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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点# L( v8 Q2 W3 {+ I; D9 m) X
1、宏观流动性
# B* G" ~ V' [8 K/ A! L' w货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ) H/ T) m/ R8 b: W. j
m) B) V u- z3 K6 b; p: a. v9 w4 t8 ~2、链上指标 " a, |& ~" A. k8 w
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 Q) G0 w5 `+ U
' N0 W, y+ Q& y+ T( x: B* c5 {/ xBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
2 F3 u2 s+ ~: q p" s
x* N8 A1 l" U
3、BTC长期市场指标 ; t* f: k' J4 \5 x# ~+ k
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
{* B, T9 A' w2 u' T1 t
/ w/ B# C( C+ ?4、BTC短期市场指标
& K- \: `8 w8 n期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 w4 ]5 R4 D9 ^6 z
; D$ @ ?7 v1 M. E& G3 y
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 1 f. m. a) k7 h
& {8 O8 x+ M& q合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 & }5 h# ]8 A2 C, F. c: W
, _/ r' Y1 f5 G" w' i) o: S6 V4 i5、BTC走势分析
/ z6 F0 x6 ?& y- T K) r7 ~随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 " l0 t3 a, ~; k* t
/ \ I" Y" C7 u; e, K+ B
5 h/ r; a1 R: E4 R5 y- Z) j* ?0 i
6、板块涨跌幅Top 100 7 y4 P0 e, l ^% D
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
0 p( t3 b" t9 p4 n
1 V8 n6 c9 S. c2 h' u* `5 @
市场数据
) \2 g7 W/ _( v4 w w$ X7 {1、公链总锁仓量情况
% W7 [& D! Q- C& Z$ @) X5 f* M. E
, D& o( q% q. K/ F; R$ h! K本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 . {( `3 O! P% J) w7 O. x) F
2、各公链TVL占比情况
, k) o, b( I; j+ G$ I7 g, z4 `
+ K1 I4 L9 _% z- P/ A
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 3 r9 p9 L3 k1 Q$ d- g; d# ^" x' o
3、各链协议锁仓量情况
9 P+ c5 @1 q2 U( I1）ETH锁仓量情况
: b# Z" L7 t- b& h$ R, q7 o7 W
' [# i/ Y, }' f0 g
2）BSC锁仓量情况 7 I5 @6 F) d8 O8 J/ @( k5 t5 ^
" Z6 a' x$ \4 E5 d2 v7 Z- s D
3）Tron锁仓量情况
8 c/ ]; k: J" B+ `/ \+ }9 F
8 {# u0 Y' F& f2 d2 T( M d+ w4）Solana锁仓量情况
9 N. n: |- x& T H' k W
7 t* j. n& r& b% P1 W
5）Avalanche锁仓量情况
: ?9 @% w0 M, g
K& y: ` t! {: Y
6）Polygon锁仓量情况 ( W. s8 k2 J4 L+ E$ H- K* w% u
$ q' B. I/ J' _' c" d7）Fantom锁仓量情况 - p& B5 Q4 Y' A" R* d3 w
3 D6 _0 b, n. H; S2 f. K" J$ h
8）本周协议情况总结 7 k! E+ Z2 m, A0 ~/ r& h3 G& J
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ) U/ x& k7 t2 X: C
4、ETH Gas fee历史情况
: [8 w, J+ L( {( C! x' n$ n1 W/ [
6 T! d8 q( _. G- H W/ w
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 6 @% s/ ~: b1 X1 D7 ]# G8 }; _1 ]/ A
5、NFT市场数据变化 ( e4 a: o. }* L- W
NFT指数市值 , @- Y) I" @, G. S
, y1 \* z$ u2 D* n( l# a% x2 N/ \
NFT市场交易概览 4 N$ g6 J6 H& C2 i! o
- d9 t( g( |% w7 f
NFT“聪明的钱”购买排序
1 u, R) {' c/ L/ G0 S! w A+ @
+ |; M2 U6 C7 R9 |- fNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
3 y$ _' |5 a( v3 V( {5 l项目最新融资情况
$ Y1 B, |9 R# c4 D
D/ u) l; d! t. E免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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