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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
: @ Q: l3 D: P0 k
1 q+ x. V0 A9 b% D- t. h减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
$ x* |# H4 ?) a: @2 j0 a7 b& g4 f, n+ V
落地。6 w$ K( F6 W3 m
5 j! ~) m# l r9 F在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
! v3 _% o7 f, B, F1 g+ |7 Y4 @4 w: P1 [6 W! a% x0 ^% c8 }9 k/ R0 }
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
7 I# d4 \0 E/ g7 a& ? q2 o2 j5 p6 \3 b6 M/ { N/ ^ ~( c% r* _
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 K! a& e2 O0 g0 k/ Y/ L4 k d
; r5 i7 J; [2 F1 F鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基* @( h) Z& G/ Q8 d$ r- s* g
2 C: [' [. l" A0 a% \, H& w本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
4 n2 o6 _: `- y2 n, z( o1 f
" b( e8 R5 b: G) s0 D入考虑范围。1 [& j5 ]0 }: U4 U
' A) e0 d* S8 Y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济2 M2 f* S! n% L/ _
( S# S# w' j$ B/ q, F. B/ O预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" D I8 `, a9 Y$ `/ ~
. z/ q$ F7 l# K6 W) x# |1 l
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
, D/ f9 j- E* B+ @7 y- `+ }* p s9 k6 r& N6 B$ N
而之前为2.6%。- V/ s# o' b: ~. [) n. e4 ]% G
( @% m8 J! g6 ]" `3 g& v宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
% [9 R, b$ ]8 T4 s' |$ H& y
2 l& |; D$ {( J; I, x. a0 q" e接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
, s/ [8 d/ `5 {& B& w( C/ `. c. ]. c
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为* }$ U, w! E. v. y' v: e) }( x) [
" D) x' F6 ^% `/ z9 \+ ^0 K* s与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
) N, J) `* n2 Q! U3 ?9 @6 j6 |8 w \5 p" W: @
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
2 G" p x& }- B) X0 k. _+ [9 v. I# u; e4 w5 j4 E0 t
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 Q0 Z, ?. P7 S, B
+ m/ `/ D9 z8 X+ G3 M# _, Q' z
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小0 ~8 Y4 ?/ b5 A1 A5 @8 W- m6 i
% f5 N, A+ u0 } F9 h
时涨幅超过4%，现报42582美元。; Z" E' U; x" ~+ p# U4 A
3 O8 s4 V+ O1 p6 P6 ]; C$ d与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
S0 R- P3 t' g k: C: t" b% l8 O4 h
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速$ z1 E8 X1 `& R% C9 B7 f
9 k2 }2 |* N1 x度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随0 S1 i! f A& O& w( T5 l: @
}2 Z+ A+ P: J4 E: I
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( w0 ^+ \9 d8 g8 u" @$ k( ^
~ L' I) A7 k7 A6 B) A% q掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
. E( l" [1 C& B: w( q) q8 i) f3 v: w7 o9 r$ Z4 F$ _
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
& S8 n. m) c2 v0 J8 o5 `! L$ t
' n; F. O0 m- a) t. q区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之& O' G$ U" c) I1 Y+ ], P$ f
6 b( C# }" ~+ d7 P7 t3 {: r
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
2 _+ S0 Q; y) F) o+ h$ t; [. m2 S8 }
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
' ]0 N' ?! N& ^6 O s) z. I
7 j# a1 h& R# I3 ^5 B; H9 a9 _预计2140年比特币将全部开采完成。
; ?. O$ t3 f1 }( o' [! P6 f s$ }* P, p( o, N3 A
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
* e0 z+ C& j1 @7 ?; D8 f) J! w2 ^% y g0 E
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
+ l8 i6 U+ K7 Y4 ^, B5 j. R; _/ [2 \2 B4 ~7 N5 e
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
; e* P! b( L: ?. U3 ], }* N" T9 Q3 `- R5 r7 _# V- O, ~7 [
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，# _' B) \: K8 u j5 q
# q; x Y0 k$ B+ g" R' ?" W考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
% J! V o8 z2 j" u8 W% c0 c2 s) @( C1 A: E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类) `0 v! |" ], P& d3 X# r8 i3 w
/ j1 n2 E: ^9 T# z1 P
似表述。
& }9 N3 q' I% L$ T/ m3 _7 \
( _ d- a6 ] h* [' Z, X
( x5 T. V3 d# b W8 k由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
7 n& m) w+ Y5 F6 t: M6 c: ?3 d6 Y; b+ }; G1 c2 i" c5 o$ N: h+ z
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
1 p+ k# {$ c2 p/ h* A0 @9 C( ]8 k( q- [1 G7 Z/ ^
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的* I+ C) G' j0 D
/ J$ @" P; O9 E0 }7 i/ @5 \1 G价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
K' N7 o: I6 w7 c' h' H9 C, {0 e6 p% B/ Y6 m/ J6 J
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。. u* @# y; \5 I( Y& y* F* c
" q3 ]* Y( q, s5 b( u# h7 ^0 g' R: D预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
# r4 C$ X- |8 @$ s6 e+ U9 f- g% C! p* ^# Z' ?$ s1 ^, t
奖励减少到3.125个BTC。6 X4 m, R6 ^* L6 ^" N! g* [1 s6 k
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