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关于VC2 v: M- X5 }& e
: c7 y6 }$ L* V6 Q8 R9 N
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。) C( F: @$ u) d$ @) J) _, D
* w" C+ E% W$ v! V0 G9 b2 n" `
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
4 @( j( U* ~% e. D- \9 U
1 D8 P: r" [2 m* ^- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。9 K# t+ y* K$ \& c& @8 y
# \( D0 l6 i) f- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。* k0 Q8 [8 N& }, F% k; F2 q
) \# Z) H9 m" T' i! H! A
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。" r& }9 V( T/ Q
9 M" [- \5 i# k* a: \2 W- @: \
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。& I& [) ?0 c% [* b8 [! y3 W" \
4 w% u* `: Y Y- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
2 P. L3 w5 f! z% L$ q, x X
8 _; } i! b: N2 e- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
; m0 U0 D7 [( u$ w! `- M3 }5 d
关于新项目
\, x# F* N; [2 d7 ^/ z( [1 r z. c6 L6 `* B
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。: E) N X. X6 N5 s# j- X9 j3 t7 m
2 L. F. ]" S2 p+ \ ] V& w: m X- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
* K: d* f/ R% A3 p: j
" U$ `" _+ R, E! ^. x2 }$ G- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。0 {' t1 p2 ^( \* X
+ h) w! O) Y* c1 V# O
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
9 d0 }0 }9 G+ G4 {6 q
% M$ j7 {" }( x! w; `2 z/ b- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
0 Q7 D0 m' p$ c0 O6 l% w
9 y$ x0 h% k8 {% L+ ]. _. n- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。& f u3 D* L. Y& ^& F, m
9 Q) ~* C, f4 X+ F6 E- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。9 Q9 }. F6 ?6 \2 o
- S+ W8 {3 Z4 L1 C5 a9 t- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
, l! h2 e! t1 _! U2 U- G0 a+ B6 J' k8 F6 U/ D n
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。" P7 [7 s0 q T/ B3 ?2 j
- S3 p, y- I: {( m. }. i- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。- G5 }( L, A5 \
! d9 D' C& @/ S1 t+ I, Z2 F2 l( L关于老项目
' f1 ]+ v. r9 ^" I1 ?
$ o2 G s& V7 ^8 K# e2 m& S0 ~3 D" I" X- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。( c7 t! C- V! k( t
+ [0 ] K! E$ ^4 b9 {% r S
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。$ Q4 W! X1 B( ^% R, [
% D, x' _" G$ m& f
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。3 Q7 V/ W) x& N7 U( ]- Y' H8 ^
* l8 _- E, G9 b8 x( Y3 x& Q- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
. t' P( {9 |7 F) v' W" g2 |% P8 R7 s5 l
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。3 i; E# {' n9 w" H( @) A" n& s1 @
) @. a& }; N- H1 I8 V. B( c
关于头部交易所
5 Q$ a5 G" y* {( x, Q- J
, A# o _$ c, K' h! T# |$ D4 z- 交易所为项目方提供链上池子服务。: e2 y3 Q, G; q _* I
. e" [8 q+ o# E! n: p5 F- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。) B5 A* \: }. `
2 |/ H7 C3 u/ v1 o& t: E- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
' p( @7 }$ [0 F2 x+ `& }3 n( \: g6 h
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。/ A$ A/ x3 X5 P/ s# ^* @0 H
6 d4 b! |+ }+ }
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
' E# p5 }& S& D' g8 }2 Q
, R4 [3 h/ m- k$ C+ u% {) n3 ~- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
% u w+ i, w/ N, K S7 l
' W8 i) F4 M A( w/ J! Y! I; r- 那你的本金他就默默收下了。6 ` ^, u, O( j( B0 | Q
+ p5 `' Y& E# J( i2 ?" M, C8 q4 H综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。) @- I' d. N1 s
6 J& ~, A) w) K/ n
关于ETH) b X! c) |. L% h+ n) n! h
) m# H: W$ c/ c: T+ {, F6 R7 Y/ Z- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
; | J: G! T+ ~" y; Q- `# R7 w0 j9 _# z6 R- h: V: }& i; m# A# h. X
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
% [% i* T. c- @( h& i# ~$ `5 q3 u: x- C& }3 P; O
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。" @6 x. b( m |% [" I/ G- @5 C
9 G7 M5 @' @! T6 j
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。, x+ J/ d; F9 U7 S# L
' z6 l: d* ^ v- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
" l e3 E$ w. D, V. C6 t6 j' Q: s
: ]# n; g. v) `- D- 总之，ETH上散户难赚钱。: G0 q- ]4 B! E" P) u1 H
0 b# Q. G( h8 ~% Z4 D1 H
关于SOL
: z* ]: `4 u$ @% U7 _! g* }! y& w) S8 z8 d. K, _$ e# a' Q
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
' \- y; h% ~7 N! T! [0 w) h! T- U+ l* S2 H0 ?, g6 [
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。/ R7 D+ O' \7 y5 L
# u4 I2 Q1 d9 _8 P( c
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
! s- V& {6 {( M7 @( H
, |$ g- ~7 i% A k; j- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。0 P! ^( L2 @: N$ b- u* |
* k: X/ `% S6 [1 I3 w( |3 a: @- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。, p( y1 X7 P0 y$ Y
5 x9 t% Y! ]% L0 z) {6 v& Q: A4 m
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
) K8 O% R6 R! N, u1 ]
* }# e- \% x: D. i5 t |2 y- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
# h/ Q! s+ n( u5 R
C/ ]( |1 A+ s6 d- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。6 d2 c) d) A2 _- s }! _8 c! H
' w/ ?+ G2 y- r; a; g' Y- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。, G/ V$ O5 g$ Z0 n# I
7 \& ]& r) ~5 {+ m6 W5 Q) B- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。/ [6 p' c* v* C
, V$ Y- [& ]. f, m, O3 I1 B6 H( t7 w
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。6 k8 i4 K: |) w& M( g8 Y( H
% Y1 I1 S( \2 V
判断
; r; [% x) |. v
7 ?' S8 ? P8 e: N- n# D+ W- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。( T- t/ [( _) i% n! @
2 I' \$ u) r6 \" D0 E/ `- 成功的memecoin专注CEX出现。3 l+ }2 _$ G. ^" k9 \( ?5 O; @
: E+ C+ V) B5 X( _# @3 I0 h4 @5 W- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
2 i+ \7 s% A6 y* X$ n
6 O8 a ^; E" q, ?- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
% U' z# g* q! }1 S2 j5 k1 Z4 c4 Y4 A; g
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。3 N# p2 i' F% K" |; _" c
" h4 h$ _8 O a: ^% G2 Q
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。% f7 l2 p% y, y6 [
" }# f6 Q, a- p8 ] }: X1 k2 q8 u
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。1 J" }0 [! l3 {9 A
6 O+ W5 J5 |! D1 U/ n |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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