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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点( s/ _' _6 C3 I0 g: q
1、宏观流动性
& W1 ]. N+ n w货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
, P" y, n' ^/ P! ]# L, I8 `7 k
( P4 D! l0 Q" F7 [" u5 B& A9 O" V
2、链上指标
$ x |( L6 v0 A! S) B1 W: @) Z! v从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
% ]* s" S% i( B# r7 I
4 l$ c3 i8 l+ B7 p- ^
: W4 z% y2 m9 k, C" d& O
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
' s$ x0 C) R+ n+ T: E1 H7 R
; F* \6 Z& N- C. O/ n* K7 K
3、BTC长期市场指标 * Q3 _$ X5 i/ a" Q; v) @
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 $ ?* h W O9 Z6 g0 x8 g# Z
7 W* E- m- R( P8 X6 N
4、BTC短期市场指标
: i5 E0 _: M5 {4 j/ n* o期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 . U" w2 f: K- f: h3 l* [
+ [ }8 `5 ]9 `) W, N( ]8 T5 c
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
j6 o1 }* B5 F, o' q, ?. v& e$ b; k
3 E* G, ]" M" O5 m. ^5 K9 t
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
: o: f6 S) ^% _
, M. U( M6 r) z" s( n4 y5 a5、BTC走势分析 8 U* P. h" w" S9 _& W9 N" `
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
! T8 ^; Z" ?9 c' x! n3 h 
' W1 D* q0 i( y* q: g# E. r( ? D6、板块涨跌幅Top 100 0 C, t i' |* e: [& }4 w: U# i
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 1 ^" Z3 g: j5 x
6 h4 _% i0 V/ g% S0 ?- A
市场数据# ?9 l- o! a, x, p/ W- T
1、公链总锁仓量情况
b2 k. J- F ]3 t2 L( ~1 u
6 b1 H+ l- X" U. g9 n; A7 n
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 & q7 c; `% ]% V9 F2 E
2、各公链TVL占比情况
# [, i# ^: @' C* J8 z
: k' K* ^3 S+ T* s本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
- K9 d6 {1 d6 S/ ?- T* H- }3、各链协议锁仓量情况
& y1 s N% k7 g# [" W5 R1）ETH锁仓量情况 - i, h. T: z2 Z6 N$ v# m8 l
. D9 B, m1 N$ E8 A
2）BSC锁仓量情况
6 |/ W$ A' v* C8 d7 L' Y2 h
" ^# V4 O1 J, e& V3）Tron锁仓量情况 + x2 a, \+ {& Z
* v6 e8 `6 J& J) [+ F- u& x0 ^
4）Solana锁仓量情况 1 H9 p8 D9 ]) q9 O9 h: k! S2 K
4 H' E) i# l+ Y& Q5）Avalanche锁仓量情况 3 d1 I* X* \2 _- T$ f i
) n- s' j1 ?2 l/ v i( b# \& [
6）Polygon锁仓量情况
5 a6 ^ A2 I2 [& G! B' Q
: D y# S# k9 r0 G7）Fantom锁仓量情况
5 h! g5 T1 ~8 W6 ^, \
- g" @ b+ {* D- r* N8）本周协议情况总结
7 g: U/ n; h8 q# W% \本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ' b( `) j& r- Q$ h# {& i: C* l
4、ETH Gas fee历史情况 . l$ W! p( F! d# K; O3 Z8 d
2 O7 _8 a) [0 h% j, o. N5 a当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
3 E" g. f" j8 v! G: k4 D5、NFT市场数据变化 % y$ B7 Q' n# J2 {
NFT指数市值
0 G" J& D; C, I1 G: j, a
+ U" B! j# n7 C3 V0 gNFT市场交易概览 / `3 ~' O8 t$ z5 p& M! P
7 M3 ^ H$ {* p: z% u% F3 Y6 r+ lNFT“聪明的钱”购买排序 $ H1 O8 T9 |' t4 |
' H7 s8 r, E% I" F本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
" J5 U* N' Y1 Q% r& T
U: H4 H) c E3 G' s# k
项目最新融资情况9 _. E5 d- X. X% I3 R+ d
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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