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在加密世界,叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事,全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。* E+ g# p9 `# e+ t: R5 y
# u& w2 [: o" U* Q3 N% ^面对快速轮动的市场,与其追逐每一次上涨,不如挑选几个叙事,深入研究,提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。
N& T- @# f1 m( U( t) [
' o" c% |* |4 V% Z0 }7 U2 g- q' _* U2 G以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。8 H# C) x! g9 e5 a
8 j2 ~3 w( H2 [
; m% A1 }5 j) A+ nAI 基础设施与 AI 智能体) p$ O4 B6 V; H$ r% M( [
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达(NVDA)上涨」。现在的核心问题是:「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。
/ W+ H( w& {* E3 D" `) S& P7 s' H- a& J
两个重要的子叙事:1 O$ V1 t, _4 u5 |' y8 o! L" S* l
/ w, s& a- N. f2 m9 l! k: y9 \去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络
4 U6 N* m7 h% u% {7 I 代表项目包括:OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。2 @" D& y3 {& Y) o- _
# }7 U; e: ?& [
链上的 AI 智能体:可交易、可执行、可获得报酬, E# U- m b8 G
代表项目包括:Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。
: _! ^2 E1 J) S: b/ d1 S( c, F/ U3 o) b
最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。& l0 G5 U( g$ {1 Y
6 D1 @. Z. L8 m" xERC-8004:以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体,并在链上附加声誉评分,还可以进行委托操作。
6 Z; p( ~8 {# a, `, i% i
1 O! Z8 r2 F+ E& {4 A& V. I# Z( nx402:由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道,可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API,并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计,到 2030 年,这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。
4 ~. I# n$ G, t% c2 {) @: X* n B2 D: s+ c" A6 K7 T* z# [
这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM(个人财务管理)应用场景,比如交易、自动化研究、电商等。# N# Q% o$ @2 O) N, p3 b6 ?
; O8 F1 Q* ?0 B( s7 z在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括:Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。+ i3 n# m8 o$ w! w* M& n
, u6 i8 {: Z0 p
在更广义的加密 x AI 叙事中,可以关注以下方向: ]& d+ Y! H% l2 p% Q" t. y
( D+ E+ \1 _9 a1 A% p0 [5 c: x( m6 r
AI 融资平台:USDai、Gaib
; a) u) ~; l6 t$ U, n ?" w$ p, Y. t5 X. S( U" Z/ d m
去中心化身份:Worldcoin8 R$ i" ^9 ^0 O$ t0 [1 a
5 W2 r. t4 G* J6 l$ _) O8 hAI 仍是科技领域中的新兴赛道,未来还会涌现出更多项目,建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。
( F- b$ l9 D" y# l( _( |) k0 c6 x& j' F# ~, C6 d1 i
机器人技术(Robotics)* X; ^) e+ j1 U, l/ u" U$ J
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。2 o" ]/ y- n9 E% X5 _# `' E
0 G0 I9 [, P* h
Web2 正在向这一赛道投入数十亿美元,而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购,价格为每月 499 美元,或一次性支付 2 万美元。
0 d* ~4 H$ Z3 V; ]$ J* g2 A7 ?( O7 }9 @6 E
从明年开始,人们可能就会拥有类人机器人伴侣,在家中协助完成各种任务(并且非常高效)。/ D- Y( ]& p3 k& e" |; g* Q8 H
1 z5 u3 }$ D# B g5 c
加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单:现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统,以及更低的硬件成本。
, I" [6 `2 I; T. V2 X8 b0 J: ^/ I. m4 f8 r% K
新的加密项目正在解决这些挑战:
8 W5 v3 K9 x# R2 W8 { L4 A7 I# a" S' l
