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[虚拟币交流]
韩国最大交易平台Upbit将被Naver收购,加密市场进入「财阀时代」?(转)
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Korea Blockchain Week(KBW)正在首尔如火如荼地进行,加密从业者的目光都聚焦于韩国。
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就在这个时间点,据韩国媒体东亚日报周四报道,韩国互联网巨头 Naver 计划与 Upbit 母公司 Dunamu 进行股份置换,这将使 Dunamu 成为其子公司。+ Y0 M0 [/ j( [
; a1 k7 G3 R" ~( q1 v这意味着,韩国最大的互联网公司将控制韩国最大的加密货币交易平台。
! ^+ I5 s! {1 w4 B- ]( |; T% Q
9 t& K4 s$ @2 K目前,韩国加密市场确实处于空前活跃期。: k. B# [$ f; }; _0 w
- ]$ ]% E( O* s) P' O韩国五大交易平台用户账户已突破 960 万,约占总人口的 18.7%。其中 Upbit 占据超过 80% 的市场份额,日均交易量经常突破 100 亿美元。韩元已成为仅次于美元的全球第二大加密交易法币。2 w. E W% T5 |4 t. A/ U
* z* v2 z0 j+ C* d$ q
就在本月初的 Upbit 开发者大会上,Dunamu 刚刚发布了自己基于 Web3 的区块链 GIWA Chain 和 GIWA 钱包;这个基于 OP Rollup 技术的 Layer2,展示了 Upbit 的技术野心。
. ~6 y- R, {, p. |. z3 U* ?9 t0 F8 b& H
现在这笔股份置换的交易并非毫无征兆。3 ? S( J) a$ D _' R
# h, Q/ D* ^7 Z, ^# h" }( s! f
今年 7 月,双方宣布合作开发韩元稳定币;9 月,Naver 又买下了 Dunamu 旗下的证券交易平台 70% 股份。现在看来,这些都是全面收购的前奏。" ~. P5 V) x& m0 I6 s
/ b; u( T, f4 C. k
Dunamu 当前估值约 8.26 万亿韩元(60 亿美元)。如果交易完成,这将是韩国加密行业历史上最大规模的并购案。
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7 ?' D$ f1 M2 J7 V/ JNaver 是谁?韩国版谷歌+腾讯
! K- b; s, d; LNaver 是韩国最大的互联网公司,市值约 500 亿美元。5 ~! m9 `8 B% S/ [( d
* x) ^. ~+ r) S2 ^ G( |在韩国,Naver 的地位相当于谷歌加腾讯。它既垄断了 70% 的搜索引擎市场,又通过旗下产品构建了一个庞大的互联网生态系统。% v- V/ v/ N5 y0 r5 w( D( a
( m6 y: A/ ?; h9 s6 b
大多数中文用户可能不熟悉 Naver 这个名字,但一定知道 LINE。LINE 是 Naver 的子公司,在日本和东南亚拥有超过 2 亿用户,是亚洲最大的即时通讯软件之一。
3 \! r. N$ A7 _# r' E
% y/ r- E* D; Y D$ YNaver 的业务版图远不止于此。 T, { u% p4 v, [, C3 B6 b
! Y6 W8 p, [& Z8 B
Naver Financial 是其金融科技子公司,旗下的 Naver Pay 是韩国最大的移动支付平台,拥有 3000 万用户,几乎覆盖了韩国一半以上的人口。从在线购物到线下支付,从转账到理财,Naver Pay 已经深入韩国人的日常生活。
* W( z; d& a0 n5 t }6 _0 x9 B
" Q# r+ T% @$ `: h) [- w与全球其他科技巨头类似,Naver 通过核心平台(搜索引擎)获取用户,然后不断扩展服务,形成一个用户难以离开的生态系统。
7 I( h* k3 G4 U. ~* ^+ W
, y/ Z1 q7 u. c# q# u1 [; i' l3 P$ m在金融领域,Naver 一直在加速布局。2019 年成立 Naver Financial,2020 年推出数字银行服务,2024 年获得证券经纪牌照。今年 9 月,Naver Pay 以 686 亿韩元收购了 Dunamu 旗下的 Securities Plus Unlisted 70% 股份。
