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Gemini下周上市：估值22亿美元 创始人囤积12万枚比特币 附路演PPT
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雷递网 雷建平 9月5日加密货币交易所Gemini（股票代码为：“GEMI”）日前更新招股书，准备2025年9月12日在美国纳斯达克上市。
" \# d& C& Z, j9 t: A5 K, g6 C. PGemini发行区间为17美元到19美元，发行1667万股，最高募资3.16亿美元，估值可达22.2亿美元。' S$ }- o/ S. b8 s
Gemini表示，其IPO所得将用于一般公司用途以及偿还全部或部分第三方债务。$ j" y9 ~. h3 I9 L& ?2 J/ w, \; i, T$ a
IPO之路坎坷不平0 E5 Y3 ~( o/ u" u$ J( n
Gemini在获得美国监管机构的认可之路上坎坷不平。 P3 j; {+ d# x
美国证券交易委员会 (SEC) 于2023年指控 Gemini出售未注册证券，尤其关注其现已停产的高收益产品Earn。
1 p4 O; T+ R( G) M$ x该产品与加密货币投资公司Genesis产生了分歧，后者在2022年底市场波动期间暂停了该平台的提现服务——这可能是FTX崩盘的连锁反应。Gemini辩称，暂停提现服务导致投资者无法获得数百万美元。
+ {5 r9 n/ [! @; l: \3 j. k$ nGemini后来同意通过Genesis的破产程序向其Earn客户返还至少 11亿美元，并向纽约金融服务部支付3700万美元的相关和解金。Gemini 还同意支付500万美元，以和解美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。+ L* ]' N5 C( @* C" U
与此同时，SEC和Gemini在4月份要求暂停该诉讼两个月。3 R! \% U* }) v. `, q G. {
上半年营收6861万美元 净亏损2.82亿美元# A8 N8 u& [: W$ b6 ?8 v: `
Gemini由亿万富翁双胞胎兄弟泰勒·文克莱沃斯和卡梅隆·文克莱沃斯于2014年创立，这对双胞胎兄弟因起诉Facebook及其首席执行官马克·扎克伯格窃取其社交网络创意而声名鹊起。, M g. i" O3 c' G0 ~ }# B
2008年，他们以现金和Facebook 股票达成和解。% k3 g% x5 v7 q
Gemini发行Gemini Dollar (GUSD)，这是一种与美元1:1挂钩的稳定币。Gemini还支持70多种加密货币，业务遍及60多个国家/地区。5 C7 l5 f7 K8 j" ]8 C
截至2025年6月30日，Gemini服务于约523,000个MTU和60多个国家的约10,000家机构，平台资产规模超过180亿美元，累计交易量超过2,850亿美元，平台处理的转账金额超过8,000亿美元。3 v1 J0 @9 W+ s6 ?
自成立以来，随着用户对链上世界的探索，Gemini见证了加密货币的整体市值从不足100亿美元增长至超过3万亿美元。5 k% @3 |: L/ b% I0 j& g
招股书显示，Gemini在2023年、2024年营收分别为9814万美元、1.42亿美元；运营亏损分别为3.12亿美元、1.66亿美元；净亏损分别为3.2亿美元、1.59亿美元。
7 x- F; \9 e/ E, M( q. lGemini在2025年上半年营收为6861万美元，较上年同期的7423万美元下降7.6%；运营亏损为1.13亿美元，上年同期的运营亏损为8480万美元；净亏损为2.82亿美元，上年同期的净亏损为4137万美元。 g/ E) A& `, ]% C. _: h% X# ~
Gemini在截至2025年上半年的Adjusted EBITDA为-1.13亿美元，上年同期为3204万美元。* ^, e% H8 U8 c; D# ~2 I
Winklevoss兄弟有96.7%投票权
; H4 o- Q/ u+ A! o9 ?# q, b# L: n) ~Gemini联合创始人为Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟，CFO为Dan Chen。
! G7 o# J& H$ Z- Q/ [! NCTO为Marshall Beard，首席法律官为Tyler Meade。
6 h* V: o1 {, n( P7 G# h M/ U8 \Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟为公司实控人。
9 {1 I+ \, S* [/ iIPO前，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有96.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有16.4%的A类股。
( i/ {4 o( `7 a) _' i# [' JMarshall Beard持股2%的A类股，Tyler Meade持有1.2%的A类股，Sachin Jaitly持有16.6%的A类股。7 S5 ~5 j/ _ C# O
