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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、, z+ C& |1 e% A) }9 ~
x/ ~- Z- H0 Z: |0 Z+ d( I
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始- w. _0 |* R7 E: ~+ q( d* w
H0 V9 j. J. A落地。
/ F1 o: ^& A8 B
1 A& h3 q0 ~' z0 m" {4 C$ r" U在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
W6 P7 H3 k, M, Y& h( {3 u* U7 g s. Y; Y5 B
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 R& D0 I3 M0 T9 w' Y+ A$ b F8 u
( A/ c0 O/ Q/ M" M2 P# U当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
0 s2 @, }" d) S
2 i6 J& t7 N1 o% E# r鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
3 P3 \6 N8 J/ v% L2 p) [; K! U: y: F: a: D& O
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
: H; B4 A0 X. b! G$ `5 l+ ^( ~) j
% G1 o) L) V* R& Z9 ?1 z入考虑范围。7 z- v2 F9 S& l- H6 h
3 `0 O, Y, f' A% s* H& M9 | b0 u7 j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
v7 g; f7 z( t6 [& W
4 n: ?- A& B/ c3 o7 F1 _; p预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
8 u3 Y8 w0 H! [- g! f v/ m6 k6 ]4 j1 \' f$ I( c: P) `
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，2 P3 U0 r6 H9 ?# l2 Q( T, \
/ R& F4 D# I& e# f3 e
而之前为2.6%。
; M v3 R- Q4 B2 L* B: T# Q/ z. ]1 g3 {: O" _* E; T( `
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
" d' v' H4 J7 n* |! ~( R: c% z! d" |
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融8 N% ^: E+ q9 ~: N- W9 Y p* g
0 I! n) r% b' X% }
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
4 T7 w" J# [+ G- }: Q+ b0 I R" F* N' y* {% ?. q
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
$ _7 c$ j6 A" X$ \
5 ^5 j2 a6 Y `7 x% h9 Y: y7 V周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
9 a; }) Y) ^7 i Q9 k3 e1 Y& r' r8 q. ?2 |+ E$ n6 ], p" C; [
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，7 ^" z9 a' h; r" {
. t9 d8 @ K# T' I1 L/ Z0 n在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小% Q- x1 l. }9 C8 Z, @1 \2 M* G; O
# @: z5 v1 b1 L时涨幅超过4%，现报42582美元。5 p4 W& c C9 \! ]5 N" p3 }1 h! _
4 g9 X( X- J) O' a' h* s; d" N2 d与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影4 ^* p* f# _3 U
6 E+ k _$ U, E* P* |* _9 E* n
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
; Q5 {+ F; `" i N9 E1 ^% v% L7 b8 [0 t
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随- s/ m2 s6 u% s" C
$ \# Z( C2 _0 y2 Z
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖+ B- m8 l8 E) E# v; c9 _
% f/ |* e+ j5 B: P* F
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加& p# C+ v; L7 A' D
" H. S7 Z- n( T4 [: Q稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个$ ~9 C% b, h6 d! p# v
: N; b+ j: q) c4 ^. j% p# D' w
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' `! S& n9 N1 K% P9 f7 D
+ A( X: K( T k5 g* Z0 |0 k
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基; C P: m6 W2 T9 o8 T8 V
3 Y& P5 D: `0 }
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
1 l6 f( F, d; `; ]/ M: Q' e0 S5 Z, u8 t
预计2140年比特币将全部开采完成。; {7 @; d$ I$ G; f
0 W& s! J* ?+ R; O! E" B+ N- N 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
' R8 V0 k! _! t1 K2 u& X, ?- Y6 @9 l6 F+ E
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
+ u9 U6 n) t3 Y' i4 G% p1 T2 X: e# Y4 K; T$ Y
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表& t( ~. V) ^2 Z! a. `3 m" G% |
K7 q; t; ]$ s! M
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
! g% S9 |2 P, ]3 ~9 f7 N/ e0 ?
% ]; u% J8 B2 s* Q3 p9 L+ e1 H考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
, P! V. g2 }# r/ R. _2 U0 l ~( z- w. L: ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类) S# C4 J- Q$ ^# {3 p3 c
/ `. D0 ]! B: f
似表述。% J( V( W c# s, l- y
9 p9 p: M! H' P+ j6 Z3 @
: d; }- R. T4 L4 `
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算0 r* F( }$ r, n- |
* S, ^# g4 I# h力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会% k3 R, @* y# O& [9 r& O* l; n
& ]. G$ Q3 v/ k ]4 [! q( m8 @
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的( d7 w' `% C; D
. z$ ^$ o( a+ ]
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
: `) x, D. k) w
5 C! g0 F2 g& v& R+ u$ ?上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
7 K( K* s2 W; }# i; N+ @$ u/ _ B' q) b5 d2 ?4 ~ V
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
7 V# A3 _7 r( }3 }% H. b- u3 j$ E H5 t7 s7 Y
奖励减少到3.125个BTC。
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