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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
. [+ s8 t4 o; Z' x2 P( o
0 D/ b' n$ c: ^% d& ?- I6 h" f; y
$ a- w: Y" `: e u1 G
& l6 ]- Y, d( e4 y9 z* k对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。( b4 L. D" P. N# R2 J1 Y8 ?4 O
( e* D& f" f* _- ~0 s4 f* d# z7 U( c, j* X* k5 n ?
+ N# h! u/ B! C! j
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
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项目简介; b* \1 v6 H# f+ O' _
1 L t$ P& ]6 K! m
% p' g0 g1 w; H3 ~, h$ ^2 i. s4 B2 IWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。: M& }2 F: u+ z- k" Y2 V
0 u3 B( [4 Q e5 [9 [0 U$ g0 ^
# G- t# f$ y! S) X0 X1 Q6 @. o' J0 A! L! J4 A# f! I0 X' _
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
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; \7 Q( d2 b0 X% U/ Y8 e
5 c! L9 j, P# q- Y1 d
+ f& t& b5 _$ S: R& D* S0 R' \Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。# C) C% ]3 E2 d" D
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。; B2 i7 J3 |4 ~. k5 L
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。+ ^+ d* H6 q3 d) v6 V8 E2 t' N6 E/ m2 g8 A
2 v. f0 D7 }8 h9 N* g
, {% d% r! J! q/ v
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。5 Q; [/ b1 u; U5 K0 a2 k. l( K
; B! l7 X, \( b% M, b( O! p
4 j* C! X: w" [
# f$ d/ i( m g
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. E# @) t8 ~# t# S+ u7 r' p, P! b
9 H8 A: Y5 h) ^& ~
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
2 g: _7 n: Z/ T! `: M2 p# V3 M0 p3 `, S/ ^# P
1 I/ i1 }, P0 u# C* Q5 p
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
0 _7 M% e; p' E
3 b U$ l' j( ^8 K B! u: `
/ t, y5 J, m; {, ^+ h# D* J: ^1 _# \! D' X1 K; {9 A# P5 p! a
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
8 e' T6 D; T: r; }- `( w6 n4 e) |# O7 L
0 n; R: j, d" o& }& X( U- t+ o
, x+ C1 f/ Q, ~流程如下:
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. Q' S: U8 o& ~9 G7 g
+ H3 }( A* c, y1 m$ V8 L% M5 J6 I. W/ Z& O2 H
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。4 m- t h5 g8 ~' N& f- n+ S! w
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$ H$ h5 G( k# w
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
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* D9 h" p+ n5 G/ k% v; x/ n. C) V
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代币流通3 K0 w/ Z5 t3 K. ?. I7 u
4 F2 x+ |$ O# m& [& p. H; Q- p
# V9 C/ N3 t9 h* d e( t日期:2025 年 9 月 1 日0 @5 z& Q2 i z
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
2 E' X$ r% J3 J1 s' F* y& R! u解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓% Z, h: Q/ x9 J- d
供应量:5% 的流通供应量0 v3 v6 P. A: y e) D; L
& l n( f. z7 ]% ]9 o: E0 s* C2 D1 }8 D ~, t
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
9 _9 `6 @. Y: W, ?* `
: A- C5 k2 t. z# d. v$ Z8 g, l9 _) u( p; P# M3 L& o* S5 I
0 e9 L5 d& I& [+ i/ d2 N3 r1 C# ^, |0 n; W接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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1 M( p5 x* b; o( B5 `2 F" o, f' y% Y) T5 U) B3 }, J
2 n4 C) @- w/ w. P" |8 b1 m投资机构和合作伙伴
1 b# a9 J9 V4 w6 w* W {, c
( K/ x+ x+ _& d/ U, a5 J3 Y0 I
% \8 W+ m+ T6 F8 ?; T; L. {9 e. t主要参与者已经入场:% _7 z5 {( }4 P
" l5 ~: w [" Q% [0 |! [) K: V! }
2 A, B# Y: i% ODWF Labs 以 0.10 的价格买入。
: c: y" W* o9 F; r+ }0 ~& FAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
+ a( U# g6 E9 {! o# B( B1 f1 _纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
) ~# Z: {' o5 |; s5 }1 w$ A& E# h) E2 P3 ?, i5 Y+ e
4 B( J# y2 D, p" _
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
1 j6 R3 ?) u$ j5 {% d! v) T/ X0 q, `2 o0 R& f# A
# l+ p* s, `. W; t5 c! i5 J) X0 h" W) F/ z; V+ B0 K8 A- D5 j
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?
) d& v2 j9 I5 n/ g5 |. s( ^
* y( M" b, M$ Y% c: P ?0 u3 U& O8 A/ O3 W3 m6 u
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现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。% b8 o3 w0 l8 O0 Z& D3 Y" A
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这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。- k4 g9 f- R G4 R3 _0 f" A$ f1 [
2 j: H+ M" J: x, x4 {: F2 Y
1 D- U, s. H! E! C! t
4 y+ K, T/ [/ n6 s3 T
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
* f4 L" [+ Z2 B% j: l1 A( F/ C& `( S3 r: J1 U) b# e# z
1 u$ i$ a* Q& E$ e$ O+ m' V
# v. r6 k) Z- d H* d7 _. G8 z9 A" X
为什么这种结构注定会暴涨8 _$ ?9 g( y& s+ {2 u, k4 N6 j
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三个因素:% y+ b+ t9 J# ]! {8 B, Y( D' f( k
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( b O0 p J& G6 H& e5 Z/ r稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。* l) Y. f# e& y9 V
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
; E8 k1 G1 x) t* W- k叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
* X. H& c( F5 @; W: ?
