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[虚拟币资讯] 一文看懂“不要和美联储作对”是什么意思
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1#

作者:Kent Thune

/ C1 ~( w6 x2 n3 W9 w6 A B2 ` 8 ?2 n$ e" U* u4 Z. b/ J

来源:the balance

8 s4 O0 C3 O1 }9 s 6 Z5 P O# ]$ E. J: V* }

“不要和美联储作对”的定义和例子

+ ^+ J. V1 a# g% o ' [/ a! ?( O: k- D. i7 I0 |- r# o

“不要和美联储作对”是一位资深投资者的名言,这句话告诫你要让自己的投资与美联储当前的货币政策保持一致,而不是与之相悖。

1 A9 a9 p' m! T% U' L: D8 N, I! N4 ~1 U) Z1 @" ~2 Z$ }4 f1 o, e

美联储是美国的中央银行。它创建于1913年,目的是使美国的金融体系更加安全、稳定和灵活。

2 ~$ S- f! ~6 P2 z , f/ N7 l) R0 ~

“不要和美联储作对”投资理论的倡导者建议,在美联储降息时,通过更积极地投资,来配合美联储的政策。相反,当美联储加息时,你的选择应该更加保守。

* S( @9 a- m; U. ^( N& V ) [+ l0 L# Q0 J& e9 U2 v5 u

这句话的意思是,当美联储联邦公开市场委员会(FOMC)积极降息或保持低利率时,你应该把钱投资在股票上(在你的风险承受能力范围内)。

! ?% j, w4 G8 W% K) j* M& i. L4 w4 b6 p

例如,假设美联储削减利率以刺激美国经济的增长。那些风险承受能力较高的投资者会将他们的投资组合配置调整为100%的股票,无论是个股还是股票共同基金和交易所交易基金(ETF)。

$ ?1 a/ X7 L5 ?" e5 e9 i, _9 H ) o, y5 U1 c0 ]; o5 i

尽管美联储降息可能发生在经济增长缓慢或陷入衰退的时候,但宽松的货币政策可能会让经济走出挑战期,从而刺激更多的风险投资和股票购买。

% g2 M) h J' M, K4 D & w* C, c, X! y9 G6 K4 s- k* o

“不要和美联储作对”是如何运作的

0 k$ p: Z% G7 t2 Y8 X2 }# E' g& s( P

美联储的主要职责之一是通过借款利率来引导经济。当美联储提高或降低这些利率时,企业借款的成本就会增加或降低。反过来,这一行动也会改变投资者的机会。

0 [2 U( |) k+ ?. `1 s- Z, |: g+ I4 v4 w

美联储的职责

, a, ?0 Y+ m* n! \' v7 L6 z. p9 ~/ Z9 ^* I

美联储有五项职责:

$ Z2 q$ i7 a2 l + y9 E% X8 E9 G* u( ?) S" F1 f" D

它在金融体系(货币政策)内制定变革,以促进稳定和就业。其中一种方式是提高或降低利率。

+ G$ z) J& z0 h: H, v9 l: T0 k 2 I( @# k/ `. m: B

美联储通过对法律的解释来监督和监管银行和其他金融机构,并发布指导方针和政策。

* M1 `- P& Z1 _# O4 i0 ^ 0 |. P( o- J2 H4 u& W! z

它试图维持金融体系的稳定,遏制金融市场的风险。

3 ~: S, a" O5 B. ` O4 n( P) `" w* {8 p7 s% M

美联储为美国政府、外国机构和其他美国机构提供金融服务。

. f3 b* i0 R1 t4 x4 U 4 O# S5 O# H N" W% Z% i4 y

它研究政策和金融服务对社区和消费者的影响,并公布研究结果以增进了解。

( X9 P. S- U/ @3 r1 r: s) Z : Q; m* } T# |0 e' e& l! c

美联储对市场和经济的影响

2 u' W/ q, u6 B- m; c1 c + e7 u: V& A& M' _. L! e

当美联储设定低利率时,它是为了帮助经济扩张。消费者和企业可以以更低的成本借钱,降低债务成本,进而转化为更高的消费支出和企业利润。更高的利润意味着企业可以增加支出,创造新的就业机会,并重新投资于他们的业务。当公司雇佣更多的人来增加产出时,他们对经济将产生积极的影响。

. B' r4 w$ L+ K, g" |: U/ ~' { 2 _' k8 @, U7 [

当美联储加息时,它是为了防止经济增长过快。经济增长率过高会导致通货膨胀率上升,也就是物价上涨的速度。紧缩的货币政策限制了借款量,从而减缓企业增长和盈利。

; g2 y( q0 l3 o7 c( F. r+ @8 g * s) N. e6 J! P1 t( y$ f6 ?# P

当公司的资产负债表反映出较高的现金流、再投资和股权时,公司股票往往表现良好。当利率较低时,它们的股票可以成为良好的投资。然而,当利率处于高位或上升时,股票的吸引力会降低。利率与股票投资之间的这种相关性是“不要和美联储作对”的核心理念。

