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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
: K' J" i; a, P7 V* s1、宏观流动性
b; r7 }1 F* U6 q$ _3 u+ `货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 : R/ ?) q+ a8 n! I0 Q, N
" r) h6 i4 N, Y8 N/ E+ q2、链上指标 5 `% z6 ~: J" @
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
* ]0 z( Z1 C. d2 a% n
; G8 f6 r. I. L6 h6 G5 v( r9 mBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
( [ T2 C- k/ z* y) R" ]. L/ c, j
" b; t6 Z( B6 i7 X; E, N) m8 g
3、BTC长期市场指标 ( V+ u) o9 ~2 d# P3 f/ @2 o
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
: Y9 C9 N$ W; n" K) U- R6 b
* Z+ s ^. J9 ]% {9 }
4、BTC短期市场指标
% \3 ~& r/ Q, }( v, J, F8 H7 A/ ?期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
6 p! }- S3 E! Y, |
0 K% k* M: x- m) L
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
4 C4 @0 o) S _/ A( [& ^
/ i% u" @# J: r合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 6 z7 X/ a: g2 Z4 h
9 T7 t0 i* h' c& o! T' H
5、BTC走势分析
' o1 B! g0 v' V+ H4 k+ K随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 " r. l n1 `' D9 @: I
]. O/ z" m) _/ o
8 w F: s4 f& x. l* M6、板块涨跌幅Top 100 2 i7 s5 m8 W) }/ h) \
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 2 @) p3 |. f! c. C' R
4 U! W( P* A6 t0 k; e
市场数据( P' S% y0 m& ^( `5 `8 ^
1、公链总锁仓量情况 0 E) p" `: J! l8 x$ [& p
( S: \+ m# v: Z4 e
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 , e" w2 H$ y4 h7 v( f5 t, s5 L. W
2、各公链TVL占比情况
1 x* d) |% Z6 r4 ?, {# Q
% Z$ f& N- Y: W0 Z. M3 y本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 0 f$ l2 S$ J% O4 d1 [
3、各链协议锁仓量情况
( U9 z7 |9 y! v( h1）ETH锁仓量情况
R- O/ P! s, |: V" p
2 c8 q) ]; k/ b
2）BSC锁仓量情况 . u; b1 \, g$ C; U& C
& h5 |) `7 m% x H3）Tron锁仓量情况 ' o! F8 H" U' W9 e; ^& [& {
6 P, K' @- v0 }
4）Solana锁仓量情况 2 }8 E+ D, ?% l p2 O
' f7 U5 Z8 b* `9 N" B! @
5）Avalanche锁仓量情况 [ H& Z/ \ B8 u$ h- D+ i; X
- v% w! d4 t4 _& H) R' K4 @
6）Polygon锁仓量情况 ) U/ ^" L! o' c: R8 |; X
3 d( h7 L q; d& k/ \, |- h7）Fantom锁仓量情况 / S" u) e4 D0 m- c1 r
1 t2 x/ i! S! C8）本周协议情况总结
7 u2 I; M R9 {: F* ?6 I协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 . s3 N- V/ K2 p. u/ ]5 t% }' N
4、ETH Gas fee历史情况 ; }: a# n5 F4 ]3 q7 C
3 O1 U7 T& L# d1 m0 k6 Z1 o当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 4 B. e( e4 L3 f) H) x
5、NFT市场数据变化
2 N* x( n$ C" \. Q- S, r: E7 ?2 T! KNFT指数市值
# j# U; o; ? F
1 Z" s6 }8 \ w& e6 h
NFT市场交易概览
# ]9 ~2 g& Y' ]4 o; B
; w1 V0 a, P& xNFT“聪明的钱”购买排序 & B% s8 E1 ?8 H8 `+ t& X
+ d8 o- ^2 K" X8 x7 M1 k
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
) P( f/ q- g8 a5 ?3 t8 f) @项目最新融资情况& D3 r: R9 n6 J/ _+ {% E
. ?3 n. N5 G0 L3 V7 Z免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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