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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点6 N' |) O8 S* n8 U# O
1、宏观流动性 " d; u2 Y( O& Q0 q
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 & R; k$ Y; N G$ c$ e
9 E0 g# m5 Z" L/ |+ t2 Z
2、链上指标
5 w. b0 }9 k9 C: \对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
7 v8 {8 Z3 y7 u
' u; C. E8 {4 `* @0 M$ z6 P
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
& H( v* ^) Z# T+ {' T4 y2 \$ Z
/ {3 |2 H, t& B+ o9 a* p' h
3、BTC长期市场指标 : M. ~+ h* o" a9 X
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 - d! _5 J) w* B; h( z& L
$ C6 q" D6 |' ?1 m2 c9 J, H; R4、BTC短期市场指标 ' @1 u8 M0 Q, y# ^
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 7 i1 B. f( N% g- a8 u. R1 L( @- w
6 I, b* Y1 M+ h4 A* ?期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 / j' u5 U) Z6 g9 F! \0 G8 n2 h
# `6 e) m0 `$ s9 M, O4 q
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 " _! O2 r- J6 s) u% r K
' f7 ~/ \$ ]$ j# N- z Y2 I5、BTC走势分析
0 a: t$ g+ L1 x2 b+ Y _随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
+ L4 ?+ A# W+ ?& g( H
2 s- S+ Q$ n) ]6 h
2 b; b* w# U6 x1 {' a7 e6、板块涨跌幅Top 100 . o# n Z, P/ v# ~) N7 |
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
8 ^6 {" O5 ~0 H3 c! v# u, S
( x* E c% X+ p3 ?2 C1 t8 g市场数据
5 g t% q- m4 {/ z. t0 a( \1、公链总锁仓量情况 ! }; h6 x( X( f8 S' M
, J/ `6 d" \/ p' f# `$ V6 J' k本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
' u+ q6 O# f4 y( i# |2 E1 g2、各公链TVL占比情况
0 @) W7 o* I" r4 b- O
" }9 t6 F$ o6 O$ V' W- m
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 0 [2 q% A5 w6 u6 Z, ~
3、各链协议锁仓量情况 2 _+ {! B# _# n+ L0 f0 i. B! P
1）ETH锁仓量情况
" h, G J9 j( s
1 G# I0 J8 m' k3 s2）BSC锁仓量情况 # v5 b( Z4 c4 r$ h
' `2 g/ {) L4 b
3）Tron锁仓量情况
* a7 v4 M+ ^$ j0 T2 F( t
' G) y) f" ?$ H3 Y& |5 ~. b+ L4）Solana锁仓量情况
$ M0 N. L) Q8 _0 u7 C c
/ u* [$ C( I; X- G
5）Avalanche锁仓量情况
" \) Y8 \2 ^2 [# `8 L3 O# u/ v! d6 T% ?
0 T& K) I* R2 a! w; F3 V! I6）Polygon锁仓量情况 ' U! N( `! u( V; {& r) S9 ~
/ r7 g, Z7 P) j$ ?7）Fantom锁仓量情况 4 f c# e% N [$ s9 g% r E
9 Q# E! h1 w' n9 E4 i) p8）本周协议情况总结 / ~, D5 m+ C% C1 I% c4 ?1 b& x. e3 \+ a
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ' ^% F) K. }$ q5 o6 |+ M% I
4、ETH Gas fee历史情况 * O2 f: L5 R& K& l! X$ J
0 Y1 O, y# ]7 S5 L( E f6 V1 _ d当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 9 m. x" @1 b' e
5、NFT市场数据变化
" k: Z1 E2 _* t* LNFT指数市值
: m2 V# b" X* I5 h9 f
9 N# N% R* E4 p5 n# W
NFT市场交易概览 ( a- E! r6 W1 i/ E) ?1 G' }: J
" X X0 V! p& P" P/ R7 m: E; p; F* M
NFT“聪明的钱”购买排序 . c1 |, U1 B/ x- u' e: Q7 O, A7 f$ M
9 F' t2 [! q2 e9 P; L" b* L
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
) |* `& {1 e& U: ^" [项目最新融资情况4 R4 g8 b# o7 X
3 o6 n: M* q) `; U5 g$ Z O' m/ ?免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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