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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点2 w5 I, E6 r& @( |( |( h
1、宏观流动性
! }, n) v0 R5 S8 O. S货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 $ N( b$ O- Q" c# h
/ Q! p9 L5 G- u* H! j
2、链上指标 . l1 w. K/ Z0 W* s0 ]0 E+ o' r
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 9 f' ~2 V5 |- J( X; B8 c
, h# \+ K( [5 {; ?; {
- }! p+ R0 V" m- e2 N' H" Z
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
' d$ z: X9 j2 w* y, d' c
" ^: Y6 x; |# Z- F' i/ w
3、BTC长期市场指标
, ^# f' z0 B9 Y, m0 E长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 ) z0 R8 K, Y& Y3 K- d
0 A: x% H. U3 S
4、BTC短期市场指标 ' R1 S: f$ m6 R. U. r
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
% v! i/ T3 P) D7 q, b; D7 X* ^
8 U5 G' {7 P6 b
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 : Q- I7 F3 F& z; a \
" C! p r) P' `3 W4 x9 B, ^合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 $ R3 `( P$ m! y2 `. K6 p' A- O
1 {% b9 y6 E. ^" O; c5、BTC走势分析
& |2 T! x( q, Z w* B2 c3 [本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 3 c. k, l. q& |4 G
 
6 X4 ^2 L) P$ M6 k% i# B9 r1 B% _ O
6、板块涨跌幅Top 100 ' w* |0 c% e0 f5 L: z
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 9 V& v5 q" ^; H+ d/ @
F6 g! y( H8 |
市场数据
$ a8 x o& N" F: v1、公链总锁仓量情况 2 J4 W7 e# Q+ P5 B" z0 a
' }. W0 y$ w4 A1 Z* \1 C
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
9 p* ]5 `' O* i5 h0 k. K* e% G2、各公链TVL占比情况
4 V4 B5 B \( E$ A7 k% p: s
* I4 V$ l) s% h' r5 S3 j) @本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
3 z7 ]1 W- n$ q# J$ |2 h3、各链协议锁仓量情况
, h1 y7 r4 ^% S7 ?; h( p+ ^1）ETH锁仓量情况 9 p) G5 y e9 X7 T1 |
' ~0 W+ c' r4 Y7 m' E2）BSC锁仓量情况 3 `) O9 t, l8 q& X1 e4 V
B6 ^+ m+ K, L& S; [3）Tron锁仓量情况
; F- |& M9 T+ @9 _! |
8 [, h$ D) {; u$ [" [9 u( f4）Solana锁仓量情况
# `, K8 s4 w. [( E1 j5 O, I
* h: A0 e0 K( a/ ]2 e5 R, @7 i# K" b5）Avalanche锁仓量情况 * w9 h8 r6 b4 C9 f* s
( u O/ c/ R9 T8 ]! w6）Polygon锁仓量情况
+ [ r: b4 Z' g7 T" g3 i
4 e- k$ X% g& R" l p
7）Fantom锁仓量情况 * p) F/ W9 L% T1 u: Z" }8 j* C+ z
/ O5 f i9 w$ }8）本周协议情况总结
" l! X* [) K% T# m本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 " `8 R. i6 ^- u& E: _! b
4、ETH Gas fee历史情况 ' }# P D8 F7 n, V$ j/ M
7 |9 D8 ^. {% \9 K+ C, f
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
- s/ K" W3 T. p. l% g7 K5、NFT市场数据变化 6 ~4 a4 [5 ]+ ~1 k
NFT指数市值 2 ?2 s, H7 V: X. ]! r4 d6 u
6 D3 b5 Z+ ?! G9 p8 J) }NFT市场交易概览 $ Z- u- N, z7 {% s
: T; c; r; u9 q9 v/ rNFT“聪明的钱”购买排序
4 l6 ?% M2 O# g7 L! _. n8 ~# n. i9 w
! W" a8 E) \7 ?. t8 W% b本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
O9 u" r: u' `
9 \6 d4 ~% ^, R% j项目最新融资情况
, K8 b& y; k" k7 X3 d
7 O1 U; a' F/ n( g; \6 S
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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