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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
2 W# K8 ?! F! p, m# a1 p. E- EBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
# \. ]' R" E8 T5 x, L9 ?0 r
& M& P q; i, [! |! a美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
, `1 |8 s7 W* e: P: ~0 L1 T0 m
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
% }' E0 c* I7 M2 s+ ]
' ^ ?+ U- t5 ]1 N( f与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。 j) y4 U% a# n- Q% U+ c
1 X' E1 h8 x- k* x* S: g另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。. P9 y, t* p# ^- x L" z6 C, w
+ }+ v8 q( ~" s, [# f1 V# Z! n* |9 G. X政策、宏观金融及经济数据
& F& R& m2 s) n% d; R上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
# A; M; N- m- W; V. y4 A# [7 I& q8 Y( j
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
3 i3 H7 Y6 \6 q9 ^
$ O& v) t, j, ?数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。- `3 H. t% N8 ?) s9 K4 a
' ?. r$ e# m+ U3 p$ ^* y/ o$ v& K
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
9 E' V" Z+ S2 N' B7 U Y1 p. O: p9 n/ m3 `
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。, W" v; t# G8 P. D# h9 p! ^
2 t& W& V8 r4 e rZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。+ U% J3 F8 U* }
0 {' w4 L4 ?2 l% S# @# N4 V3 _% @因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。. z. N9 s( F1 C- ?
- V K0 y( g( L* z/ c* p8 Y* c% k
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
" d& {3 @6 T( d/ v1 J
$ m$ t" r' w7 X3 Z* m在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
# L$ n+ s" S$ H" K
* ?+ \4 f; f4 {加密市场
K9 A) e+ p J6 W本周 Crypto 市场再获历史性突破。/ t( P+ Y S7 k9 m, T/ b
8 k v+ V' z0 i5 c* Z, K9 E# n' w0 a
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。$ s) f7 X- E* v$ Y! q* K3 ^8 q
; I7 h; ]7 t( }. S9 O& _+ T5 b$ P受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
" q0 @7 J2 x* j& h
6 j4 j4 Z2 R1 n3 ? k在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。9 x6 M+ K" o# i+ C X
9 S% O6 c: p( K因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。! j# j5 L; ^% Z- J6 G& x, d
& e- Q/ e: b- i$ g资金进出与抛售
( J1 g O9 T' W* q随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
- F; }1 E# ~5 |6 M
+ ]. e( V) I: V: Y据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
3 {( a& f$ C5 G
1 M2 v; p5 j. o) Q$ _美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）- O& O$ h2 `/ G/ a5 u7 n: M1 ]
8 p6 S5 {; X5 W$ T# K6 o8 m上市公司持有 BTC 规模统计' y& X4 |5 a. m* }5 ?! B: x
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。: A6 G/ Q" a/ L( w
* v* i% [7 X" \% z; ~/ f) O5 i
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。. |9 w$ Z) {( v! |' S: r
: Y$ }; @; M, |$ C# e. [% j6 G伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
* l1 n' F. Y2 l" J) O
( }- d, p( {9 e- L/ p7 w- SeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。8 @/ `# Y0 }2 d6 D
: z K! E+ u, y5 Y6 s, z
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
8 i% d) L) P- ]+ u; C$ |) a8 [! [+ ]; b9 s5 h
长短手抛售统计（周）
5 e0 L5 Z1 x' F @在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。$ [. l5 x8 n7 s
4 u3 Z4 |8 \, M9 L/ U$ G8 i% R( N周期指标
3 _* W: X A9 Q; A( d1 D据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。2 a. _) A" E6 t; u
7 I4 W. \7 l6 y$ y& b; l |
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