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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势6 u' D; j1 L6 V, c0 W+ `: j
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
0 t( [4 \' V! R' _, X2 Z( h! ^/ y( w! I7 H: _' u( t
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
# M( m+ q' _) {; S; w3 @& h) i* X/ c
伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。7 }/ |8 Q& r$ x4 d
# ]' r2 A# N' p; X; e+ l0 u与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。; T5 B& `( b( {0 k: A2 P# L! O+ _* n
( J6 K: q: B: |& W% `# D8 A
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。4 v- ^4 ^0 X9 T+ ?
. {% Q7 B; Y+ S! S$ F
政策、宏观金融及经济数据
" \2 n" T1 B* ~( v6 m上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
6 z, z- ^ g* `4 ~' n8 M) v: z- @
7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
: G# _8 b8 U5 [9 [& b" V# V4 F) M' U' _6 L% r3 _% `. O/ X
数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
0 M& x/ @& D, z! |9 k2 @6 I+ J7 n' H" _3 k& p- V2 u
7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。
2 X* p; F7 c) C- X* ?% w- N, x2 }$ ]# c7 s% T4 n
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
$ C8 ~8 @/ l7 \9 O
4 D- j) \4 I. R" F- v8 v) JZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
: A" @- t7 e9 O2 ^. \3 @* ]- Q" w& d2 z9 J$ G" S" t6 ~
因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。9 Y6 y0 u" l5 Y& k
9 V% v. Q' ^ A- W7 m0 m1 R& t持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。7 v1 ], a# f2 h" R% x: H
, A4 A* F$ b; x
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。) o* ~9 _7 P* j( G6 I+ g, [& A. p
" _+ H4 @% M; x- P9 ^% P加密市场8 u: q" k, R- B2 d% o* x
本周 Crypto 市场再获历史性突破。; j+ d$ V u3 j+ R+ R
# w; z7 @/ c9 T' P1 r0 o2 `7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。% }; u' D4 C1 ^7 @' L1 G0 r
( _% P; O u+ z% \5 L
受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。8 y X: p2 F, Y- i1 ` ^3 v
1 `3 c( ^" O/ ]( h
在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
: l' `+ d, \* F; O) C+ \1 c- ~* k! h7 f
因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。( q, t7 C) e9 ^+ @
1 k6 e3 l2 z1 w3 F5 t; X资金进出与抛售8 e$ @3 E( a. C) T7 z8 t
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。
' s/ h' n9 I# L8 ~3 r- P e6 C
& G' n$ A8 X4 g据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。$ b* ~$ m2 z) B+ J$ q! Z4 \
! M+ |% `7 Z0 N' _
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)2 l2 K0 }9 e- Y( V8 L. f
8 v# R9 g: m& V
上市公司持有 BTC 规模统计+ {& _( o! s7 H S, o
目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。
9 e: x# C! r' J
( |# l0 w& Z" a, s本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。" J( p: t+ g9 |- m
9 ]9 B) ~* J7 C* j伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。" q8 R7 M# D& B5 \6 m
3 h5 d' p! [" i0 }: G1 q" a7 @eMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
' q: y9 q7 w# x7 k% J O& O; e2 T
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
* i2 ?" l" u% n+ ^
6 E* _# w6 g+ E) s. L) {长短手抛售统计(周)
) C. p- c9 s7 Y; N4 K在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。7 J3 W4 R9 k* T5 W( b4 e
- Z$ A) y) L5 i周期指标8 b7 |) Q8 }8 }+ m- E
据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。
" B( W4 w9 j; t1 w% Q, U+ q- ?8 M* g+ \9 n- K- C3 {+ H
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