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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
# J# M* Z9 i- v6 Y E3 |
$ B5 a1 ^3 i9 F |6 ^; W减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
: T7 w( z; P0 H) B( |) m
/ s7 B& T% w/ ], b$ w* n7 U落地。3 u" j( A3 h+ N! v. l; J. j
- J+ G6 @3 K% H( F
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的9 A; l/ i9 i$ l/ n$ b1 U
6 L0 Q w) V& Y' k# N6 [4 P
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的, ^' b( C" [3 E |( f
5 p0 o% u2 M! f& Q
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，' h& ~! m$ X, P& L! g4 p' q
, g4 B: d, m- K) [, ^, c X# a* W
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
( |% Q* L4 q5 K3 l6 G1 A
( n: {# c$ S: [( Z8 Y0 Y本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 l& A j8 L. @9 O" [$ D
( W( u, ^2 t5 j0 q! h( ?入考虑范围。& ]* o& L- n; ?! z+ X4 |
3 S/ i# P" E8 p; @
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济# d' m% |( W% Y2 k4 k
; Y( W$ n \' Q: y3 Y' r预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三! o! u% ^: D! w* V8 z
( l! j7 s, R/ J$ Q5 x" O
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, _' s# a& B. [; y; J
, \# O8 \% R. Y6 b. b; h而之前为2.6%。; K4 a) \0 u( {
" J( B% I, C, Q
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年. W! g. h7 e- r! n0 Q
3 h) r% |7 I* ~8 d! c. i1 o B
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
3 I! e$ l* T, r2 C( N4 ^! e' u3 U1 @& p f) M4 d) B
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
" t+ B; l5 I! W* \4 w# m# W5 A6 e; H ]
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
4 N; j/ @. k1 p9 Q8 L
0 v4 F( l+ |, T. A& d周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，1 f$ k, i. [. L* {$ `
8 d/ J4 |7 w' t5 ]" I1 K也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
5 J' ~! p* {1 n; H8 _1 F3 |$ D* g* o% c' y$ B1 p
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
# D" z3 o# l# A" z( j5 p+ G1 v: _0 ~; E; L
时涨幅超过4%，现报42582美元。
+ V9 g+ E5 R+ @
4 G8 \% K- D8 U1 \7 R6 W; R" s与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
. O8 }3 r3 P5 F, f
$ T! q9 V1 k/ v0 ^. X2 M响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ y& _1 I' y+ \4 Q* Y
. Y5 r( m$ t3 P度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随' Q1 s5 C8 J7 L/ ~3 X+ T9 D# ~
' W$ }8 p( B5 Q; J) P9 T: H着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖2 {# q( W# ]; B: g
6 M6 n) ~% ]! [, a掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加$ O% A( B5 J: m, C5 c6 O
A% T- U/ N; y6 L" l' J稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个+ K- `0 Y4 M$ q) H( d
* L K( `7 U5 Z. _% \8 A1 X: B# M区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之- v& O3 J o$ j
! {1 E8 Q, T& P5 Z7 X9 p后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
4 ?4 d0 _; U6 u; M L
l0 w$ k; c1 I1 h4 Z, x7 D6 \! D本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，' g1 V: O5 J* R% f3 |( ]$ b
; }; l0 s) ]8 g7 d$ F4 `
预计2140年比特币将全部开采完成。
0 {2 L! @3 ^* X& k* p; s. g; ^) ]+ H6 g" f' w! H
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通# u0 ^4 c& W$ x
0 q" Y& n& m; }* I7 X) P过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之5 R) E1 W5 ?* ~& A% c0 f
" [( E$ y8 d( [2 p
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 z; ] r) |% k( @
4 M- M) }" S9 l7 F) I示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
: a( i9 w |) a0 o- G; P5 z
* b6 m( q6 D: O0 Y$ p; l5 O考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可) m* J% [0 C$ {! e2 B
7 N: e- h" B- Y3 d实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 h2 p$ `; G1 y6 u6 R; R$ U
9 B. R! R" X9 ?* x, r+ Y
似表述。
: u7 A4 ^2 @- G. ~ W! _: r8 s& g' p
/ d# B7 Q, [7 d7 `, r) ~
! |' ^1 ^% h/ @ j4 k, @: |由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 M \" ^% r Z) W4 T! B. v
9 g7 e8 r* O5 c4 V) D力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会0 I$ F% t! Q3 P5 g+ ~
) C4 Y& @* a' q9 |6 o随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的# K9 x) I, V7 \; C2 @5 c
9 q' K: I# z/ e0 n- o9 h" Q价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度0 \0 t p' ~; y; V C/ t
& k$ g9 k/ L5 E8 ^% V
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。3 L8 f+ G7 Z& N2 ]3 A
, ]) u+ o7 {4 w9 }# j
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
1 m! Z: L4 D1 P5 u' A1 z7 I5 z
- O9 Z% k0 P( M; I$ |奖励减少到3.125个BTC。: F3 u5 m1 w; }$ [+ P/ {7 W
. q, }3 K9 w! d$ A7 w
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