Peaq:为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中,机器人负责种植和销售作物,收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。8 }+ N o: ~7 J* K, L/ V
5 p6 K9 H' T! T2 N5 F8 ], f. G6 aPrismaX:构建数据市场,通过远程操作连接人类操作者与机器人。
7 Q. g1 [5 a- w/ ~/ m: V- H/ r' R# K7 c$ i. E
OVR:用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据,帮助机器人识别和导航新环境。8 u( u& t3 V. H: b/ {
/ x2 M/ O4 V& A% O- \- ASui Network:展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议,支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
$ r# y* M4 H# r* _. `- F: x# c: q. E% K4 m4 S2 W; |
OpenMind AGI:由 Pantera Capital 支持,正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。3 t, w' t% `# Z, `4 S
& e$ ? b, b0 t" z9 e8 M6 J/ ]
Edge Network:构建去中心化的 AWS,用于边缘计算和机器人推理硬件,并集成 DePIN 基础设施。' C( l# y1 ~# R5 R8 G
5 `% ^0 Q* n+ O6 Q7 ~( \GEODNET:去中心化 RTK 网络,提供厘米级定位数据,为机器人经济体提供精准层支持。) W( `$ N( u; e. b2 `6 k. u1 [
+ A( s* P% ]! g( K H: b预测市场(Prediction Markets)
; ~- y: d% m B3 u预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流,由 Polymarket 和 Kalshi 领衔,月交易额达数十亿美元。
# Y, P I/ g0 w7 g; S: Z9 ^. o+ `7 O M
尽管人们曾质疑选后热度是否会消退,但到了 2025 年,其交易量已增长近 5 倍,接近历史高点。6 D1 Y# t( m3 v
7 k' a9 m$ m& L" D- S
加密预测市场的催化剂众多:' z. E6 A( r% @0 H
$ b5 o. w9 s! e4 }( s纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元,交易前估值约为 80 亿美元。0 `# q7 Q( w$ Z/ L7 y7 r0 ?- g. @, e
1 N! Y0 T6 L* S; M0 b$ WPolymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX,从而可以合法重新在美国运营。
" l) U/ T% \- Z0 M' R0 U% z( c* s2 I) R8 [/ T5 m. L C( \
NHL(国家冰球联盟)与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议,赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。% e: d6 N3 N' [, `* h4 c& p, o6 c
3 F5 M, C& T* f2 R
该赛道中值得关注的重点项目包括:Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs(由 YZi Labs 支持)。1 \: M+ z; f/ }0 [: ]
$ P# j5 e/ a0 `除 TryLimitless 外,其他平台目前也未发行代币,值得尝试。
$ ^: w8 l: ?" m! q$ j
4 Q: |! O# ?6 |0 W7 y# c( i) t隐私(Privacy)
8 `* n. r6 q5 v7 O2 V* W+ O( Q随着 Web3 的广泛采用,对链上隐私的需求也在同步增长。
4 Z* F) o d9 k) ~
a( x' j. f3 q0 f' i目前实现链上隐私的三大主要技术路径:; S* Z1 e3 C1 d- ^" X# Z9 L. g
& S6 h g2 m/ U+ R! Z5 ^$ L
可信执行环境(TEE):类似硬件保险箱,用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑,外部无法窥探。代表项目包括:Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。
T- f+ y+ }' m1 b" t9 B" p0 i+ k: ?1 d0 X5 s
零知识证明(ZKP):证明者可以在不暴露底层数据的前提下,向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括:Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括:Succinct Labs、Boundless。
) _) d7 r: S( ^. s& t1 `" |& W, v e8 _1 ~. E
a16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。
) L, a- X) q8 y" d; J- t6 a
! u' |: ?+ h. }0 m9 b* C5 s1 F, m完全同态加密(FHE):允许在加密数据上直接进行计算,无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑(如智能合约、分析等),是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括:Zama、Mind Network、Fhenix。
7 J: t. C1 y$ ?' I% _+ u# r1 Z- J6 G, Y) k
其他隐私超级计算基础设施:如 Nillion、Arcium,专注于构建隐私计算的底层能力。
! y7 y3 I9 T/ z; j& W6 |$ R) Y$ E8 U( y( M3 w' E% ?