* u9 c' G m. ]+ D& ~5 m. N% G% i- W) a7 M! T3 }
现在收购 Upbit,是 Naver 金融版图的最后一块拼图。一旦完成,Naver 将拥有:
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- 支付工具(Naver Pay)5 q8 s' ]0 ?- h9 P5 W
+ a0 Z1 v& z+ h! u% X! w; U4 |* a! c$ I
- 证券交易(Securities Plus)( M5 a1 O2 L! [9 V: L5 |6 [
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- 加密交易(Upbit)6 Q2 W$ e' H1 d# f) \
3 m' ~' C( g# t( n- 即将推出的韩元稳定币* c. w& H) ?9 d! V4 P
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这种垂直整合让 Naver 可以为用户提供从法币到加密货币的全链条金融服务。更重要的是,通过 LINE 的 2 亿海外用户,这套体系有可能走出韩国,覆盖整个亚洲市场。
; I4 O& x$ Z7 h& v( N0 N
6 [8 B) F6 L" C韩国特色:当财阀遇上 Web3
d. F- s* a' @$ o4 `Naver 收购 Upbit 并非孤例。这是韩国大企业全面进入加密市场的最新表现之一。
1 [% U& p- |- ]5 b, X8 @! N
5 n) s+ b2 O5 ?( Y* wKakao 的布局开始得更早。2019 年推出公链 Klaytn,通过 KakaoTalk 的 5000 万用户推广 Klip 钱包。KLAY 代币目前市值排名全球前 50。今年 9 月,Klaytn 与 LINE 曾开发的 Finschia 链宣布合并,组成新的 Kaia 链。
4 b, V: I- {. i5 j! p* f. n& M- ^0 q; b. Z
三星则从硬件入手。自 2019 年 Galaxy S10 开始,三星手机内置加密钱包功能。三星 SDS 同时为企业客户提供区块链解决方案。虽然三星没有直接运营交易平台,但其在基础设施层面的布局也都是明牌。
+ v# `8 T. I+ N# J/ O3 V/ q d8 u# o% v& U
传统金融机构也在加速进场。今年 8 月,KB 金融、新韩金融等八家银行宣布联合开发韩元稳定币项目。这个时间点正好在 Naver 和 Dunamu 宣布稳定币合作一个月后。% C* w! g$ J0 d
0 w! n: L, \* V1 A& M7 P这种大企业主导的格局,在韩国并不意外。$ ~6 y( W; L' e" d0 b! c9 E9 E3 |2 T$ g9 D
0 s [1 ?. M0 Z3 Y# k
韩国经济长期由大型企业集团主导,前十大财阀贡献了韩国 GDP 的主要部分。当新产业出现时,这些大企业通常会快速进入并建立主导地位。' P& u4 m; ?! }* c; z# M1 \
5 N* G6 M6 d" I, p2 E, ?' LDunamu 成立于 2012 年,2017 年推出 Upbit。在韩国这样的市场环境中,一家独立公司能发展到 8.26 万亿韩元的估值并不容易。现在选择加入 Naver 体系,可能是面对日益激烈的竞争做出的战略选择。
5 d4 p" @1 p8 ^1 E4 Y; g0 r1 \; J/ W( a
从过往信息看,韩国大企业进入加密市场有几个特点:% a% k2 `) n. i3 \ \
N" S4 T3 C" C# s4 Q ^9 }
第一,资源投入巨大且迅速。Kakao 从决定开发区块链到 Klaytn 主网上线只用了约一年。Naver 从 7 月宣布稳定币合作到现在准备全面收购 Dunamu,仅用了两个多月。
$ W/ e/ c6 z1 T z; z( d( P0 ?2 Z/ i
第二,与ZF政策高度协调。韩国ZF今年暂停央行数字货币项目,转而支持私营部门开发稳定币。这个政策转变的时间,正值各大企业加速布局加密业务。+ N* @& D+ B/ P) u% L
% s" n5 f( X8 J) T第三,各自构建独立生态。Naver 有自己的支付系统,Kakao 有自己的区块链,银行联盟要推自己的稳定币。每个集团都在构建相对封闭的体系,用户在不同生态间的迁移成本很高。
% f: G/ w' x+ s, [! {$ F
) {+ s, x0 a$ }8 W, d# Q, w+ A这种模式带来的结果是市场集中度越来越高。
$ x0 `, C- z9 S' n' |8 ?
