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关于VC1 r. U/ I! P P( R, _( C2 X5 m
8 M3 O9 {+ E3 y N' B+ z
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。+ W2 J( G s* ~5 U
" c2 ` G& {$ }. D. D, M
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。. `) U; s9 x" \5 s& `
! f( O, e7 T; T0 l- Q
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
" w' U5 p+ `9 Q/ g/ v$ ] }: K/ j! S% i! |" ] P ]
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。+ p# p! a/ B5 y+ T3 C/ J
5 U' K" w4 F+ B4 m
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。/ v& X. J. Z# Y+ s4 a
1 k+ b- m' v- F5 d4 q7 `! `- E$ @! W. H& @- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。' [) V, O! V; z& q" p4 b$ a0 `$ Q
4 c/ s$ T- {" I4 F- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。 Z K/ d/ d( M9 v) ` P3 {- I
( |' Y3 I2 }6 q: \# o. ^/ x; g
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
2 ~5 X9 M- f1 x1 [1 W. {* F" ?: X4 d8 w$ R
关于新项目' o9 S' R( m. R
* k; ?1 [- e6 V) ~9 k- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。& ]* h! i- Y" ?! r$ q3 L
" a! O" U# {' Y$ L1 O9 t# m0 U- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。/ v$ A' r8 V% v
5 g, ?% C, i7 j# P- Z7 k- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。$ Z+ z* Z) B" |7 l3 P4 |
$ O! j, {1 m- m- n! `' ~
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
% p, {% J9 {5 h7 y9 q) W5 L
4 B) ]. `( I. B# |3 u7 M! y- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
6 v( f# E9 D3 ]! b' x. Q6 \! _5 @, G0 V7 h$ u) R1 v; t
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。' P) B2 j, q( {4 J& L/ m
. x. X) W6 n! A( {. ^: N! X9 @
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。8 X2 {0 p( |$ O+ V3 L! {# U% C1 ~1 ~
; r# P6 @; D; u8 e- r" G: u- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。6 e& q# H! ^# X6 G- @0 ~
* C4 x/ E" t: o) w2 N! w, K
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
0 k0 r9 f$ P5 a( Y8 E# W3 G; }4 j- @
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。* S( A$ T& D( z- M0 S
) p) s; A- n d0 @" k; y! ]) y
关于老项目+ S' f3 H6 n) \ c% x1 B
6 A: F: {! s& B8 U: e6 ^
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。. H" X7 |' Q# @ x4 c! q6 B L2 w0 ~
# g1 G0 e. l3 h8 B* f- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。. W' R5 ?; Z+ H1 R9 ]
3 \4 g$ }% f3 _" h- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。0 a+ c9 e e% ]" v0 d/ R& K: R
+ A; [$ s- U2 d- C) C+ j4 D" C+ u
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
$ C$ w1 M; b9 T1 E o; Y E, w" C! Z6 E9 [4 o) s' o) u
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
3 x7 B" l, Q) T; b! ?& b0 v' F$ R" a/ s( O% S- L
关于头部交易所
5 s8 V x; R3 l4 N& A( }
5 s& H ? J7 M' m4 e+ i" v8 D- 交易所为项目方提供链上池子服务。
5 ~5 B% J" \5 k' V" U3 N9 G- M0 g) v; c
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。0 E" s+ ~* B1 K- D1 J0 d& o" t
, Z; t% w9 [! ^: ]7 x! u$ \* y" {
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
# _9 [' v' J* M4 ^
7 V* g, C/ }3 d! I: p- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
+ [; {% [! @1 K+ {
' b0 h: E$ [& [# Q' G. O- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
: y& T' x. O; n1 j3 _: e$ w5 ^' t1 Y3 P
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。1 a: S0 |6 T+ |2 j" W; r3 P4 R
7 k, [5 P4 M+ Y) |5 K- 那你的本金他就默默收下了。
. g& G& D: R- Q! p- u% G
0 E3 m, v$ f: H; K2 p' a综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
5 x2 W) `2 o8 q# G1 I
+ I* X y% H( U& V/ v6 q, W关于ETH
2 F, g* @2 O% \ ?0 X, V0 }, Q+ f/ k! M# O: R C8 s/ }
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
# p# D) H* \! t6 F3 q3 l. P8 \: o" D t1 S/ @. A e9 c
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。3 S4 e4 V: i- P
9 |3 L' E5 ~- J* G j- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。- T/ u( @9 a6 i$ V4 [' z2 J2 S( N
! P$ [1 c, F5 S2 Y5 m' E& P9 B- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
# A- j" ^% z0 T- u$ _
7 ~( D7 }: k- q* s2 e. J- A- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。6 w. Y- ~; n! W. u7 B0 |3 _
% Y: W, u# `0 O- 总之，ETH上散户难赚钱。
! e: t. O J6 k" G6 i4 P5 b5 |0 G! r# f0 {- O) ?9 |
关于SOL
5 q6 g% o. @* y1 t
# v7 |* e+ w4 A- e# }# ~0 E- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。1 b7 l+ Z2 P) m7 l" J% t
" a! w5 e' v3 ~! w9 U0 [! g
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。/ \- R: Z3 m4 P |: E% D
' V8 }- \/ v0 ^1 y# h% ~
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。( Z6 j7 t& _- j7 @2 P. e
3 j0 h5 g/ g; n. x& B, y& y
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
" y9 X9 f7 e: d% Q
0 E7 x+ R6 V4 h3 s* v- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。) L& t) a7 q0 D" x! o' C
0 r' Z0 o1 z7 W2 F- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。7 g5 W( D; D. M# M i
( @/ E' H+ t0 Z- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
; w, w/ {# e- c! U; @
7 a2 P; i/ z$ C- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。8 N/ w8 E+ f' ]# I! ~5 J/ q
7 G8 Q# l+ @1 i1 W7 N8 d
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
; b( L& ]3 Q. n/ j9 B+ K
5 r: L/ A3 O3 @: u8 G; j8 T8 d" q! a- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。. I% g- q; k4 m' H& n- b
$ ^7 B/ b3 H- O$ v- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。2 Y' h4 Q0 i5 [* h$ a
5 I2 j7 p0 U) G# P" U5 T `& V: B+ c1 u
判断
5 M+ t- d: S8 ~+ i2 u$ U" n4 v' y
* \# T% m3 Y5 j, b, y- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
9 D- t" x; M- ~5 f. U2 z( \- C7 ^
- 成功的memecoin专注CEX出现。+ Y& K- {% i7 x* I* f- w
% v0 k; q! o; @$ v/ m' c
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
{: Q6 g5 ~6 V$ r2 \2 w: t; J% `' `2 I L, }+ \3 H( N7 a$ c8 N
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。( M, C! _' I3 ~. P: m( }1 u
! U$ h! {# @% J' g, E8 s( F
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
2 |/ M5 S3 x) N* o1 a
( ]* A# W7 S" I f/ H- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。$ H7 B* D! r* \ s$ X7 j, ]* c
4 P( F6 k5 R# B. |# D- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。6 e) a; s7 w1 t: |7 \
0 }+ G+ S% s: m# y! P3 V, e/ L! P
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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