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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。9 {- Y* b- P; q% W- Q8 d
0 ?1 P7 E" C# D0 `
, p2 [& @" A0 V1 p' d" Z
* u( R8 C) _' \对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。" C0 Q! K- J8 k0 T3 m0 y5 }: L. K
5 S4 w, G W* D- ~4 I3 H: r8 e& T
) l$ Y. @. ^0 G2 P ~/ |. q& s: j/ q# P5 b O" }8 x `- }
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。1 p$ p! T ?' o5 R# @9 K, K
) [, J1 v) w' n. b4 h I* [
0 r) c" p# a4 A3 l& g% @, z. S0 T7 f! A' k6 |9 p# H
项目简介% V4 {7 I0 w) i: Q5 q4 ~- t/ I2 _
! Y% b& C, O( }
" L, [& z3 `) {6 c) P$ E8 G, J! TWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。$ m! n2 c* `4 H3 t( U* K* a- H# o
& Z& k7 b' \0 q# b
) b3 y# m" J' K3 F( L; ^0 l \( q2 R+ T0 q9 G; d1 h1 V
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:2 e# e' E$ U' r( o+ I3 H3 k
& `" t/ N. k# o
r8 q% y( F& D. Q9 a! _ ^9 a
" S, u) c& {5 @+ k9 Z2 i
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。7 a/ ]5 u$ M7 R- O; S
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
3 |4 d6 t& y! x' y$ C与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。$ A& [6 z4 U1 `$ ~3 p r
: y( l# a" ?( x' ^: l2 w
: W! w4 K' B" W, J9 S- r: ~1 h5 _
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。- d$ ]9 i! w' i! C8 g
' Z6 U5 N4 Q" K- @7 O' S, M- X% ]% g! D# \
C, F9 R: O" v! Q6 n) A# S g3 m, N( W* l) e% {$ D5 s
8 z9 f3 L: N! J B) B5 m7 z# }6 I A: P; s! \
- {0 o& A) S9 c0 @! K# |
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币# M5 H$ T8 {. t( Z; d. ]0 w
! } B: E/ ~0 j% B
' S$ }1 h X! h0 Q8 R大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
' S& A0 Z3 o0 ~
# g9 X! c" k" o% e* I W2 o
# T2 ]+ D& G/ u! u) p% J: _6 n8 J& M. w0 x& l& {/ q
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
. S. O. s; ~- ^9 O: a% B/ t. }3 |( S
6 Q' J9 m, }; n
1 P; }# ^' K; a1 q& G8 Y+ K( e9 j/ G: I2 o& ?; B- n
流程如下:7 n! Q0 m; N- T9 `$ a1 q
& v! {- F; z" x! P' |6 q& @$ G$ D5 q! x0 o9 l6 }7 b
7 @2 n# I' q0 ]. L, }7 y
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
2 s0 H% @# h& U/ i7 M! J& e, h% N3 J% r- N- H9 T: ]
6 }: p+ |, ]) I9 H) s3 _! q
4 X3 P s8 t7 }6 K1 P7 S' F2 F这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
4 r& C+ t0 Q& F% Z4 \! Z. _" y7 E5 D- o) A; c) U
, \1 i% {- Q3 E. c: u8 g- K+ e! S
- H( }3 D5 s$ X, ~1 p" X
: n* T6 P. K, [4 h! C0 G
4 z5 X& a, p+ X; r3 G' t; D
0 a3 \* R" Y0 n& y8 A% F: O
/ j; Q( E/ p0 y# w代币流通
' c9 N$ t' |* g6 ~0 ^0 n
6 O1 v$ @5 N' }' ~( K+ W+ }" H: E$ E9 U2 V+ p
日期:2025 年 9 月 1 日
. r; f4 ^6 j9 ], J! Z交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等3 c, U2 o* h; `5 @0 O5 }! k g
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
* g: X, T5 q; l% @! {+ M1 w" j供应量:5% 的流通供应量
3 W8 N3 N/ m0 n. @. q( k% Y$ |( @
1 o7 S6 b5 m8 ]! a$ |* |期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
- k) k$ U& _2 ?# [* d Z- Q" K) }7 d m
3 o, V3 W6 A s) v! B2 S7 J8 c; I& {0 H- A6 _
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。1 ?1 t7 k: f* d6 f6 j, V' ?4 ^ z9 F
* d. y" g2 X% S5 T
8 n: s% v3 {" U$ I) i J- J/ F! f4 V* `1 I3 m9 r( c) W, u
投资机构和合作伙伴
2 a' O8 Z' |% X7 T% l- V0 L% s$ ~+ e6 h
" R5 X u4 v2 u. B. W6 x主要参与者已经入场:( P& C" s1 N _/ g: [8 w) ?- A
" R" }7 L$ Q/ ?; Q k
7 v% H: y" f, s8 G
5 X- K7 x/ ]! w( [4 Z- a8 `! iDWF Labs 以 0.10 的价格买入。/ U$ |! w; w- N
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
( j6 B% G' v* n: [# f" Z纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
- N) q j/ b# `. E5 \7 ^$ ^5 L( e0 B0 o- E8 q/ u
d Z/ K3 U1 O @- [* Z- T: ]更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
4 u3 V5 M4 Y# d9 @. I9 t& c; f+ E( m! n- e2 Q
% [* x1 I5 E% |/ a- D: o
, s4 Z& k( r J2 b0 h5 Q8 C" |7 E
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
# }5 t: @1 A- H+ Y# i9 T( ^3 c) w1 W+ Q1 Q# S' E3 R
& u" t5 i8 }. r- e! b6 b* Z% N0 Z) i0 `& L