收益型协议(Revenue-Generating Protocols)! A3 P& S) B! Q2 x* n# i
仅在 9 月,DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。- \4 v2 x ~! V* i3 @8 h4 Y
& b3 E5 |2 u* |) v4 j! `1 |- dUniswap:治理正在公开推进「手续费开关」机制。+ [; B8 D$ ~4 q: } q
; q3 P' [+ Z% {* \Aave:已正式将盈余资金导入储备和回购机制,治理开始重视现金流。; ]3 Y- s6 Q1 v3 L! {8 {
& |* O9 f) R2 [0 r
Hyperliquid:是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元,过去 30 天收入约 9900 万美元,其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。) ~0 ?* l' ^8 ~% A" f6 P, Z
# r: x4 |6 ^6 s, k: yGMX:今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量,将价值回馈给质押者。
9 V4 i5 B; h: w& _) ], V! G% w% _; @! P. F) {, d8 g+ r
去年市场以「梗图」为主,今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目,通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
7 B0 g. d+ j# [+ X: ?9 h1 R4 s* ^; G# w6 C1 Q
你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括:$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。$ g' A) M8 B8 n! E. r1 Z( c, f
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稳定币(Stablecoins)/ W& F9 o% e) L5 a
在 GENIUS 法案通过后,稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。' o+ E, \ V$ Q* n- x O7 E
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据报道,GENIUS 法案之后,稳定币的支付量增长了约 70%,因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。 i+ g$ l. R# S g
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根据 a16z 的报告,稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下,进一步强化美元的全球主导地位。
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" P" \, M9 C8 f# m0 q) Y$ J稳定币也正在与 RWA(现实世界资产)融合:出现了新的「可生息稳定币」,由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。( |3 }7 ]5 P4 X2 P1 O
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可生息稳定币的生态非常广阔,建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。! G; R' x, m! j
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RWA / 资产代币化(Tokenization)1 \3 p1 i. w) V w( w( F; s
借助稳定币热潮,RWA 在今年迎来强劲增长,但随着世界逐步链上化,资产代币化浪潮才刚刚开始。
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代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上(截至 2025 年 9 月),由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中,以实现即时结算和收益。$ Z, `0 W; ^. w% ~$ Y/ [0 N2 n
& Z" ?: t" q6 U7 c8 M. ~( XSky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制:Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品,再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
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抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品,RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
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不仅是以太坊,Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。% c; |. M8 Q; o
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值得关注的 RWA 项目包括:Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。" _. B. M1 s* z S
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加密新银行(Neobanks)
) ]1 j4 j) i( o6 ~) @7 e/ E9 y稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳,推动了加密领域的新叙事——加密新银行。
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加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」,但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力,让用户在一个平台上管理法币与加密资产。
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新银行的核心特性包括:
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一体化账户:储蓄、消费、转账、赚取收益,全部在一个账户中完成。8 _& o' @# i& Q7 S
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稳定币为基础:使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。
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, r0 |7 y+ D4 X! T) l/ g- S G内建通道:通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换,依托持牌银行与合规支付网络运行。
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用户掌控:自托管机制确保资金归用户所有。
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8 V0 G- F! T. K$ J* `( r" ]9 Q永续合约 DEX(Perp DEXs)
' u* w- y( r6 C% P. q2025 年 10 月,去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。
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* Y, y. V# _% kHyperliquidX 领跑(约 2940 亿美元),其次是 Lighter(约 2570 亿美元)和 Aster(约 2250 亿美元)。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
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Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链,并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力,HyperEVM 生态系统潜力巨大。
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Lighter 正在公测,采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型,匹配速度低于 5 毫秒,目标是机构级延迟,同时仍通过以太坊进行证明结算,是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
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- t! ?4 s9 {6 X" ~Aster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
