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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
5 ]+ O: B9 Z6 r3 H5 t0 \7 ~, i1、宏观流动性
! i' Q D" s6 H _* @* @0 M货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
, y% b- q2 T5 B. K+ u; }2 B
3 E. w8 ~8 w f4 a0 `2、链上指标 $ e; ^* T5 V1 W
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 8 ^1 g3 w( [7 P8 K) n
6 w' u5 H! W& D c3 N! |8 A" t
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
. C* o' {" B2 X6 D
' t: L- D. w% W3 m) |3、BTC长期市场指标
7 A/ J; N7 W( O! B8 a长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
9 m1 O4 C4 A- v/ s& K
X4 }* t5 [0 w# n" D& |
4、BTC短期市场指标 ! b+ T( |" d6 d# c
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
, V4 k) i; {+ k3 R3 s
% b* Z- y1 P) J期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 - D- \( E1 Y* p5 z
/ w6 _0 R+ q0 X) b$ m, P. s
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
% V% G$ A; S) {% ]$ l! s
( T6 P# }$ m- [" ]' E: I5、BTC走势分析
$ Q- m q# A a8 D随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 0 ]/ @, [. f9 L+ K4 x) Q
% T" ~5 R; J6 z0 h
! {' W; u" _. C
6、板块涨跌幅Top 100
4 w8 q# r- [ M+ e: P5 c; J本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
- o( A: s% o( O( w M$ L b& W2 E+ l
& z( ?$ ?' Q c8 \2 R- p市场数据
! b m$ m* i. ^ y' ^1、公链总锁仓量情况 , }8 E' O7 T. h& r$ V8 m2 s$ D
6 f, P* ]6 j% k) r9 A5 `0 u; L3 J* t
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
# N/ L8 u3 \' B( p" F5 s2、各公链TVL占比情况
. g: H, k) a* h6 o! X% [' u
0 T5 {5 [1 I. h6 }$ B6 c6 U& X
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 + Z1 O: n7 N! Z* U2 P# n
3、各链协议锁仓量情况
. e" h- F1 @7 ?( x$ R1）ETH锁仓量情况
( A e$ f. F) ^1 ~+ j! }$ `/ Z
6 J. ?# N5 J X; f. C0 ?2）BSC锁仓量情况 8 w' J* _6 b6 `- b' w6 v9 }
/ S- k/ P8 {5 v! J7 X$ {4 ^7 X3）Tron锁仓量情况
8 {4 G% }# f) r' B
7 P' {4 K$ V! S7 u- e: |4）Solana锁仓量情况 4 p2 f/ j& K; @( G! n
1 `2 g. x) W3 H: W, C2 R, x" _5）Avalanche锁仓量情况
8 Z, d+ z! G+ J, X/ H
+ l( {: S6 U0 z- {
6）Polygon锁仓量情况 1 y; j+ n6 }% M' A' a0 m
9 g7 _* O0 h1 Y# j: y I! c3 c q
7）Fantom锁仓量情况
" q8 w b1 t' Q! `
8 |8 o ]- k. I/ G% s) w; H
8）本周协议情况总结
+ C9 V) Q( [# u) R5 i# g协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
9 S6 f% }/ ^- p/ p! y1 U4、ETH Gas fee历史情况
, o7 |1 A3 |3 G. l5 i
: ~( A+ x$ ~( e$ n* d1 U
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ( h& _) E: L& g2 D( Z+ n- l$ C& r+ f
5、NFT市场数据变化
! b) k0 ~4 d, ~0 g& V' @NFT指数市值 7 ^ l D2 G- n C! p& k7 l
* k: a+ B% b+ c- u* I+ _1 Q0 }7 `
NFT市场交易概览 ! `/ P: O6 A& v. t2 P, i
1 M, t3 Z* @" n; ^# E+ |! UNFT“聪明的钱”购买排序 : o' p; g `0 b/ |" e, [/ q
+ Z! U' ~. w" z7 [" X$ |; u) C) b
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 7 r( ?0 S4 T+ e3 I: t
项目最新融资情况& {: m$ B" o( h: O0 i' @8 s& f
* {$ Y1 I0 s. w! z免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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