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[虚拟币交流]
韩国最大交易平台Upbit将被Naver收购,加密市场进入「财阀时代」?(转)
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Korea Blockchain Week(KBW)正在首尔如火如荼地进行,加密从业者的目光都聚焦于韩国。6 V) o8 d( R ^; t
) }/ i4 b- Z: e/ u3 h3 ?% [& S/ h就在这个时间点,据韩国媒体东亚日报周四报道,韩国互联网巨头 Naver 计划与 Upbit 母公司 Dunamu 进行股份置换,这将使 Dunamu 成为其子公司。$ `1 b' ^8 [8 h6 e7 Z% M
" Y( G8 J) J. `) k$ l
这意味着,韩国最大的互联网公司将控制韩国最大的加密货币交易平台。
3 c* L/ s, c/ K) B! i1 @
/ y w. N8 O- ?% u+ Q% n目前,韩国加密市场确实处于空前活跃期。
% [4 v% F& T# U6 Q
4 ]+ q0 C j. S; c7 a8 t韩国五大交易平台用户账户已突破 960 万,约占总人口的 18.7%。其中 Upbit 占据超过 80% 的市场份额,日均交易量经常突破 100 亿美元。韩元已成为仅次于美元的全球第二大加密交易法币。. }6 M+ r! v* `5 s/ O
& S6 b' ^2 i9 o m6 |, e/ ?
就在本月初的 Upbit 开发者大会上,Dunamu 刚刚发布了自己基于 Web3 的区块链 GIWA Chain 和 GIWA 钱包;这个基于 OP Rollup 技术的 Layer2,展示了 Upbit 的技术野心。0 a( r1 F. @. i p }" M
& I" k" \0 N) M V现在这笔股份置换的交易并非毫无征兆。4 D) E* [9 e+ E- I. w2 W7 H
8 H( r$ u' e0 N% B今年 7 月,双方宣布合作开发韩元稳定币;9 月,Naver 又买下了 Dunamu 旗下的证券交易平台 70% 股份。现在看来,这些都是全面收购的前奏。5 y" @) n/ v9 t% C4 u M% g" ?
& r% ` D1 z! _+ O# Y( I- jDunamu 当前估值约 8.26 万亿韩元(60 亿美元)。如果交易完成,这将是韩国加密行业历史上最大规模的并购案。
" e Y5 B' S. R6 T( r
( ]6 O" F5 e4 RNaver 是谁?韩国版谷歌+腾讯. n8 I w4 X) J% A7 F: x0 {
Naver 是韩国最大的互联网公司,市值约 500 亿美元。
) c- n$ R) _& f; K' [! N! T6 ?
. I: b0 K0 g$ o. Y" H, u在韩国,Naver 的地位相当于谷歌加腾讯。它既垄断了 70% 的搜索引擎市场,又通过旗下产品构建了一个庞大的互联网生态系统。) `* k M( A0 L$ f' d# X1 R6 M4 F) n
4 @/ e' |1 n& A8 @' P大多数中文用户可能不熟悉 Naver 这个名字,但一定知道 LINE。LINE 是 Naver 的子公司,在日本和东南亚拥有超过 2 亿用户,是亚洲最大的即时通讯软件之一。
9 J8 i; W! D* H, u, h! Y. }' d% G7 l3 ^
Naver 的业务版图远不止于此。9 u2 m N+ d+ x
7 O- I, f6 f6 ` l6 Y
Naver Financial 是其金融科技子公司,旗下的 Naver Pay 是韩国最大的移动支付平台,拥有 3000 万用户,几乎覆盖了韩国一半以上的人口。从在线购物到线下支付,从转账到理财,Naver Pay 已经深入韩国人的日常生活。
! ~/ m( V6 r& R8 A5 N1 M+ t$ R
7 [1 O) s4 q# G; b与全球其他科技巨头类似,Naver 通过核心平台(搜索引擎)获取用户,然后不断扩展服务,形成一个用户难以离开的生态系统。
& a3 {. r7 P7 I/ N( K, t3 V* G: r' n# D: `( E8 W- I
在金融领域,Naver 一直在加速布局。2019 年成立 Naver Financial,2020 年推出数字银行服务,2024 年获得证券经纪牌照。今年 9 月,Naver Pay 以 686 亿韩元收购了 Dunamu 旗下的 Securities Plus Unlisted 70% 股份。
