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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
% K7 q% [( G/ K1 z% Y* d) o5 K. `( I9 d
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
$ y1 a# ]* l0 m' ~ s: b
' Z7 W7 R6 K. ~落地。8 B+ @) k/ B7 k5 d
9 M3 E0 G9 }& ^ |- {
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的- F7 U% V4 q% D: X/ K
* l5 x2 K o; R2 j0 F美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的8 J+ X* O' C( F0 `" \: p! V* z" x
0 T1 ~3 W X/ c6 z# R# |: U8 b6 y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ e4 b8 L# e W, p) p; l Y6 q
$ h" L" l) v x8 Z3 a: D鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基1 Q& g; t$ g- L+ o8 J
0 D; o8 N3 |: S( H! v
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
3 x/ Y$ M/ R5 ?5 {9 K0 R+ ~" {7 H. i7 i/ y R
入考虑范围。
2 z7 N. m6 Y- q4 i/ ^1 A; Y0 {2 r2 F( {1 z7 Y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济' Z0 c( U O! q1 R* p+ f8 R9 \# v
8 b+ g' X$ e5 s" x: l/ I预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
+ [% I7 p% i/ y6 z/ n
) I2 r0 R3 i/ U; J/ s; j" k个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，6 K1 {8 Z, E& L7 t
# g& r! y& }2 f0 e& ~而之前为2.6%。( S' j! a% o6 D
: H z# _. m6 F, h3 Q8 y& W. ]
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. X0 u; k, k6 G: T" }4 W1 O* J
% f8 Z: o- f* J. U( \9 G
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
9 W3 R$ Q/ G8 h' C6 [0 s+ w
6 O9 R: ]: f1 d) l机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为& c- E8 W3 N& j/ E0 ~
0 T, B7 r p/ u! j0 B
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
" @# q% b6 f e+ X9 I5 E S ^$ K% O: H1 t* F8 [, [
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- m. b0 l( @4 v2 Q0 `2 M. j% u% \% W5 j+ q- }' z6 ~
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
+ N8 X, }' o8 a: y l7 a8 j. R1 X( V+ y! \
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 H. D$ |- \# N: @* d" P- D, J: p4 k/ P4 G; a4 M; X
时涨幅超过4%，现报42582美元。3 d2 `2 S( z6 ]9 j) t
- C" s$ L4 W8 Z
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
" P) H [8 D0 J7 I4 i
: H; S! c( ^. b- X8 l9 ]响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
9 |. f& l3 l; a' m7 H) S0 ^9 J9 }2 F; F
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
. o, D, T( D, {8 Y4 ^ n3 \) L7 W- |1 _! V
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( N( ~' ~! \+ s0 J1 y
! Y+ ~& o" a _) y0 j% i! n掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
' J. g* q+ l! o! J, e9 b( C; m* S) N# A V9 I1 z; |7 B
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个" d! a' q, q0 \
+ G) [, a T4 V" f区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
# T* B' g2 i7 w' P9 R. j( t& a9 \# m& ~; g
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基3 ~5 t9 v' v6 ?5 D; Q5 [$ v
; I, @9 C- N) y$ v! ]本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
B$ `0 q+ u# G/ u) H" x
7 t) U4 }! g! n; z5 d' K预计2140年比特币将全部开采完成。! c! M; d. v" G6 L: R V9 W9 Y+ i
- @9 @9 z2 i, _( [9 y# L- N& L$ n 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
. |7 Y5 b! P& \& E; V1 J
$ m- V5 f7 @3 d5 j0 a过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
x" r" Z) b$ y! N' W8 `
" g# \" w! ?& M, V! }) m1 z8 U前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
$ R8 ^0 Z. B, \$ U5 g, K9 b6 u
) e! b# B/ i& l) h5 C示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，* s" m7 @: v8 b6 D% W$ A; U
; U; p: a2 Q1 x( G' _考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& K" c3 t3 s4 y$ N8 b4 P
% V @' @. ?. h: }6 ~1 H: b/ ]实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类6 z% { u1 m9 H, p
8 m& q$ a: x3 C4 ^# f1 m
似表述。" E8 M- z! H& W% E+ y' v9 l }
- ]6 `8 m: k8 M# m! c
8 E7 @* p4 W' ?由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
6 I3 O. A3 P$ u
- {) z X1 @/ t- P力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
# }7 k3 d' d7 S2 t- |7 ?' H+ d' V# T" y0 C# S0 H t0 O. N) u
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
' q z2 _$ t. Q$ q- `" Z& T% K6 F" G3 Z; b& n# @0 @0 P, j' b! M
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度- Z9 u0 S. v8 [! s. ~/ U- \
N7 Q0 ~% {. {3 ~
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。 ^5 r2 M6 }2 l: [7 G; ~- B% L& q& e4 o7 n
2 U% c# [# ]7 Z E
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的1 j# @- n1 t* y9 C; c
# j8 k7 [7 N% A$ N
奖励减少到3.125个BTC。
0 p* A8 _* a. H- A. P: U* Q& W( }
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