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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势6 {7 g4 b5 B5 Z4 k* {( ?$ o! D
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
/ R' w) E- M0 `; J5 l- L6 }1 ?7 n9 t4 N
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。# d, m. d# W3 L4 y) ~/ Y6 b
+ L% @. f1 H5 q3 A; P3 c) ^
伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。
7 ?$ a4 W) Y$ e; \5 l
" }8 ]# o3 z1 u& H; |- D, P与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。
6 q6 e ^, ~& i2 t+ U: f, a% Y
4 i/ z) G3 ]6 L- S) U另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。, \1 p7 [0 I: d
! t+ f) B0 z3 d& k6 V政策、宏观金融及经济数据
: |/ S* y7 B; l8 n) X* T" J上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
. @, \4 ?6 m! V: x" k) U- R; u0 P) F8 t- h8 N
7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
0 l( F. E+ r* k7 n7 H9 {; `5 R. i$ u% \
数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
3 L4 D3 W, s. E0 u1 C
9 R7 [5 E; L$ y3 K6 M7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。' ]8 U( P& D3 Y
1 i# Y5 s9 x1 _/ l* b$ s# r( a+ e数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
/ _! M: Y1 ?) w: _8 H1 v6 E% `2 t; `$ e4 B
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
" F( i% i1 E6 V1 ?4 ]3 j# |' k7 u i
& D9 n3 X- F! E3 n; g+ t, _因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。
+ t2 ^; E6 U) x5 K: F" ^( l3 Q( H+ Q: X' ]2 t: N: ~7 {4 q
持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。5 t' C! y4 Z: F4 m6 T0 V
; t; ]$ L I. A9 Z- w; c- ~7 s2 r
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。/ x, v8 A" Y7 U. n8 {& H& Y6 y: F
; ~1 {' z) T& a, s( ~加密市场
$ T5 C! H7 B* T) A本周 Crypto 市场再获历史性突破。
; c9 U" }) ?/ a/ r1 O3 ^8 z) [' S4 j0 |' R
7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
`! ~2 j2 y' M' b9 H( }0 ^1 k: F ?/ F( m: b% ]* S
受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。
4 l3 c' j! r7 Z2 T c5 O! u% t: y/ M; V# A( P; i5 ~7 W
在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
( L5 e1 k) i( M, Y9 F7 M+ z1 I& a/ N8 Y6 m, y8 N
因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。
: R% x0 @ O) F! p+ {+ e, V2 G1 B6 f* J! t7 z1 j; g8 F) k
资金进出与抛售
5 ~5 I) N/ S% J# W4 t7 _随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。
2 D7 \$ b$ D; U2 _+ s% l9 W9 ?/ `. ?+ c& b& q N: f0 }* g
据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。5 I) ?+ |( z. t3 n
# G$ ~- @1 m* N! ]( n6 A
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)& N- l& {+ m6 Y- A$ p1 V
6 j. m Z3 ^! E8 i5 I1 L上市公司持有 BTC 规模统计
9 G. S7 y7 m( Q/ a: ^& D( @ p目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。& d5 p6 ~, M9 d5 I n% U6 p( E9 }
: c, H7 E3 J4 \0 Q
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。! t/ W6 J) r! X7 E
2 v& i# K' g" {3 X6 T4 e) k伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。
6 ^8 T2 Z2 A7 _5 u
' W, w! I6 P! Y3 f9 u+ y" |, z, GeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。# `6 c* K% g g7 u" T: n9 P) g
) F# E$ p4 ?/ x( g* l6 V- F
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)" H2 Q* Z, m/ a N- r, R
' O; v0 ]" B* t. n7 j6 ~; k) d
长短手抛售统计(周)
7 B9 w6 ]" O+ b* V在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
6 D8 ?% H6 t+ b/ x$ L- ]% k5 i4 T1 V( `
周期指标
; Z! G: x' G& k据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。0 \; l1 Z: h# L: O
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