: l3 ^* W2 K0 l+ Q ^3 E- P- c5 |# m
现在收购 Upbit,是 Naver 金融版图的最后一块拼图。一旦完成,Naver 将拥有:6 m& Y# S* E- F* u1 l; r: [% |
! {' [7 A( o9 B8 R
- 支付工具(Naver Pay). O/ J4 O' }5 I
0 K4 r! ]( E) H7 ]* y% h
- 证券交易(Securities Plus)
' q( t$ Z) V& K# ^7 [
$ z7 {6 k4 ]3 D j! E- 加密交易(Upbit)6 L( n/ N0 q" I+ z. ~
& n& n! E; [6 e! L9 x, V- 即将推出的韩元稳定币- M3 ?% Y& V# A P
" `- |+ S. j. @0 M0 E9 H; w9 j7 c) Y
这种垂直整合让 Naver 可以为用户提供从法币到加密货币的全链条金融服务。更重要的是,通过 LINE 的 2 亿海外用户,这套体系有可能走出韩国,覆盖整个亚洲市场。
( L6 b* @9 F- u5 Z% o3 O
4 M- F& m# K5 f/ K/ F韩国特色:当财阀遇上 Web3
/ d0 @# [% Z( TNaver 收购 Upbit 并非孤例。这是韩国大企业全面进入加密市场的最新表现之一。
% S- R9 R' R/ @& G. g: z$ t J4 p) n5 D4 J6 y2 d. ~1 }
Kakao 的布局开始得更早。2019 年推出公链 Klaytn,通过 KakaoTalk 的 5000 万用户推广 Klip 钱包。KLAY 代币目前市值排名全球前 50。今年 9 月,Klaytn 与 LINE 曾开发的 Finschia 链宣布合并,组成新的 Kaia 链。: E6 }! g/ {- q3 G+ S5 ^' \0 q
8 ~7 G/ m% _9 r% \0 A3 f5 v
三星则从硬件入手。自 2019 年 Galaxy S10 开始,三星手机内置加密钱包功能。三星 SDS 同时为企业客户提供区块链解决方案。虽然三星没有直接运营交易平台,但其在基础设施层面的布局也都是明牌。7 |; M( W3 [. ]* }% s# ]1 e2 @7 e
. N6 w5 z. ? s3 T( N& V% x
传统金融机构也在加速进场。今年 8 月,KB 金融、新韩金融等八家银行宣布联合开发韩元稳定币项目。这个时间点正好在 Naver 和 Dunamu 宣布稳定币合作一个月后。
) A7 p* R5 B6 i. D# M' d' l# R+ F. h
这种大企业主导的格局,在韩国并不意外。) K% @0 w" B+ {; C: q4 ]" t! k
7 K# \1 G" |8 ?- }0 I E
韩国经济长期由大型企业集团主导,前十大财阀贡献了韩国 GDP 的主要部分。当新产业出现时,这些大企业通常会快速进入并建立主导地位。
: X: n+ r6 K5 b+ X1 ]5 ~4 A8 I6 O! A4 E+ t- X! f
Dunamu 成立于 2012 年,2017 年推出 Upbit。在韩国这样的市场环境中,一家独立公司能发展到 8.26 万亿韩元的估值并不容易。现在选择加入 Naver 体系,可能是面对日益激烈的竞争做出的战略选择。; h# y- X( S) [: p+ g( z" k
4 S! j/ b3 y% I& g5 w8 @# V
从过往信息看,韩国大企业进入加密市场有几个特点:
2 X3 \) W& D: m/ @9 I. f1 V, \! d+ x- h4 s5 O# G$ [
第一,资源投入巨大且迅速。Kakao 从决定开发区块链到 Klaytn 主网上线只用了约一年。Naver 从 7 月宣布稳定币合作到现在准备全面收购 Dunamu,仅用了两个多月。
) i! h/ m9 c7 X
% R0 P+ l4 n; i' @% s第二,与ZF政策高度协调。韩国ZF今年暂停央行数字货币项目,转而支持私营部门开发稳定币。这个政策转变的时间,正值各大企业加速布局加密业务。. C, G' o6 X8 F+ U7 l! m( B
# b% O/ U7 f' I1 X: \- a( l
第三,各自构建独立生态。Naver 有自己的支付系统,Kakao 有自己的区块链,银行联盟要推自己的稳定币。每个集团都在构建相对封闭的体系,用户在不同生态间的迁移成本很高。3 N* A8 C* x+ ]6 {# ^5 \; Q6 ]. o
