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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、# U5 b% G' E6 c' @+ f' s1 E( k* p3 N
, g n0 n A7 U& H9 K: Y5 \减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始' j0 N6 p& L0 s: L) L
, ~6 Q3 ^: g; |8 M2 I% s
落地。
( ^$ U, l g4 G7 B. i9 ^; t: ~ C& P v: E# ~' e7 B9 J( j
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 J) x- u9 Z9 C+ c2 ?9 B/ V# _ r0 t, p2 h* {3 s
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的 a! B X2 I6 ]3 Q( u k: P: e
0 h) g% \1 E: y9 `$ E+ `当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，: z& s8 ^" G k9 p7 c
5 |" Q& F! O, h. {( H1 s
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
- M3 k. L& p O) v2 o1 [" C9 t! j& s, p$ g4 \- U! S" s7 P
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进/ l0 P3 W# m8 V2 X$ [
# ]8 u7 Q$ w! t% W
入考虑范围。
, w3 [* B* V$ t; q3 m7 A
% C! F. Y7 ^3 H: t7 b) _* T& G 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
; j# _8 s) }9 f# f( x8 z4 e
% l4 ]$ ? x5 m, n# e6 U预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
5 W# _$ C0 y! H0 t" U6 @8 x; z) W! }, x1 {
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，6 `) \6 `1 ?: d
3 W5 b1 b; \2 g! H而之前为2.6%。" X- Q, u% n1 y; n- g$ X2 T
* X$ x1 t0 n. _ J. ?宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年4 h& j2 w# F& A% p5 j7 @: z4 Q6 u3 O
! @) s) i* K9 [3 {: R7 W
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
. D5 |* b, w/ k0 f6 u# H7 n: b* a: r' q% z' e% w1 g
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为: }8 ^3 T6 t, Z
. l3 O7 V# R; o3 Z: j& @$ B与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮4 w1 q, j$ o( X& { H! ?3 a9 }
% W7 Q! z- G1 T, R, G3 H周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，/ o# H* d$ m2 E4 z6 r* C$ y
! K) _4 V/ Y0 l& J7 ]
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，8 M% M0 k- R8 L( r0 }
6 u- Q$ u9 L5 D7 ]; d; g8 M
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小+ p' y- T) t, ~! N- q
3 f/ o \6 h( p4 }) ^' E时涨幅超过4%，现报42582美元。0 o, A! ]1 g+ T# Z% o" Q1 q$ E& R1 I
j* l* a- t* n g& s4 O
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" o8 G9 {' o# |2 K# v
0 [; W5 @2 z. c. w! |6 p响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速% G% B6 T) l5 U1 ]9 h
3 d6 {; b( Z9 c X度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
0 {2 H2 L- D6 ^0 E
% h2 e& u0 M4 R* c1 V9 C着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖2 l* X" W* _3 `0 j
& a9 q t4 S- S
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加0 g/ i" {1 E# H+ I% m1 @
8 }" V+ ]1 R: e' \7 i) P! _5 O稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个1 Y5 z" V) {4 a3 S
$ q2 Z( ]6 K& T1 e% G5 R) f区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
! I$ R. `' R0 D; M" \+ K) \% m" w/ L; _' P2 R. i
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基6 q$ x4 n1 e7 z
- h) c/ e4 G+ x" q8 y4 T# y
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% ?3 e% m+ x+ |+ e; Y, |, d+ e
- Z( s7 m; J) S. b9 @( C5 a8 a( M预计2140年比特币将全部开采完成。; w. d( x0 p5 ~& p! y* T2 `
( {% s* f0 o2 `: W; J' H 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
" @; W; `# i7 L5 s v) h1 Y2 x" K$ W6 U
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
4 R( a$ g- y5 r0 k T
" s4 A: K! L/ l$ ]前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
8 @; B; b) R7 N e/ w% }/ s4 T6 C- o M
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，+ E% q1 t8 b& l6 a
7 w0 d4 v3 n# t( M; V考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& ^0 }8 H0 L/ y* @2 w/ A9 E4 y& _( c$ t2 l) E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
" x% H }9 V8 i- W, @0 g; ]" K0 o7 o G0 d" q
似表述。9 e C9 G2 F1 O5 x9 r% M
9 f% U/ x4 m* ^$ W: m* S* N! s
6 u2 D& [- [, x/ g% Q+ ^由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算3 S/ b' g+ d1 z4 ]2 _9 u4 O/ V
; `5 E4 F9 E( M, G
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会9 X4 G* c( ]$ c+ `- @
, @# T1 ?) n/ k
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
' s7 x4 M3 x3 v3 X+ ^6 S3 D
+ {4 E/ b* P$ w7 N6 W: c价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度# r! M- \* O" P3 r5 ~1 L4 T) O) k
9 |4 f) d; J5 e# _
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
0 Z+ y$ [1 U! {+ t# ]7 l8 h
$ e2 r' f2 v* ]; b" o D预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
8 J8 U; l7 p$ E" N) H! ~: x8 h
@# L: ~, P5 I4 l奖励减少到3.125个BTC。
4 R% Q( p. W* D
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