IPO后，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有94.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有9.8%的A类股。+ I. `! a& m1 q4 O
Winklevoss兄弟曾指责扎克伯格抄袭，还曾参加奥运会
. M$ q$ Q6 Z; O/ w$ a创始人两兄弟也很有故事，一直形影不离，一起考上哈佛后也总是一起上课、一起吃饭、一起运动。5 C8 f7 p5 ]) ^/ D* d( R
兄弟二人总是“绑定”在一起，外界渐渐称呼他们为Winklevoss兄弟。当初，Winklevoss兄弟有个构想，是为哈佛的学生设计一个社交网站，取名为HarvardConnection，还曾雇佣Facebook创始人马克·扎克伯格参与编程，不过，两兄弟后来与扎克伯格反目，指控扎克伯格窃取创意创立Facebook，2012年还通过诉讼获得现金及股票赔偿，涉及6500万美元，其中，2000万美元是现金，其他则是以股票的形式支付。
: G' D3 F5 U( n1 u; m2012年，Winklevoss兄弟利用Facebook部分赔偿金开始囤积比特币，以单价不足10美元购入约12万枚。2014年联合创立Gemini。
6 B" t: F+ [$ v1 D! _3 N# D- HWinklevoss兄弟两人不仅在科技领域聪慧过人，还是运动健将，2008年还参加北京奥运会男子双人单桨项目并获得第六名的成绩。9 D/ d0 v" J6 U9 ~( t" \
Circle与Bullish相继在美股上市
) H; l7 c G2 X/ t# g% O/ dGemini之前，加密货币行业已经有多家企业上市。8 V& {# a1 f8 q3 Q
硅谷投资大佬、亿万富翁Peter Thiel支持的加密货币交易所运营商Bullish（股票代码：BLSH）近期在纽交所上市。6 z9 w) F/ d) J
Bullish发行价为37美元，大幅高于此前的发行区间28美元到31美元。Bullish发行规模扩大到3000万股，募资总额为11.1亿美元。
( S( g! ~/ M- `8 \; [Bullish开盘价为90美元，较发行价上涨143%；盘中最高冲到118美元，较发行价上涨219%；收盘价为68美元，较发行价上涨84%。以收盘价计算，公司市值为99.4亿美元。截至周五收盘，Bullish市值102亿美元。. Q( ?- j. m$ D; z8 {2 b
Bullish董事长、CEO为Thomas W. Farley，Tom Farley曾是纽交所总裁。Bullish在文件中表示，其持有超过30亿美元的流动资产，包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太币以及超过4.18亿美元的现金和稳定币。
* h; h, Q, u) G. s2 n& Q早前，USDC稳定币发行商Circle在纽交所上市，共发售3400万股，募资总额为10.54亿美元；其中，Circle在此次IPO中出售了1480万股，获4.59亿美元；包括CEO在内的现有股东减持了1920万股，套现近6亿美元。
2 ?7 I- s; _; c, J6 p2 r) A: f* w据财报显示，Circle在2025年上半年总收入和储备收入12.37亿美元，上年同期为7.95亿美元；净亏4.17亿美元，上年同期为81.56亿美元。! s# B# s! H6 G' O# h/ G B
Circle在2025年第二季度营收为总收入和储备收入6.58亿美元，较上年同期的4.3亿美元增长53%。# }0 S: |( f, b% }
Circle在2025年第二季度持续经营净利润为-4.82亿美元，上年同期为3292万美元。Circle亏损主要受庞大的IPO费用影响。这些费用总计5.91亿美元：其中，4.24亿美元用于与 IPO 满足的归属条件相关的股票薪酬。由于股价上涨，Circle的可转换债券的公允价值增加1.67亿美元。
# H9 E2 g! B: Q5 ECircle在2025年第二季度Adjusted EBITDA为1.26亿美元，较上年同期的8260万美元增长52%；Adjusted EBITDA率为40%。, @+ {; b! A" B, B$ s% T4 X& e% p Y
截至2025年6月30日，USDC流通量同比增长90%，达到613亿美元；截至2025年8月10日，USDC 流通量又增长6.4%，达到652亿美元。, j& T5 ]9 x2 z3 ?1 L j& Q" L" {
以下是Gemini路演PPT：. ]3 s1 C9 ?6 |1 q0 F1 A
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雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。
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这估值看着挺唬人，但SEC那关要是过不去上市也是扯淡 |
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