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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点4 k, N# o4 b+ i/ v' ^
1、宏观流动性
" V4 x# p7 n. z7 J1 L8 S货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 ) p0 l* u( C8 T# [7 k2 ?
% Y, k( h1 Z5 b) @* A( A2、链上指标 / L$ e, N& V( }4 S
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
1 E8 P6 o- T7 t
& {: ^# c& S0 J% m
1 N/ ]; |) G$ u- m
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 7 j. O+ Y, g2 t; `
# M8 H$ O& C0 }" [- f
3、BTC长期市场指标
, Q+ [+ H/ L; h1 k4 G0 E" ^! q长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 - x$ R" Z8 ?* `/ X' B7 q& V2 ]) O
: s8 d0 F2 ^, e/ a/ d) x) r& H) [4、BTC短期市场指标
4 `; y1 Y& T# [# G) X w; f6 Q期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
% y9 ^2 h# d c$ c) y- _
5 ?, w6 f+ P, r" X' C' ~期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 ( Z% K9 E, D7 |( y3 x# {: l# k
! g" }2 x) u( B' b- _
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
' n) Y$ ] a( C# q
# L) ]( t8 c% G2 K( @, P
5、BTC走势分析 % a- r% R- e3 j; ]. }; U# Y" l# d
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 / E! o/ l5 Z1 ]7 A9 t3 n
 
* ?- ^6 }! [2 D+ n* Z) F: t
6、板块涨跌幅Top 100 " l K* L# b; G# T: h0 O. Q. H5 K* P
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
4 B' P6 l% B G2 N4 [
% {; `0 E' `( [* c& r
市场数据
5 P; @" s S* Q: v$ g! T1、公链总锁仓量情况
/ U7 ]3 u" X( a) I1 q: j( h
' q" O5 |. j( k本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 / b9 x' Z& F6 _
2、各公链TVL占比情况
( Q' r( I! K4 H. X
z# P: K/ N9 F- }3 c: j
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 / _/ h" A' N" ^# [9 _
3、各链协议锁仓量情况 ! h# [# ]' x- i; U
1）ETH锁仓量情况
& F/ G9 }5 H# V. L+ Q9 z/ _
' ` j- O: F6 P+ c0 k1 G
2）BSC锁仓量情况
1 O- e( M9 a. V. {7 X0 F% G
9 g2 {. y4 g% ~3）Tron锁仓量情况
9 L% w# y" F6 ?/ D m
: K' Z, t. T% \2 Q
4）Solana锁仓量情况
) }% |% w f+ A/ b1 n1 W, a% p/ t4 U
5 E9 I2 p5 I& W) j* {1 o( |0 J3 G5）Avalanche锁仓量情况
2 s8 q2 F7 I) d
# f: k: {' |' z6 k; t4 ?
6）Polygon锁仓量情况 / y7 I% u+ p p1 M# \; X9 G g2 T
- z5 o# c: j6 x: n! c% l5 _% Q7）Fantom锁仓量情况
2 U/ q3 ]2 n$ [* G$ z) N9 x
^; ] I* t9 U4 E) d8）本周协议情况总结 : ]0 y9 x `' r- l# A
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
7 d- N1 p4 ^9 T5 a7 x% w4、ETH Gas fee历史情况 : K$ w; u0 b. g) a2 P' Y
( }$ K6 A0 c+ u1 ]! C当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
/ E# ?) `* S( C7 K. N8 R% q7 H5、NFT市场数据变化
) d( s' d4 ?0 t5 }NFT指数市值
% i; x7 I: b8 B) k1 H
& L D8 z/ P5 G
NFT市场交易概览 3 R1 K8 m, J- }, g0 \0 K) Y
, p5 i. h& x3 G% V c
NFT“聪明的钱”购买排序
7 ^$ e2 N8 D- y# g) c) Z
, q3 e W/ r$ T* u7 n7 [本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 6 |! H" M) D" f" n7 N
7 U, X: p7 R1 S1 A9 b" V
项目最新融资情况
2 V/ L6 R4 n# k% \/ I4 A; s# ]& S
, m4 Q( ^* [- x3 _5 C免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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