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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
) N# \0 D$ C, w, e8 E1 E- E+ U1 N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始8 q2 m2 l1 j" c, J [: z% d A
5 {7 |) P g$ \
落地。 ], m5 E1 Z! F5 p
7 F/ Y$ y6 m8 M5 H+ ?在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
5 b1 I; P- Q. `. c, r
- Q3 ~& y; {1 ~; T0 t' z美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的8 g+ _0 `9 ^' S( T
" e# @" m# b' g1 Y. g
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，% d. \" C, @% Z5 ^, T
4 |( V+ m+ j& p9 c鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基" M- y3 r+ j2 _4 m% n' p0 i
" Y; [3 m# v' _) t' @
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 h! }' F9 p2 u2 U) F: r5 O# |: h$ a+ W
入考虑范围。
: ~- P( H7 q' m$ u1 K D8 Q! c2 _- u8 l; D
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 V% X! F" W( h! ^2 l
3 A" a( C- \; u: h/ c" M预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
( N. F3 Q, l4 a, T5 h: N4 @+ X" ?8 @1 C6 g- L$ S! F
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
$ B" C0 g; j5 K3 ]1 x* p; l) C2 [; s( I
而之前为2.6%。* G, {# O/ I9 X
6 ]2 l4 o1 v: [& h
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
8 n$ \' s; G( K4 S9 R; T J# J9 m$ Y
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
j9 [ T r- a- r
+ L k3 A' p- }% A' R$ {机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
T) a, }8 d6 Y( \
( h3 _: w* B7 S1 R与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
, |1 e u& h1 j) t& V
( M& K1 C2 A' Y; a! |周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
7 k! l! ^3 C6 Q4 {9 W0 [, n+ M4 e# a$ j. C- y! U ]
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
, ]+ { [# x# K6 |; W1 O
6 k3 e# n. T7 C0 \在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小! _# `8 T9 D e, ~- p3 q
8 Y+ \2 C/ ]8 O h, i" f时涨幅超过4%，现报42582美元。$ ^$ |3 q; x( p1 ~) ]2 I
3 N' g" ?2 O) [与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影% e9 |7 n" k* n$ \
+ w5 k3 B/ v5 c) n3 m$ n; }& x. t& w7 }
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
3 w9 s1 D( ]2 U u' b6 J
$ e1 ~3 y* q! W; M! l' `度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
6 h8 u: Y) H* S3 n1 i5 o( h
0 _/ R# c. \) \$ T着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
3 E0 \ r1 i0 y Q1 n- L
4 ^2 H& t* L7 `* e' |* M, O; G3 |掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加' u: k7 o% L! c' Z9 @1 A: { O. J
( l2 u. p6 F8 W
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个/ S5 o# L5 {- v
+ r( ~ }3 p ~! O, L5 ]
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
( y0 U* B, v8 ]+ n9 X9 N# F# v
% b8 y r% r- c9 G* z0 f r后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基3 I9 F: n1 T. A. L' P& d( ]
% x4 i! O" j9 J, G9 W# K* o6 G
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，; o) Q+ V# U1 R0 _; j
0 b H5 P4 c/ Y" m
预计2140年比特币将全部开采完成。
; k4 W1 w: k$ X% p. R
) B* z9 E3 R) S4 W5 o 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
# w) l: v2 R7 C7 z% v7 h
( R$ X3 d, }6 c" G- Z' D2 e( T过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
7 D7 m$ r0 i$ z9 T f. H
A( v4 P7 m4 Y( f/ C前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
; d& l6 k7 l/ @8 r0 d6 t4 G. ]! o9 x/ K) {" Q4 d
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
3 K% x! d) V0 L9 a" C$ j9 |5 X1 o0 Y0 [
- P' G) \/ z7 N5 {8 M+ d考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
- }( z6 d; s" A" \8 E8 G
/ y9 B D" s% P' v6 z实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类2 C9 i$ F c' W; K: E; ^
/ C- k" c# F& c5 I$ E. V" U' T似表述。
c3 ], O( I' e0 K
# ~3 o# f4 n# a- e4 G! c% N( F3 ?; Y- O
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
: C. Z0 l: W. m8 F" v
6 h9 Z8 q# A5 v, S! Q, n9 L力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会; n n4 S( [- ]( B; X' J
: z" @% o% m% m$ H" U
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的* P8 H) z# G6 r7 N( g3 N9 \
2 D; M' u1 c: ?. x% K3 @" ~9 {
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度4 k$ [) u4 x6 Q" W
X+ U4 m# D" v7 n0 P0 c上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
& `2 |+ z; x- b) K8 i1 R
1 [ y+ D1 d3 }2 o预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
( R6 V! H: i* c6 e& u+ o, c) d9 i. H# w" |
奖励减少到3.125个BTC。
8 X. }6 D6 O- R* Z3 q I( v1 x: N: @5 X' W( a
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