* G) j6 c7 o( F' U
9 E6 Y N2 t0 ?8 u# A* E% O4 a9 g5 R; u; ~' M7 {
1 ?/ g$ P2 k) W8 m这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。7 M) I# N; _' L8 R
; \$ v9 R% E- n- v$ m6 y
8 y: R9 ^0 ~# U. E& A
7 N& Z" a' I' W8 x* ~7 a! ]8 B, |3 H任何人都不应忽视的风险
" O7 Y# T4 s' R+ }
7 n' m6 y0 [! N/ v% B3 b# k, Y* S" g) h: x% y
长期来看 FDV 很重要。$ w4 B8 z0 `; y. D
9 a2 y6 B" A7 m
: e" z* C& o# R$ K4 k: T
4 I* F/ ^+ ^+ G/ D但这不是一个长期赌注。- Y0 e2 B: I' ]* U- r+ }8 m
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
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附带赌注
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:* F- b& D# I* V: s1 w" `
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Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。4 c% K" w; T0 I/ W9 N; |* A3 \
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商% k& s+ k1 c1 n6 B" u, P
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/ }: b. J# c0 u" z7 T小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。6 s( Q5 W! Q1 Y# J+ p
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总结) N- C! C3 u( Z' r( \2 v* [' R* Z
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WLFI 同时是很多东西:
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}3 S! x6 b% H& y! i一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
3 ~6 b* e1 K0 W( I4 f0 J5 C* p一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。/ i7 [; R% h. f. X( z; M2 \$ g. O
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。8 N# c. u' R n1 V4 t
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不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。. u9 w/ l7 Q, u
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+ J$ z) U' p! r- q在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。2 n. }6 E) [0 p4 x6 b4 ?4 T7 `
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我的论点很简单。
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( @3 A* w/ c9 ?( b9 S+ G7 T这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。6 p9 y- `- e a. E' J5 z+ p f+ E
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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/ N$ P' h; C9 ~# f5 _3 n2 F那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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