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
5 b8 O5 j+ `4 t5 m3 P' z
' I0 c' v& ?+ O! b7 g, x
4 Z9 X' b# e0 X b+ f
5 E6 [3 ^0 A, |/ Z& A这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
- u" O/ q1 h9 N9 k
$ W2 y2 ~: }2 |- h. d/ A4 K& g7 n5 z( b
& z3 k I# M, T$ ~' ?5 ~
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
- m, J4 f# M6 m/ E6 C. f# {& A7 p4 i* g/ K
9 S7 [7 y6 J3 L6 ?) b: ]- A* ?$ K
为什么这种结构注定会暴涨* y- f9 |* p, p0 l/ [4 r
2 o. [5 |+ D+ G8 ^
' X$ N4 _4 }$ f4 v, G' M三个因素:
2 L7 `! D9 b4 ^, R
% } F% |$ `, a. w) Q8 W* Q3 S+ c/ G5 r
# I* [6 }' f9 C; q; B3 X稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。" f7 l7 K- @* u+ ?
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
& U2 y( ^" Y8 v; g. n6 L叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
- ~% O+ p0 J& I
. i4 u0 ^5 ~, j8 ?: w* f5 H1 h
1 R1 i4 }0 j9 CALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
, P1 f' O: s6 |$ v! R U; ]( F0 C
+ J2 n; k( S$ S) I0 f2 x! K* P. v2 M3 Q" m
& R* I7 t ~% E- p) b4 o6 K$ l如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?+ R) {/ N' _. b: @9 \
* @: q' N. M) i% \. \1 M A. |+ \( y+ T
' n; a5 f0 |+ w. T/ _' M* `& {: K) N
: @8 v% W2 q1 e' D. ^8 y% c
+ D' p/ T, Z8 d1 \
^$ ]+ z: _7 g z& S
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。) r/ `6 ~" J# b5 n
3 X9 H {0 m. h N% F
& a9 m; D* R _5 n5 I
8 d3 c% W3 c5 y7 f3 B
任何人都不应忽视的风险
- L; g& m* f$ S, P/ C7 |/ P0 v. d
; R+ ]- C6 E: l+ ]6 }& W/ j长期来看 FDV 很重要。 F. c' \, {1 q2 E a# R
9 G3 ^6 U- ^! g" F+ c' X7 q+ L# y4 i5 I' a' {* j
3 E3 j$ i# l& B$ y* ]2 n( l& C但这不是一个长期赌注。9 N# u* ]- x2 g$ l* X. F8 s$ Y- q
! X& z7 r- I9 f, R0 X9 q; a4 s
+ H$ b& ~. _7 N/ t4 W% o0 A
7 E; ?+ m; Y9 ` k! f你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。1 g1 w" q: Y. O2 m, E
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附带赌注
5 S7 y; Z8 f0 ?9 v% \$ n5 H4 T2 b# B8 g: U2 |: Y
$ A+ ` J {4 s' g; s' m( F$ ]. H有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:% F4 a; t ~: y: J" Q; K' R1 G
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Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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/ n3 R2 ]3 n" z ?" V. }Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商) j' y1 N, z- h2 v& o
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+ `( ^1 J8 x* b3 t q( M. F小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。' b( q2 h5 ^; `. B
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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总结
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WLFI 同时是很多东西:- l( e9 Z) L& I1 h3 g; n, k5 S
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。0 R5 o' S# _* I2 q( N# |
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
& M) j5 y& ]* u- \% b# d; U一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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7 F: u5 f, E8 _4 b" Z不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。3 c# j! a- @7 ~" D
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。' t8 y; T' r9 c1 w9 ^
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. w6 q, q/ ?0 {1 e* T9 D U
在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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我的论点很简单。" W8 }. U7 C2 E, v2 M' b, F5 y/ E
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n4 U& F- N7 F- F这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。- j% ?1 |" n3 m; P' g4 M9 b2 @( J
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9 n) M' `/ w2 b* f$ V6 e. U1 a; Y6 H" D7 N5 N
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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0 E, S, ~" C3 D那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。% L: `! q8 `8 X8 [$ Y2 O8 d
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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