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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点% Q3 b; s9 l3 y" V2 L' f
1、宏观流动性
' A) }9 W6 C4 h5 W$ U- U货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 9 m( a$ }, n- }
, T6 H- ^. v+ Q) d
2、链上指标
/ w; n+ p, r) |9 N# s8 G从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
. l' K% `" g3 ?9 F; f
- o( Z) X n$ G; i3 h! B; i- r% M
2 s8 W4 D5 _* N, k) W链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 2 {; c, K! V# S* y
D5 X& G: `3 a% P3、BTC长期市场指标
* k7 i/ n& ~$ U1 b5 p L长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 / z* M# G) e' z& R
. E$ G! Q% P' p1 e" E6 `/ ?4、BTC短期市场指标
. F' J: j% b) ?1 c$ M期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
, T* y- w6 F3 }5 e1 p5 _2 [! d
+ M2 s3 \9 _# R) ]3 K( ]2 c+ l
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 3 @1 n" E2 R2 [& w2 D4 V( {
& K% g. @& T' Q# M# f0 L! k
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 6 t- g" D4 M( l) U- |+ d$ w! [
& G) ^3 [7 I) n$ T0 b; v5、BTC走势分析 2 }% |. F6 L# a1 {3 w4 U* g; {
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
S8 u. f1 v, R 
' u' D8 J2 R# @* `; X
6、板块涨跌幅Top 100
# X3 e8 t9 @ |1 }6 S本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 9 p" \/ J: V" j% y {, p& @
6 ]& ?! ~, w( C# ]! j" R6 R市场数据
0 \: l$ V7 G( q' E6 y$ a1、公链总锁仓量情况
; v! m7 Q8 p; [% d) B- i
& r3 {9 p" m6 _- I" O/ i
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 : K, k' _- e6 x/ o4 V) z
2、各公链TVL占比情况
) Y: D. E; }' l& {7 @$ V/ \
' u8 F: K4 h! r8 U' q7 ~
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
( `8 Y/ s% v4 v( Z1 p) E3、各链协议锁仓量情况
# d0 @/ S x7 R) j+ K( J/ k. m1）ETH锁仓量情况
) I: Z( h7 p8 z8 _1 n& w
. N4 ?. p2 n9 d0 k- |! @: p
2）BSC锁仓量情况 : f: f+ P1 T; E. F/ Y
* n: r: b( ^/ ]3）Tron锁仓量情况 5 |- l. ~# {% B1 v
9 e& O5 h/ o% I& ^5 M; K, P
4）Solana锁仓量情况
# y- C/ a/ b) k. _: z
& Y8 [/ U# a$ b+ B5）Avalanche锁仓量情况
! [/ g2 N, ]; i9 i& ?
) D$ a. E; _; e6）Polygon锁仓量情况 - v' c( ~, D$ b& }5 J% e
' A4 _2 ^8 [8 l( w( M( j/ ~
7）Fantom锁仓量情况 . D$ r L) X* t) H. N3 `& B
# Y6 X. g" r$ m' \
8）本周协议情况总结 : H2 r# F3 _- l6 f
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
0 i9 P, \( N' j2 P& j2 j4 V4、ETH Gas fee历史情况
2 L: ^2 M, \& f
+ m9 s# s2 ^0 g$ S. j1 D4 ?+ J7 {
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 4 {1 u) ~7 S$ b7 ]2 k7 o7 t: e( Z
5、NFT市场数据变化
( ]5 h5 P9 p: f) g) c. p6 {NFT指数市值 5 R/ Z2 N3 h% w4 z; C
3 p1 R- W: U2 u
NFT市场交易概览
: O) M/ ^* n* c$ q1 S& D( \" x2 V) P
; B1 o4 f- _2 {3 z! }3 ~
NFT“聪明的钱”购买排序 9 @2 {# E8 n+ t$ k: ]
) A0 p" K5 T/ G3 D' C4 A
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
6 r9 w: [- p4 W
4 O9 w# W% u: r$ E8 O项目最新融资情况
! G; k2 c* p9 r
) u; C$ V# b b' k6 ^( X免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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