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5 ~' J0 k9 e+ c$ R永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合(PMF)之一,但竞争也极为激烈。0 \8 M% R$ t5 ~0 G4 W! Q; R0 A
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目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。6 h8 i# S! F0 _& Y
( e% e5 S% W, o$ n9 Z% k' {ICO 与代币发售平台(Token Sale Platforms)- W4 _# ?4 Z! Y: E5 b
这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归,但更具游戏化设计,也更注重 KYC 合规。& m* x: g3 M0 }0 T& z
" @& n2 v1 W0 s# C一些表现突出的 ICO 平台包括:
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KaitoAI Capital Launchpad:通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金,每次发售都超额认购。代表项目:Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
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+ Y, d& g6 J+ X! w6 ZEcho:被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购,曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo,将链上募资直接引入其交易所。代表项目:MegaETH、Plasma。
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Legion:基于 Clout + Degen + Dev 指标(社交、链上、开发)进行配额评分。近期成功发售项目包括:Yieldbasis、Almanak。) i' G& n5 L) e* J
& ]8 @0 C0 ^. h- f. f5 I& t4 b3 f4 bMetaDAO:Solana 上的治理 + 募资平台,从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元,近期三个项目(Avici、Umbra、Omnipair)均超额认购。) v! U! b% E3 H9 `4 w3 h! f9 u5 p
2 H; f' M; C8 |Buidlpad:最活跃的 ICO 平台之一,社交活动表现良好。代表项目包括:Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
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! m1 Z$ }9 b% ]" EJupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。
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8 L4 s, J3 m8 x- Z代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad,由 Pump.fun 领衔,互联网资本市场正在扩展至多个平台。2 F5 g, T7 s8 ?& P1 Y5 _# D) E
. W( `4 n, M$ n, D6 K+ `( b$ X但风险也很高,大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台,而不是盲目追逐代币。! b6 G# o' @: i$ Q: g
" r1 M8 t3 m' j$ k: Z6 d r高性能区块链(High-performance Blockchains)
: E5 y7 E' M0 ^. k( H" C! r% t扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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新一代高性能区块链的目标是承载实时应用,例如:实时永续合约订单簿、AI 智能体集群,以及具备 Web2 速度的结算层,同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。& c4 v& u, W9 e
" X% i6 n7 J' w) u7 M8 h0 JMonad:完全兼容 EVM,支持并行执行,达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认,并通过定制架构降低硬件成本。3 b) ]& g# X' i6 u& H2 a% x
6 ~$ M1 \/ U+ n# g8 {: e+ EMegaETH:首个真正意义上的实时区块链,目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行,未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍,筹资达 2.75 亿美元。# Z* y" g* } A2 k e
1 t! l( M8 n9 q: HRise Chain:最快的基于 Rollup 的链,处理能力达 10 万 TPS,吞吐量为 10 Ggas/s,确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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这三条链目前仍处于主网前阶段。
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' j3 w+ g& P6 ?( A" f* j' f另一方面,一些其他的第一层区块链(L1)已经在主网上验证了其性能:2 R0 c5 \$ {, n, z: V
7 n0 `/ {: Q( r6 MSei Network:兼容 EVM 的 L1,采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制,实现低于 400 毫秒的最终确认,目标是超过 20 万 TPS。; C' K( Y @$ d/ j& v; ~
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Aptos Network:提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认,近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作,并推出 Aptos Connect 钱包层。
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Sui Network:达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认,已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。/ B5 B; m' o7 Y1 d( H, i ~# E3 P+ C2 E
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Sonic Labs:由 Fantom 重构而来,目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认,并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划,支持 RWA 与 ETF 集成。6 n t, j( w2 a$ c: ]: w
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在这一叙事中,真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户,并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。$ E, r5 K/ c' z- r2 t, n
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加密叙事变化极快。我们的建议是:不要试图追逐每一次上涨,而是挑选几个叙事,深入研究,提前布局。
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AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色,谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场 |
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未来半年的还是可以在持续吧
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降息放水AI赛道肯定爆,老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了 |
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这波AI+加密真是越看越上头,真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来 |
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这波AI+加密的 combo 真不是炒概念,算力和数据谁掌握谁说话, |
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加密叙事,就是未来的方向盘,关注 AI 基础设施,布局本场所有权之战 |
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