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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
t) Q9 T! D, H1、宏观流动性 3 X- i1 m% [% X: G, N j
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
+ O0 C" T; d( c8 t% c% H
: O, R5 \! [8 t. n4 Q) H/ Z- d& r
2、链上指标 5 N8 Z- L6 ~" a- e2 W3 e
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 8 r/ U2 Z" l* I: z1 l) G3 q2 x; q
7 B' G2 o& S7 i W6 S9 \) TBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
$ P; f+ R+ \; h+ K9 \* M' o+ a
* J. P. x) P- h" Z& R: A
3、BTC长期市场指标 # s0 s2 ]+ x& L) w& i
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
+ g4 c8 c2 M* A4 j* x$ Q" R4 b
) R7 @7 ~; t/ [4、BTC短期市场指标 + t8 D2 E: [' l/ e, }
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 1 n* j$ X4 L8 W5 @2 b1 u* g
5 s7 r/ T( z, y# x( n
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
5 \/ H# R( `( p8 n
; e Z! ~3 H8 M9 L) |
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
( @+ w7 b: \: i/ f% _
+ X2 |# c4 v$ }7 {7 }6 p2 L
5、BTC走势分析 D1 T4 D; E* [1 G8 ^
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
3 K% S) e2 }( i n1 y6 R
/ m+ T6 {/ N! Y
; {! H0 k! q9 C% C6、板块涨跌幅Top 100 + q/ p( |+ ?( [+ d: h, r
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
* q5 j' g( C6 R# D: d
: D2 G6 U6 k3 W1 {) f! ]
市场数据. `1 N6 a# L; F X4 m, x$ S* b
1、公链总锁仓量情况 ( q1 ^. C% [ [* o" C( \3 G) M' v3 c
3 e$ @ C" j5 \. u; G% X
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 5 a4 Z7 {% W" I; D0 q& ]9 |
2、各公链TVL占比情况 % o& M. v( A/ a8 L
0 F- r$ h" }# d x q本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
. ]% l& T; u2 H+ j. @4 y* {6 R3、各链协议锁仓量情况 , F1 d) \8 h$ L
1）ETH锁仓量情况 : f) ^% l& S: J0 ]1 s0 h
* _, m7 c6 U* L* V( {! ]5 l0 g# h* e) O
2）BSC锁仓量情况 $ d u" W$ k: G! j4 @% S. u& F. F
3 `# W, ~" h0 Z: e; q. C8 I
3）Tron锁仓量情况 5 |' Q6 W2 I; {, O, `- f% }, ^
) D7 ]; Y6 Q) _/ d: \
4）Solana锁仓量情况 1 q* z( B; ^( |+ H5 p( p* k% D" t6 e
2 `$ i. `0 [) S: z5）Avalanche锁仓量情况 % V6 i- c; y" L4 s
. n1 `# B& P1 C& w0 H7 o/ Y, W+ b; @. l
6）Polygon锁仓量情况
* F: h6 t& N; F$ x5 A9 `
6 e4 H+ x* G% @9 f; k7）Fantom锁仓量情况
1 c6 o4 j; u8 A% Q4 l# |
, c, ]1 P2 S+ }1 V @
8）本周协议情况总结 . y0 P" _ k# B
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 % l% l: @1 \5 o% u F) L
4、ETH Gas fee历史情况 4 Z# ]( _' @/ `# x
! q: S; h# w& D; f
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
! n% b' u% F1 x M5、NFT市场数据变化
& L \) y G) ~' @$ Q+ Z% CNFT指数市值 ( ^+ E/ F3 j" p: P# ]
# D' Y% `+ L) {8 O8 E" b4 W% ^: CNFT市场交易概览 2 b7 R' f( [( j) t+ z; E! e# w
) {( c8 |3 v; N7 d" i! r2 c
NFT“聪明的钱”购买排序
) W" C% M! U" T
- W- m+ y$ u9 m2 x. `( G
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
4 m& R% n+ S! U# b& f3 v; D项目最新融资情况4 l! Y% D0 \# |9 T% }- e
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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