. P! r$ s m" ~% X ! F; a+ B/ Q( |/ j; x/ h/ T' M

利率上升也往往发生在商业周期的后期,这通常发生在熊市和增长周期衰退之前。因此,股市的牛市通常在经济达到顶峰之前见顶。

* e7 Y1 c2 ]( ~8 w/ W& ] 5 f7 z4 H7 j2 I7 g. w' R

经济前景和市场

4 N* V1 k" @! y8 \" m 5 |, A |( L4 \" u' E5 e

股票市场是一种前瞻性机制。一些经济学家称之为“贴现机制”,因为它引领着商业周期。当投资者对经济前景看好,且利率较低时,他们倾向于通过股票投资企业,从而推动经济增长。

; |* s0 U, D5 X3 N Z* C 9 | z& C( M$ X

当投资者感到经济增长将放缓或利率将开始上升时,他们往往会停止购买股票。一些人还开始将资金从股票中撤出,投资于美国国债等保值证券。

. Z$ [3 O, l2 h4 ~ 7 _" ]6 ~- B* _

如果你在美联储加息时仍然全额投资股票,你就是在和美联储作对。如果你在美联储降低利率或保持低利率时保守投资,你也在与之作对。

& ~, R/ T4 K, A5 o : S1 D! j; Y5 K& I/ S9 K a

“不要和美联储作对”是好的建议吗?

. S/ B; n; E+ y6 O" z % b% q) f% p, y! t$ R- u. k

当美联储制定货币政策时,它使用历史数据来衡量经济的健康状况。然后,它使用这些信息为任何政策变更创造条件。例如,FOMC每年召开8次会议,它讨论经济并决定它将采取的货币政策立场。FOMC建议的任何改变,以及美联储做出的任何改变,都需要一段时间才能对经济产生影响。

$ P7 b2 C9 n$ h7 M 4 h/ c1 V6 X/ A6 s$ U

许多人会根据美联储在这些会议后的政策变化来做出决定。重要的是要记住,经济和货币政策之间的滞后时间会导致不同的市场情况。如果你的投资与美联储当前的政策背道而驰,你可能会在本可以获得收益的时最终亏损。

7 g4 _& g6 A6 B$ ?( ? T7 b: S ) Q- X! A' U8 I% F

美联储只在必要时做出改变,因为任何改变的效果都需要很长时间才能看到。

: c* { j$ n( n7 s ) H- l8 ^: i+ N0 ^1 N4 ?

一般来说,你不应该只根据美联储的政策来做决定。影响经济的还有很多其他因素,包括:

/ h. g ]: s0 c: G2 m7 U% \, _9 c7 @- n! a$ f$ v

地缘政治变化

4 J! |3 p+ Q. I9 E3 V" l# ]8 e4 j$ {9 b1 o5 Y6 F

石油和能源成本

# ?8 N5 Y# D9 I! U2 D2 e8 z5 u, L! }; z( q, J% ^

全球健康危机

: Q4 |) @/ o5 f9 L! J; J/ D- {: b( n/ y, @% p0 B4 G

贸易政策

- h% I, t6 ^; H ; b5 n7 l- `5 r( h- g( i

美联储的利率和货币政策是影响股价和经济趋势的众多因素之一。在做投资决定时,考虑所有这些因素,以及你的风险承受能力和财务目标是很重要的。

- q8 l F- ^: ?1 p- r 7 v9 D8 ]5 }6 a( Y# g

小结:

8 ] g$ d/ c( I. G ; `6 M+ }+ @9 P2 \! M% u

“不要和美联储作对”是一句箴言,它建议你应该根据美联储的行动做出选择。

* C) E) _/ L2 Y7 o, n, H9 L 1 U: |% j( ?, T( R7 {0 Z* Z( P

与美联储保持一致意味着你应该在利率低的时候积极投资,在利率高的时候保守投资。

0 Y: N$ h9 C% d V# i* F5 \ + |( t% }" [+ h) I" b- Q

当美联储设定低利率时,有助于经济扩张,从而让企业和消费者以更低的成本获得贷款。

0 m9 j/ c+ N3 Y# W' K$ G: S8 H( M 1 g; L" L7 N# c; z% _) W

当美联储开始加息时,它这样做是为了防止经济增长过快和通胀率上升。

! t2 a" J6 p) ?9 ?- S; x2 f% c4 O$ s: F. _ l5 [

美联储政策只是你应该关注的众多经济指标之一。

5 o$ L5 |6 B4 U1 Y: m% ? U5 D; [) H( J6 A% ^

来源:金色财经

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美联储迟早的都是会玩死美元的
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