9 }( O. d1 v! C& R* J9 q) E% e0 H' t) v+ \) B/ d+ Z
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
* L) k" Y/ K$ a' I7 z* B( R1 L
4 Q9 [! g9 y% }( _6 A/ T/ R9 j0 ~; Q( e$ m! z' P) n/ u# s
2 f! }& {+ t) n/ z如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?6 ]& J4 @- a" c, K7 B
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* J ]& a5 e5 e- C
$ z2 R# h- Z8 ? S3 L3 U* U
1 [) \) D# g- N2 u. E! W1 A& y6 E+ l& f( @
4 Q4 r5 s) a; a/ B8 L+ S
8 Y e" K9 y2 Q; a: G* k
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。% s2 }4 s6 p6 e
W& E/ Q0 F/ V& S% A5 T$ _1 K# m h$ x( T
2 A6 ?4 F2 q2 I9 z/ _
任何人都不应忽视的风险
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7 D$ H! `: v# C) h% j' O3 s L2 g; V长期来看 FDV 很重要。
, _- l/ ?' Y* `6 s. U3 h0 i
, q2 O$ V1 y! V6 O# p/ A5 ^5 `$ t- R
+ \$ V1 g/ V `+ e但这不是一个长期赌注。
+ N! {. V6 E ]% R! K
3 B6 e; w d+ h" @4 u" h; H" B7 O
6 g" f& D$ g; [! }0 X
, I6 A8 _# e0 }2 b0 q, s3 y你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。+ L, C2 S# b" h% H" h# `) p ~
8 a; K3 F, m" {' S: [
c' F: ~6 l- C& u1 C; ~3 C: l, h& {7 i' v& v4 y& P
附带赌注5 c U% _; i- h' B6 V2 P( V# s
4 X+ f( g8 S0 }! z. `- L
( K R3 y, p/ I# Z9 I
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
+ u+ N# n2 h$ o* u1 F4 d% B* `0 q$ e6 p
, y9 K0 F3 V O. W: Y
I5 ]' B6 c. v
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。9 T8 c2 n! K4 ?+ S. w9 f
' m0 O& Q( M. W
$ u: f0 s$ D- d6 G. \; ]0 s
' {* H0 R" U" C3 |3 {9 c- ]Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商$ O" v; c8 }' ~
& `, A# n1 s7 [+ r$ o9 R) `$ l2 P" o& [9 P
4 [6 j. x0 \' P5 _4 I
小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。2 Z% z) p( t o; f0 O/ f
- e7 A( G- ^5 V/ v( o" n9 D" @0 T0 n- E" f! t+ m5 z
) l" J5 D. N0 P8 Z, c两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
5 }, k' e$ k5 O7 P' g. K5 W* c1 O' V/ @$ _( ~
! n3 ?0 v* T" E, l: s/ B& C# ?
9 R5 i6 F4 V7 }9 r总结
# d/ F) x; X- h7 M
) l1 O+ N2 l; ]1 X+ t" z" |7 D: I
6 l- |1 D# |: zWLFI 同时是很多东西:
9 Q$ x1 q9 F8 U8 _) B4 K$ K' n. i4 ?1 _( S
* a( P2 }8 n; E: s1 [
% |/ t" E# ~ a, t# x3 _
一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。( Y! g; K% K" c s- Q. a1 c
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
6 a: N5 G2 p) S3 b一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。" n+ w. N2 I& C" |) Y
0 M9 ^9 Y$ t6 W" n+ X( O
1 Z/ _: Y' e! h6 z) a9 k6 u不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。; _( J, D1 N$ O4 o
1 E8 b- O+ s c- ]
; d Y F% O: a( s% p
0 r i: S. t1 d) Q6 X' Z2 ^+ z1 O1 G; \无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。% N- o, \9 |2 ?
. e: U' T# j" P( T, @7 }
. _ o2 G" P; c/ m9 j
3 Y/ O; N7 c/ f3 S9 }/ Z6 L% J
在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。/ @( }! g( @$ m+ Q0 S. l
4 S6 [! J6 [$ F
( H0 H# W' f' ^: ]: M( N
, a9 _5 E$ z" m我的论点很简单。
4 Q: P9 c" x& u6 T; I# O! L/ U3 ~3 h' b, F- w$ ~$ u. J, M1 H2 S
# W+ |' w$ T8 t1 K
# x3 [. _: b( Q' E6 R这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。. e8 T4 Q, @5 R: H% C0 ]5 _
& f* q1 t( }4 m) X2 G) e8 }
" v7 f; b, K6 A2 g( t( m3 R$ b
9 R2 I; e9 o8 C( Q- l' ]' C
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
' [1 v5 u0 c' ?9 j8 d/ I* f; J; g. V, y m9 ?
+ Y% Q) w4 _7 c
+ L/ i5 O' k9 j" R5 N: K6 G那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
5 l/ Z9 Z# q5 r9 V8 u' a, e6 r$ g" Q' C
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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