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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点3 g$ r2 }) ?' J- Y
1、宏观流动性
6 k# V1 n/ V# r6 d5 t+ v% S货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
2 _6 Z, Y1 Q% V! N8 J" B& w/ S
0 k' v9 v$ K% _1 o( F# D8 S/ Z2、链上指标
! M3 |8 p2 D( T9 \2 G3 E, W* c0 l对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
2 N+ R1 T) N0 j0 {' y% b$ e, n
% ?0 S/ Z; ~) `
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 4 D# K# w6 a! i5 x* Y) b2 U0 C9 C, E
& C" B' G* p- ]0 Z8 [: h3、BTC长期市场指标 ) ~' Y# {, ^2 L6 K D+ j+ D
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
1 Q. t- z& _+ o, N+ d( M, N+ ^
- M" p) D' j5 V% q6 c' p, {* ^4、BTC短期市场指标 5 G7 K3 \5 E# @+ E. [( q6 P/ y
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 1 F' k) I @+ [9 t0 M
z2 C. S5 d* R+ X4 X期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 % ?+ W4 o. \, @* V0 I& m0 [; M' @
& e+ X# M% d/ L1 B
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 2 ]) @+ i/ ]8 I. X
" ?7 q3 d/ |" q+ B5 ^9 a2 p5、BTC走势分析
/ a) k+ J e# L随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 - @% r6 c% e- @6 N3 c% s! |
8 D( s0 m" l2 A p" w
9 L: _6 B1 A+ `2 p; U, r0 k
6、板块涨跌幅Top 100
# a/ ]$ K( K6 x! N, p+ j& J本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 , u+ S4 K+ T% ]3 K Y
- \$ Q: D; v0 Q市场数据
& ], H% Z/ |, W2 I1、公链总锁仓量情况 3 N. g+ h- g7 n) Z9 n0 Z( c2 X
, l8 P+ ^9 Z/ i8 V2 E; ^: y3 i
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 3 x1 \$ T V8 R& w+ x. j
2、各公链TVL占比情况 $ P2 n; D4 y: z4 U
$ E1 Q M6 s% G: k# A8 b7 n本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
8 V! b" E% C7 g( }9 `% `3、各链协议锁仓量情况 5 C& ]2 ^' L3 u7 Q+ Q9 }2 p
1）ETH锁仓量情况 m5 z4 x0 i% |) e+ X- K
+ Z# n8 m$ D2 x4 q
2）BSC锁仓量情况 * L2 B( {) ^3 w( \
$ d8 Q3 C- b. o+ Z# `) J8 w3）Tron锁仓量情况
& s, V4 b- c' p. h
/ z' V- f, H* R7 U4）Solana锁仓量情况
* A" d$ X* T4 ~& h+ X
$ ]( F; w8 Q( \$ w+ H5）Avalanche锁仓量情况
H/ i! M, ?* c K2 p
! l% G9 U" p; [$ h) x" y6）Polygon锁仓量情况
/ n! G/ j$ ^ ]( j$ k. e
1 o( F3 Y5 U* H# }
7）Fantom锁仓量情况 % k9 v x) {% d0 c
+ z( N4 A$ l& C7 V: w5 {
8）本周协议情况总结
5 f. D& P) V+ Z6 |/ m" R: W5 Z. q协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
* Z- j" u4 j8 O7 y* x* ^- T3 U; v4、ETH Gas fee历史情况
- O& d4 ]% s2 Y; T
( v+ N2 S F$ N+ e! W( E+ Z当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 : F. a5 n6 k. Z! C
5、NFT市场数据变化
( r# o# M: B E* oNFT指数市值
( p0 i$ G+ N1 I
; [* D2 ^6 p9 d( `NFT市场交易概览 : d _5 r! q3 L7 o/ j* ?; H, v/ U
8 J3 f! c! x! M+ n/ N/ N- [ j9 pNFT“聪明的钱”购买排序 ( O/ d' D; H" ? G1 ^3 u; \5 m5 G
5 u; P% j5 w$ L% ]: ?* @! T$ K& ]
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
6 o( |3 R/ i. P项目最新融资情况
) O& b5 S+ N8 [0 ~9 d+ K
9 x* p2 X! y+ o; ?# L免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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