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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
( y( r3 W/ x, y, `3 M/ n$ Q
1 [- v' _& j- Y- Z. b减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
2 R: s d$ f" M7 ]# s. a# U' J& a; k; S; [( f
落地。$ e' F. }& b( U j% \
6 }. q& B7 Y- B w3 {
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的; W) ^' b* m8 u& M6 \- M- a
- T& D i l" |- K& ^1 \
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
; V+ C* t k5 B4 p8 |8 Y' W2 a
8 @0 T7 E$ T6 W, ~当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
1 d0 h: J7 K* y) ^- z2 H( w% n9 `2 }& @
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基& x3 z7 y" a' G) A& l3 ]. f; x
! K, M, R5 B# v9 |- c0 k
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
+ X! y- c% K& v1 d7 L& j0 M4 [8 j& K
( _9 Y9 ^; v$ m5 O W9 ^, l4 g入考虑范围。
! m# f7 `% D9 K' Q8 U' B. ]% ~' z3 l
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 |8 U) P& p4 T+ E
# w( |. Q+ S2 n4 w f% ^: d5 O$ Y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
0 s! A% R3 c+ j% c
- _) R- o0 A' v4 `: A个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，7 L7 h& g- b$ [* E O+ S; q& Q
9 J) g# p- d4 a( M
而之前为2.6%。 T* u$ l) Q, M
3 t) f5 N I1 x
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
& E8 h' Q; e6 z6 E7 m9 l
* i! H' ?5 n9 f; B+ B接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
$ r3 f, L9 x: @! I' Z) O; f- F" G6 q
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
$ f3 N5 f( l9 w- z
2 ~& W# w0 W; f4 }/ |! `与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
0 n* C/ @7 O; d7 `7 ], V1 F2 i1 H+ A5 \- x# j) o
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
: P* e% s8 S3 D Z7 V) F
" E- R3 k/ G' `5 _* f也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，/ K3 ]' a' Z" E) J4 F1 e5 p
' {' O7 F1 r- @+ y$ J) h7 M: W在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
# c& R! Y2 |9 v9 t( V- Z- M! ~/ s* g
时涨幅超过4%，现报42582美元。
3 c5 k g& H8 C9 h+ M0 n; Z* V' W, h
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
( I( X. ?1 s; }* K1 n6 C/ B+ I
# E6 p& |5 P7 r' I8 u* o: _响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速* S5 G! f3 V! I. w3 V- g0 A
: R$ I# d) ~% o- g9 Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
( q: @) r+ B5 \ d- s. O4 u: ]. x0 Q+ V7 }1 Z( _
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖8 E! U% P9 A! R) a9 j% [1 k3 y$ c
7 ~0 P+ q9 |; ~9 s" x) H掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加! X7 h) R f. C7 L
- h$ ]. D* Y8 @稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
; t8 q! ?4 G2 D, ?; E/ ]0 h
; O4 k) C' u5 D" _( U区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
1 ~% F! e* r" I+ G# m9 ?6 p
5 v3 M& K5 U2 F: h. F1 [! O后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
/ \, x. |! g+ g% c, l D8 ^& ?: c/ W/ G" u: b/ o N
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
) }, n6 r$ n1 q* l
4 g& Z, y2 @4 v4 _: _: v预计2140年比特币将全部开采完成。! L0 I: J/ q+ _( R2 P3 b
! p8 K' m' z! G 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
7 c9 M' _ U" T! O$ n- L4 ^
6 P6 E* N- a- C* O9 Y过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
& C# |8 j& Q3 O% c
b) ^ S" T1 q前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
) T6 c W: ~" s! {: i
- W& Z! A- X8 h' |8 W示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, w: T) E/ E7 u& X T
* ]& G( l3 ~7 j
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可# N; l" e! ~& M* @* V) ~7 | R
! o% M4 }+ h' W4 B. p
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类6 [7 I9 `0 j- N
+ B( X: ?/ Y* U, V2 T0 R似表述。
# w* L! j1 p, m; G" g
9 v1 U) w/ M/ Z2 |2 I9 H# ~- B: L1 u R2 }; x
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
+ {% M: f. Q$ @% R5 ]8 [0 N' V
. n# B( o. t7 Q( e- E; y" g- @力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会" A; V& {1 A6 n, k- K
* f9 L4 V, k; G8 S+ c
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的! U* H9 v, P6 L
2 y% ?# P/ W) K, f# T# i" l价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
5 q$ ]8 y' P$ Y. x. o5 a7 Q0 i' h n1 u5 X2 L- s" j b; K- ~
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
2 M) Y4 L' H0 ~+ T$ C
4 O+ L0 M. C$ o# d; e, {8 Z8 S, }- b预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
- Z4 z% ~3 W1 [7 P z z3 ?+ O" W% Q& ^
奖励减少到3.125个BTC。
8 v4 f. T% D$ `& D1 P; b5 p6 |% q7 n) m
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