% |2 t+ _! N2 {& K5 i" |$ v根据公开数据,Upbit 一度占据韩国 73% 左右的交易量,Bithumb 约占 25%,剩余的市场份额被 Coinone、Korbit 等瓜分。随着 Upbit 被 Naver 收购,市场集中度可能进一步提高。
, n. J/ V! {# ^0 X* S0 ~" I7 z! u! m4 O; @9 [2 Q
财阀主导、快速推进、实用至上,韩国有自己的加密行业发展模式。
9 o0 s/ y! [4 [4 ~' D3 D3 }, P9 v! i) P& F( L: M3 a' n0 O
你可能觉得这有点不去中心化,但韩国人似乎不在意。近 20% 的韩国人参与加密交易,他们更关心的是方便和安全。9 d! c) p) i# q( G' q* s1 }7 Z
9 l2 g1 M0 |3 u, N/ l2 y
全球加密市场的「新财阀时代」
. [* U. p, J- D* D( E6 \. m& P/ u不止是韩国,放眼全球,现在的加密市场正在经历一场从草根创业到巨头垄断的转变。; _, [4 v/ u, F0 m4 _5 Y n' P
) W- S4 P- ~0 h* N$ I
先看中东。Binance今年获得了阿布扎比主权财富基金的投资,虽然具体金额未披露,但市场传言数十亿美元。迪拜王室支持多个加密项目,将迪拜打造成「全球加密之都」。沙特的公共投资基金(PIF)也在积极布局区块链。: S( |4 n0 z, @* a* R
% H' G0 R0 A' ~' x+ e a1 n美国走的是另一条路:传统金融逐步吞并加密市场,最终将其变成另一个资产类别。3 l8 o3 _5 B+ K. ^6 A; J
: m6 p: F6 t+ z. t& r8 L$ ~8 Y随着ZF对加密行业的态度逐渐友好,华尔街各大机构开始转向。贝莱德推出比特币 ETF,富达提供加密托管,高盛开始加密交易......$ L9 u$ W1 K1 G. m0 z8 {
; @( Y% j4 _$ t. q4 R$ e
Coinbase 虽然还算独立,但其机构业务占比越来越高,散户越来越不是交易的主角。2 q' x7 \# O; N6 y
9 v [; q/ ?/ Q; M: `
日本的情况更微妙。乐天早在 2018 年就收购了加密交易平台,SBI Holdings 运营着日本最大的加密平台之一。但与韩国财阀的激进不同,日本大企业的加密布局相对保守,更像是防御性投资。 [, \4 `6 w: C, Z9 A
$ t, A9 L) u& c& N( |. r9 Y [这些不同模式背后,反映的是各地区对加密货币的不同理解,但结果似乎都是类似的:独立的加密企业,生存空间越来越小;有吸引力的加密资产,机构持仓比例越来越大。" Z7 _+ `. ]% C3 c
3 @2 y; S8 m; ^3 }, j. U
比如,大的 CEX 和加密基础设施公司(如稳定币),从合规和吸引更多增量用户的考虑出发,要么逐渐接受传统资本的大额投资,要么力求在资本市场上市。) B2 l4 H$ m" a1 t# l0 ]% u# b
1 r! l& W% `' R, z
BTC 和 ETH,已经成为了企业加密财库玩法的抢手资产。
; M0 X; `/ c+ q- R* U. B; c W
或许这个现象更准确的说法是,加密市场正在分层。
5 l$ ]8 K1 \9 q
$ d9 z0 o. b. d7 D5 j6 t上层是机构主导的、合规的、中心化的市场。这里有 ETF、托管服务、持牌交易平台;下层是社区驱动的、实验性的、去中心化的市场。这里有 Perp DEX 和 Meme。
5 u* I8 ~0 W R+ }5 Q/ e4 X8 h6 v! U& B# o, r4 l
主流市场被大资本控制,服务普通用户和机构;边缘市场保持去中心化,继续技术创新和实验。
# X$ C" V0 d1 \
1 \! ]" h* M0 x. R* K' m: m至于这个现象这是好是坏,可能没有简单答案。
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这个交易平台不错,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊! |
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