* o1 U* i' v' \) g这种模式带来的结果是市场集中度越来越高。; v- V% o8 S" K: v6 P! v
; L3 E! O- w _) |
根据公开数据,Upbit 一度占据韩国 73% 左右的交易量,Bithumb 约占 25%,剩余的市场份额被 Coinone、Korbit 等瓜分。随着 Upbit 被 Naver 收购,市场集中度可能进一步提高。9 C1 F2 ^) d) i3 ]/ f3 n& K3 X
& }& w8 }. G# } s* K' _/ U% m) T
财阀主导、快速推进、实用至上,韩国有自己的加密行业发展模式。) Y F. z' M5 h: [5 A
$ s/ i- [, O& G N
你可能觉得这有点不去中心化,但韩国人似乎不在意。近 20% 的韩国人参与加密交易,他们更关心的是方便和安全。
0 y d4 K; v5 ?6 b c }1 g! _1 z8 D+ |, A* |3 F, c( P d
全球加密市场的「新财阀时代」, J. t1 G0 @2 o3 t9 e3 [
不止是韩国,放眼全球,现在的加密市场正在经历一场从草根创业到巨头垄断的转变。$ B7 v A/ B# ?7 B& A3 B
! M: P" i# M" H1 i3 z7 L% |8 P先看中东。Binance今年获得了阿布扎比主权财富基金的投资,虽然具体金额未披露,但市场传言数十亿美元。迪拜王室支持多个加密项目,将迪拜打造成「全球加密之都」。沙特的公共投资基金(PIF)也在积极布局区块链。/ @$ b1 }! b) D7 n
9 S- I0 E7 q+ U3 A- A# g美国走的是另一条路:传统金融逐步吞并加密市场,最终将其变成另一个资产类别。- ~6 x# T5 k( w3 L% W
O" L& _8 E$ v+ ~ i# h( J" {& y
随着ZF对加密行业的态度逐渐友好,华尔街各大机构开始转向。贝莱德推出比特币 ETF,富达提供加密托管,高盛开始加密交易......
- z" y( r( Z; p: A5 \
% ~/ C. Q5 V1 R6 ~% t. }0 k5 lCoinbase 虽然还算独立,但其机构业务占比越来越高,散户越来越不是交易的主角。 Q/ k5 \- |, A# {
4 ?1 w1 O; L- O. ~7 F5 E日本的情况更微妙。乐天早在 2018 年就收购了加密交易平台,SBI Holdings 运营着日本最大的加密平台之一。但与韩国财阀的激进不同,日本大企业的加密布局相对保守,更像是防御性投资。4 m ?' N6 @! o4 T# f7 w) I
) K/ Q( c3 K3 ^! {9 o
这些不同模式背后,反映的是各地区对加密货币的不同理解,但结果似乎都是类似的:独立的加密企业,生存空间越来越小;有吸引力的加密资产,机构持仓比例越来越大。0 H: P5 I& }; C* w! y, F1 D( V
: S2 E* M" Y, }3 c1 C9 h; ?比如,大的 CEX 和加密基础设施公司(如稳定币),从合规和吸引更多增量用户的考虑出发,要么逐渐接受传统资本的大额投资,要么力求在资本市场上市。
/ t: S( M. @5 U5 i8 a/ s# a5 T6 ], b( `7 a; O, W
BTC 和 ETH,已经成为了企业加密财库玩法的抢手资产。4 m, S }6 l0 J# M
' _: G' b5 V7 D- _" Y6 A& y或许这个现象更准确的说法是,加密市场正在分层。
8 V" g7 ]6 R! G6 E( U; s8 F- E0 y( n' H4 Q% r2 D7 ]
上层是机构主导的、合规的、中心化的市场。这里有 ETF、托管服务、持牌交易平台;下层是社区驱动的、实验性的、去中心化的市场。这里有 Perp DEX 和 Meme。8 z+ `; ^8 L \7 Y9 N
; ?/ G1 \7 ]# m, z
主流市场被大资本控制,服务普通用户和机构;边缘市场保持去中心化,继续技术创新和实验。! J7 B; p$ Z/ N- Q1 d5 Y. \
" v% i0 ?, h' T& V; A3 t" Z. a
至于这个现象这是好是坏,可能没有简单答案。7 U- g; s* [- H9 s! f0 V: X
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这个交易平台不错,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊! |
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